Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Lev verbinden

Frag deine KI, welche Kreditgeber einen Deal erhalten haben, welche Finanzierungsangebote eingegangen sind oder was der Datenraum über eine Immobilie verrät. Sie kann Deals und das Kreditgeberverzeichnis durchsuchen, Finanzdaten und Notizen lesen sowie Deals, Finanzierungsanfragen, Kontakte und Aufgaben in Lev erstellen. So erhältst du Antworten zu deiner Pipeline für Gewerbeimmobilien, ohne jeden Deal einzeln durchzuklicken.

Lev kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Finanzierungsangebote haben wir für den Riverside-Deal erhalten?”
Die KI findet den Deal und listet die zugehörigen Finanzierungsangebote der Kreditgeber mit Zinssatz, Laufzeit, Gebühren und Rückgriffsmöglichkeiten auf.
“An welche Kreditgeber haben wir die Oak Street-Refinanzierung geschickt, und wie ist jeweils der Status?”
Sie listet die Finanzierungsanfragen für den Deal mit dem Status jedes Kreditgebers auf.
“Finde Kreditgeber in Texas im Lev-Verzeichnis.”
Sie durchsucht das Kreditgeberverzeichnis nach Bundesstaat und gibt die passenden Kreditgeber zurück.

Was Ihre KI tun kann

Deals und Finanzdaten

Deals suchen, erstellen und aktualisieren, Finanzdaten, Immobilien und Notizen einsehen sowie Notizen hinzufügen.

Kreditgeber und Finanzierungsangebote

Das Kreditgeberverzeichnis durchsuchen, Kreditgeber zu einem Deal hinzufügen, Finanzierungsanfragen verfolgen und Finanzierungsangebote lesen.

CRM und Datenraum

Mit Unternehmen, Kontakten und Aufgaben arbeiten und die Dokumente im Datenraum eines Deals durchsuchen.

“Was sagt die Mieterliste im Datenraum über die Belegung aus?”
Sie durchsucht die Inhalte der Dokumente des Deals und gibt die Textstellen zurück, die am besten zu deiner Frage passen.
“Füge dem Deal eine Notiz hinzu: Kreditnehmer hat heute eine aktualisierte T12 geschickt.”
Sie fügt die Notiz dem Deal hinzu.
“Erstelle eine Aufgabe zur Beauftragung des Wertgutachtens, fällig am Freitag.”
Sie erstellt eine Checklistenaufgabe mit Titel und Fälligkeitsdatum.

