Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Lime CRM verbinden

Frage deine KI, was bei einem Kunden gerade ansteht, bitte sie, ein Telefonat zu protokollieren oder eine Verkaufschance voranzubringen. Mit verbundenem Lime CRM kann sie Unternehmen, Personen, Verkaufschancen und Aufgaben lesen und aktualisieren, Historieneinträge erfassen und sehen, welche Mitarbeitenden zuständig sind. Sie kann auch die Felder deiner Anwendung auslesen, da jede Lime-CRM-Installation ihr eigenes Datenmodell hat.

Lime CRM kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Was gibt es Neues bei Nordic Foods?”
Die KI findet das Unternehmen und zeigt seine Kontakte, offenen Verkaufschancen, neuesten Historieneinträge und Aufgaben an.
“Protokolliere ein Telefonat mit Anna von Acme: Sie möchte im Mai ein neues Angebot.”
Sie erfasst einen Historieneintrag bei Anna und Acme mit dem heutigen Datum und deinem Text.
“Setze die Verkaufschance zur Vertragsverlängerung bei Acme auf gewonnen.”
Sie prüft die verfügbaren Statusoptionen für Verkaufschancen in deiner Installation und aktualisiert dann den Status.

Was Ihre KI tun kann

Unternehmen und Personen

Liste Unternehmen und Personen auf, rufe sie ab, erstelle und aktualisiere sie und sieh dir die Kontakte eines Unternehmens an.

Verkaufschancen

Liste Verkaufschancen auf, rufe sie ab, erstelle und aktualisiere sie und sieh dir die Verkaufschancen eines Unternehmens an.

Historie und Aufgaben

Erfasse Historieneinträge, erstelle und aktualisiere Aufgaben und liste Mitarbeitende auf, um Arbeit zuzuweisen.

“Erinnere mich daran, nächsten Dienstag um 10 Uhr bei Anna nachzufassen.”
Sie erstellt eine Aufgabe mit dieser Startzeit und verknüpft sie mit Anna und ihrem Unternehmen.
“Füge Jonas Berg hinzu, CFO bei Acme, [email protected].”
Sie erstellt die Person mit Name, Position und E-Mail-Adresse und verknüpft sie mit Acme.
“Für welche Verkaufschancen ist Peter zuständig?”
Sie findet Peter unter den Mitarbeitenden und listet die Verkaufschancen auf, für die er verantwortlich ist.

