Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Marketing 360 verbinden

Bitte deine KI, einen Kontakt in deinem Marketing 360 CRM zu finden, einen neuen Lead anzulegen oder eine Aufgabe zum Nachfassen für einen Kollegen zu erstellen. Sie kann Kontakte suchen, erstellen und aktualisieren, Leads mit der passenden Quelle anlegen sowie Aufgaben erstellen und aktualisieren. Außerdem kann sie Zahlungen und Zahlungskunden abrufen.

Marketing 360 kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Finde alle CRM-Kontakte mit dem Status „Neuer Lead“.”
Die KI ermittelt die Status-ID und sucht Kontakte mit diesem Filter.
“Lege Jake Morris, [email protected], als Kontakt von unserer Website an.”
Sie ermittelt die Quelle und erstellt den Kontakt mit Name, E-Mail-Adresse und Quelle.
“Erstelle einen Lead für Lisa Grant von der Frühlings-Landingpage.”
Sie sucht nach der passenden Lead-Quelle und erstellt den Lead mit ihren Angaben.

Was Ihre KI tun kann

CRM-Kontakte

Kontakte suchen, auflisten, erstellen und aktualisieren – mit Typen, Status, Quellen und benutzerdefinierten Feldern.

Leads und Aufgaben

Leads mit der passenden Lead-Quelle anlegen sowie Aufgaben mit zugewiesenen Personen, Dringlichkeit, Erinnerungen und Wiederholungen erstellen oder aktualisieren.

Zahlungen

Zahlungen mit Betrag und Status sowie Zahlungskunden abrufen.

“Erinnere Sam daran, Jake Morris am Freitag anzurufen, und markiere die Aufgabe als dringend.”
Sie findet Sam unter den zuweisbaren Personen und erstellt eine Aufgabe mit Datum, Dringlichkeit und Erinnerung.
“Ist die Zahlung pi_3NxA12 durchgegangen?”
Sie ruft die Zahlung mit Betrag und Status ab.
“Ändere den Status von Jake Morris auf „Kunde“.”
Sie aktualisiert den Status des Kontakts.

18 Tools für Marketing 360

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_contactÄndert DatenEinen CRM-Kontakt mit `request.fields` erstellen: contactName, email, phone und optional IDs für Typ, Status und Quelle.
create_leadÄndert DatenEinen Lead mit Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Typ- und Status-IDs sowie der `externalid` der Lead-Quelle in `leads-settings` erstellen.
create_taskÄndert DatenEine CRM-Aufgabe mit Name, Datumsangaben, zugewiesenen Personen, Dringlichkeit und optionalen Erinnerungs- oder Wiederholungseinstellungen erstellen.
get_accountDie Details des verbundenen Marketing 360 Kontos abrufen.
get_contactEinen einzelnen CRM-Kontakt anhand von `contact_id` abrufen.
get_paymentEine einzelne Zahlung anhand von `payment_id` (Payment-Intent-ID) mit Betrag und Status abrufen.
get_payment_customerEinen einzelnen Zahlungskunden anhand von `customer_id` abrufen.
list_assigneesDie Nutzer auflisten, denen CRM-Kontakte und Aufgaben zugewiesen werden können.
list_contactsCRM-Kontakte auflisten; mit `page` und `limit` seitenweise abrufen.
list_fieldsDie benutzerdefinierten CRM-Felder auflisten; mit `page` und `limit` seitenweise abrufen.
list_payment_customersZahlungskunden auflisten.
list_sourcesDie Quellen der CRM-Kontakte auflisten.
list_statusesDie CRM-Kontaktstatus auflisten, um ihre Status-IDs zu erhalten.
list_typesDie CRM-Kontakttypen auflisten, um ihre Typ-IDs zu erhalten.
search_contactsÄndert DatenCRM-Kontakte mit Filtern in `request.filters` suchen, jeweils mit `field`, `op` (=, !=, in, not in) und `value`.
search_lead_sourcesLead-Quellen nach `type`, `provider` oder einem Suchbegriff in `search` durchsuchen, um die Quellen-ID für neue Leads zu erhalten.
update_contactÄndert DatenEinen CRM-Kontakt anhand von `contact_id` mit `request.fields` (contactName, email, phone, types, statuses) aktualisieren.
update_taskÄndert DatenEine CRM-Aufgabe anhand von `task_id` aktualisieren: Name, Datumsangaben, zugewiesene Personen, Dringlichkeit, Erinnerungs- oder Wiederholungseinstellungen.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Marketing 360 aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge die Client ID deines Marketing 360 API-Schlüssels als Benutzernamen und das Client Secret als Passwort ein. Öffne in Marketing 360 die Kontoeinstellungen > Entwickler (app.marketing360.com/settings/developers) und erstelle einen API-Schlüssel. Dafür benötigst du die Rolle „Inhaber“ oder „Administrator“. Du kannst die Berechtigungen des Schlüssels einschränken.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Marketing 360 tun?

Sie kann CRM-Kontakte, benutzerdefinierte Felder, Quellen, Status, Typen, zuweisbare Personen, Lead-Quellen, Zahlungen, Zahlungskunden und Kontodetails abrufen und durchsuchen. Sie kann Kontakte und Aufgaben erstellen und aktualisieren sowie Leads anlegen.

Sieht die KI meine Marketing 360 Zugangsdaten?

Nein. Deine Marketing 360 Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Tools, die Kontakte, Leads und Aufgaben erstellen oder ändern, können so eingestellt werden, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe benötigen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Marketing 360 Konto.

Kann ich die Berechtigungen des API-Schlüssels einschränken?

Ja. Wenn du den Schlüssel unter Kontoeinstellungen > Entwickler erstellst, kannst du seine Berechtigungen einschränken. Zum Erstellen von Schlüsseln benötigst du die Rolle „Inhaber“ oder „Administrator“. Die Einschränkungen in Marketing 360 gelten zusätzlich zu deiner Auswahl aktivierter Tools in PipMCP.