28 Tools für Lev

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_deal_noteÄndert DatenFüge einem Deal anhand von `deal_id` eine Notiz mit `text` hinzu.
create_companyÄndert DatenErstelle ein Unternehmen in deinem CRM mit `name` und `company_type` sowie optional mit Adresse, Website und LinkedIn-URL.
create_contactÄndert DatenErstelle einen Kontakt bei einem Unternehmen anhand von `company_id` und `contact_type`, mit Name, Position, E-Mail-Adresse, Telefonnummern und Adresse.
create_dealÄndert DatenErstelle einen neuen Finanzierungsdeal mit `title` sowie optional mit Darlehensart, Darlehensbetrag, Geschäftsplan, Transaktionsart, Finanzdaten und voraussichtlichem Abschlussdatum.
create_placementÄndert DatenFüge anhand von `deal_id` und der `private_company_id` des Kreditgebers einen Kreditgeber zur Ansprache für einen Deal hinzu, optional mit Kontakt, Status und Datum der Kontaktaufnahme.
create_taskÄndert DatenErstelle eine Checklistenaufgabe mit `title` sowie optional mit Beschreibung, Status, Fälligkeitsdatum, zuständiger Person und Checkliste.
get_companyRufe ein einzelnes Unternehmen anhand von `company_id` ab.
get_contactRufe einen einzelnen Kontakt anhand von `contact_id` ab, einschließlich Name, Position, E-Mail-Adresse und Telefonnummern.
get_current_userRufe das Profil und das aktive Konto des angemeldeten Lev-Nutzers ab.
get_dealRufe einen einzelnen Deal anhand von `deal_id` ab, einschließlich Darlehensanfrage, Status und wichtiger Details.
get_lenderRufe das Profil eines Kreditgebers anhand von `org_id` aus dem Verzeichnis ab.
get_placementRufe eine einzelne Finanzierungsanfrage (einen an einen Kreditgeber gesendeten Deal) anhand von `placement_id` ab, einschließlich Kreditgeberstatus und Notizen.
get_term_sheetRufe ein einzelnes Finanzierungsangebot anhand von `deal_id` und `term_sheet_id` ab, einschließlich Zinssatz, Laufzeit, Fremdfinanzierungsanteil, Gebühren und Rückgriffsmöglichkeiten.
list_companiesListe die Unternehmen (Kreditnehmer, Kreditgeber, Vermittler) in deinem Lev-CRM auf.
list_contactsListe die Kontakte in deinem Lev-CRM auf.
list_deal_financialsRufe die Finanzkennzahlen eines Deals anhand von `deal_id` ab, etwa Kaufpreis, Gesamtkosten und geschätzten Wert.
list_deal_notesListe die Notizen zu einem Deal anhand von `deal_id` auf.
list_deal_propertiesListe die einem Deal zugeordneten Immobilien anhand von `deal_id` auf.
list_placementsListe die Finanzierungsanfragen auf, also die Kreditgeber, an die ein Deal gesendet wurde, mit ihrem jeweiligen Status.
list_term_sheetsListe die für einen Deal eingegangenen Finanzierungsangebote der Kreditgeber anhand von `deal_id` auf.
search_deal_contentÄndert DatenDurchsuche die Inhalte der Dokumente und Daten eines Deals anhand von `deal_id` mit einer natürlichsprachlichen Frage in `context` und erhalte die am besten passenden Textstellen.
search_deal_documentsListe die Dokumente im Datenraum eines Deals anhand von `deal_id` auf oder durchsuche sie, optional mit Suchtext in `search`, Dokumententresor, Ordner oder Dateiendung.
search_dealsSuche Deals, gefiltert nach Darlehensart, Geschäftsplan, Transaktionsart, Darlehensbetragsspanne, Erstellungsdatum oder Archivierungsstatus. Verwende dies, um die ID eines Deals zu finden.
search_lender_directoryDurchsuche das Kreditgeberverzeichnis von Lev nach `name` oder Bundesstaat. Verwende dies, um Kreditgeber zu finden, denen du einen Deal senden kannst.
update_contactÄndert DatenAktualisiere Name, Position, E-Mail-Adresse, Telefonnummern oder Adresse eines Kontakts anhand von `contact_id`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_dealÄndert DatenAktualisiere Titel, Beschreibung, Darlehensbetrag, Darlehensart, Geschäftsplan, Finanzdaten oder voraussichtliches Abschlussdatum eines Deals anhand von `deal_id`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_placementÄndert DatenAktualisiere Status, Kreditgeberstatus, Bewertung, Beschreibung oder Datum der Kontaktaufnahme einer Finanzierungsanfrage anhand von `placement_id`.
update_taskÄndert DatenAktualisiere Titel, Beschreibung, Status, Fälligkeitsdatum oder zuständige Person einer Checklistenaufgabe anhand von `task_id`.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Lev aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen Lev-API-Schlüssel ein (er beginnt mit lev_sk_). Melde dich als Workspace-Administrator bei app.lev.com an, klicke unten in der Seitenleiste auf deinen Namen und dann auf Einstellungen > API-Schlüssel > Schlüssel erstellen. Vergib eine Bezeichnung, klicke auf Erstellen und kopiere den Schlüssel. Er wird nur einmal angezeigt.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Lev tun?

Die KI kann Deals, Finanzdaten, Immobilien, Notizen, Finanzierungsanfragen, Finanzierungsangebote, Unternehmen, Kontakte und das Kreditgeberverzeichnis durchsuchen und einsehen sowie den Datenraum eines Deals durchsuchen. Sie kann Deals, Unternehmen, Kontakte, Finanzierungsanfragen, Notizen und Aufgaben erstellen sowie Deals, Kontakte, Finanzierungsanfragen und Aufgaben aktualisieren.

Sieht die KI meinen Lev-API-Schlüssel?

Nein. Dein Lev-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit reinem Lesezugriff beginnen. Aktionen, die deine Pipeline verändern, etwa das Hinzufügen eines Kreditgebers zu einem Deal oder das Aktualisieren einer Finanzierungsanfrage, können vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Lev-Konto.

Kann die KI die Dokumente im Datenraum eines Deals lesen?

Ja. Sie kann die Dokumente im Datenraum eines Deals auflisten und nach Name, Ordner oder Dateityp durchsuchen. Außerdem kann sie mit einer natürlichsprachlichen Frage die Inhalte der Dokumente eines Deals durchsuchen und die am besten passenden Textstellen zurückgeben.