26 Tools für Lime CRM

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_companyÄndert DatenErstelle ein Unternehmen mit `name` und weiteren Feldern wie phone, www, Postanschrift und Registrierungsnummer.
create_dealÄndert DatenErstelle eine Verkaufschance mit `name` und optional `company`, `person`, `coworker`, Wert, Wahrscheinlichkeit und erwartetem Abschlussdatum.
create_personÄndert DatenErstelle eine Person mit `firstname` und optional lastname, email, phone, position sowie der `company`-ID.
create_todoÄndert DatenErstelle eine Aufgabe mit `subject`, `starttime` und optional note, coworker, company, person oder deal.
get_companyRufe ein Unternehmen anhand der `id` mit allen seinen Feldern ab.
get_company_fieldsRufe die Felder des Unternehmenstyps in dieser Lime-CRM-Anwendung einschließlich der Optionswerte ab. Prüfe sie, bevor du Unternehmen erstellst oder aktualisierst.
get_dealRufe eine Verkaufschance anhand der `id` mit Wert, Wahrscheinlichkeit, Status, Unternehmen und zuständigem Mitarbeiter ab.
get_deal_fieldsRufe die Felder des Verkaufschancentyps in dieser Lime-CRM-Anwendung einschließlich der Statusoptionen für Verkaufschancen ab.
get_personRufe eine Person anhand der `id` mit Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Position und Unternehmen ab.
get_todoRufe eine Aufgabe anhand der `id` mit Betreff, Start- und Endzeit, Status und Verknüpfungen ab.
list_company_dealsListe die Verkaufschancen eines Unternehmens anhand der `id` auf.
list_company_historyListe die bei einem Unternehmen erfassten Historieneinträge (Anrufe, Besprechungen, Kommentare) anhand der `id` auf.
list_company_personsListe die Personen (Kontakte) eines Unternehmens anhand der `id` auf.
list_company_todosListe die mit einem Unternehmen verknüpften Aufgaben anhand der `id` auf.
list_historyListe Historieneinträge (Anrufe, Besprechungen, Kommentare) auf, gefiltert nach `company`, `person`, `deal` oder `coworker`. Bis zu 50 pro Aufruf; sortiere mit `_sort`, z. B. -date.
list_object_typesListe die Objekttypen (limetypes) in dieser Lime-CRM-Anwendung auf. Verwende dies, um zu sehen, welche Daten vorhanden sind, da jede Lime-CRM-Installation ihr eigenes Datenmodell hat.
list_todosListe Aufgaben auf, gefiltert nach `coworker`, `company`, `person`, `deal` oder `done`. Bis zu 50 pro Aufruf; sortiere mit `_sort`.
log_historyÄndert DatenErfasse einen Historieneintrag mit `note`, `date`, einem Typ und Verknüpfungen zu `company`, `person`, `deal` oder `coworker`.
search_companiesFinde Unternehmen, gefiltert nach `name`, Stadt, Registrierungsnummer, zuständigem `coworker` oder `inactive`. Bis zu 50 pro Aufruf (`_limit`); sortiere mit `_sort`.
search_coworkersFinde Mitarbeitende (Benutzer in deiner Organisation), gefiltert nach `name`, `email` oder `inactive`. Verwende ihre IDs, um Verkaufschancen und Aufgaben zuzuweisen.
search_dealsFinde Verkaufschancen, gefiltert nach `name`, `company`, `person`, zuständigem `coworker` oder `dealstatus`. Bis zu 50 pro Aufruf; sortiere mit `_sort`.
search_personsFinde Personen (Kontakte), gefiltert nach `name`, `email`, `company`-ID oder `inactive`. Bis zu 50 pro Aufruf; sortiere mit `_sort`.
update_companyÄndert DatenAktualisiere ein Unternehmen anhand der `id`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_dealÄndert DatenAktualisiere eine Verkaufschance anhand der `id`, beispielsweise ihren Status, Wert, ihre Wahrscheinlichkeit oder Datumsangaben. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_personÄndert DatenAktualisiere eine Person anhand der `id`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_todoÄndert DatenAktualisiere eine Aufgabe anhand der `id`, markiere sie beispielsweise als `done`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Lime CRM aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib deine Lime-CRM-Adresse einschließlich des Anwendungsnamens ein, zum Beispiel https://acme.lime-crm.com/acme, sowie einen API-Schlüssel. Ein Administrator erstellt den Schlüssel in Lime Admin (bei älteren Installationen in LISA): Erstelle einen Benutzer vom Typ API, füge ihn den passenden Gruppen hinzu, wähle ihn aus und klicke auf API-Schlüssel erstellen. Der Schlüssel wird nur einmal angezeigt.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Lime CRM tun?

Die KI kann Unternehmen, Personen, Verkaufschancen, Historieneinträge, Aufgaben und Mitarbeitende lesen sowie Unternehmen, Personen, Verkaufschancen und Aufgaben erstellen und aktualisieren. Sie kann Historieneinträge erfassen und die Felder deiner Anwendung auslesen. Sie arbeitet mit den Standardobjekttypen und sieht nur das, was die Gruppen des API-Benutzers erlauben.

Sieht die KI meinen Lime-CRM-API-Schlüssel?

Nein. Dein Lime-CRM-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit reinem Lesezugriff beginnen. Das Erstellen und Aktualisieren von Datensätzen kann vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert. Du kannst auch die Gruppenzugehörigkeit des API-Benutzers in Lime CRM einschränken.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert und aktiviere den Entwicklermodus. Füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Lime-CRM-Konto.

Unser Lime CRM hat benutzerdefinierte Felder. Funktioniert das?

Jede Lime-CRM-Anwendung hat ihr eigenes Datenmodell. Die KI kann die Felder von Unternehmen und Verkaufschancen in deiner Installation auslesen und deine eigenen Felder beim Erstellen oder Aktualisieren von Datensätzen übergeben. Andere Objekttypen als Unternehmen, Personen, Verkaufschancen, Historie, Aufgaben und Mitarbeitende werden nicht unterstützt.