Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Legl verbinden

Frage deine KI, welche Engage-Anfragen noch auf Mandanten warten, ob eine Zahlungsanfrage bezahlt wurde, oder bitte sie, ein Unternehmen in Legl auf Sanktionen zu prüfen. Sie kann Engage-Anfragen und Zahlungsanfragen senden, offizielle Unternehmensregister durchsuchen, Unternehmen speichern sowie Unternehmens- und Sanktionsberichte erstellen. Fragen zur Mandantenaufnahme werden beantwortet, ohne jeden Datensatz einzeln zu öffnen.

Legl kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Engage-Anfragen warten noch auf den Mandanten?”
Die KI listet Engage-Anfragen nach Status gefiltert auf, jeweils mit Mandant, Aktenzeichen und Erstellungsdatum.
“Sende eine Engage-Anfrage an Sarah Jones, [email protected], mit unserem Standard-Onboarding-Workflow.”
Sie findet den Workflow und eine prüfende Person und erstellt die Engage-Anfrage. Legl sendet Sarah einen Link per E-Mail, sofern du dies nicht ausdrücklich ausschließt.
“Fordere 250.00 GBP von Tom Clark für die Angelegenheit M-1042 an.”
Sie erstellt eine Zahlungsanfrage mit Betrag und Aktenzeichen. Legl versendet sie nicht automatisch per E-Mail, und Tom wird erst belastet, wenn er bezahlt.

Was Ihre KI tun kann

Mandanten-Onboarding

Sende Engage-Anfragen aus deinen Workflows, wähle eine prüfende Person aus und lies den Status jeder Anfrage sowie die Prüfungen, Dokumente und Antworten des Mandanten.

Zahlungsanfragen

Erstelle Zahlungsanfragen in GBP, liste sie nach Status oder Zahlungsdatum auf und markiere sie als bezahlt oder geschlossen.

Unternehmensprüfungen

Durchsuche offizielle Unternehmensregister, speichere Unternehmen, erstelle Unternehmens- und Sanktionsberichte und lies Risikobewertungen.

“Füge Acme Holdings Ltd aus dem britischen Unternehmensregister hinzu und führe eine Sanktionsprüfung durch.”
Sie durchsucht das Register, speichert das Unternehmen in Legl und erstellt einen Sanktionsbericht dazu.
“Welche Zahlungsanfragen wurden letzte Woche bezahlt?”
Sie listet Zahlungsanfragen nach Zahlungsdatum gefiltert auf, mit Beträgen sowie deinen Rechnungsreferenzen und Aktenzeichen.
“Was hat Sarah Jones zu ihrer Engage-Anfrage eingereicht?”
Sie liest die Engage-Anfrage samt Ergebnissen der Mandantin: Prüfungen, Dokumente und Antworten.

25 Tools für Legl

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_businessÄndert DatenFüge Legl ein Unternehmen aus einem Registersuchergebnis hinzu: Übergib die Registerwerte `id` und `name` sowie optional den Ländercode und die Mandantenreferenz. Durchsuche zuerst die gespeicherten Unternehmen, um Duplikate zu vermeiden.
create_engage_requestÄndert DatenSende einem Mandanten eine Engage-Anfrage: Übergib Vor- und Nachnamen des Mandanten, seine E-Mail-Adresse, die `workflow`-URL (aus list_workflows) und die E-Mail-Adresse der prüfenden Person. Standardmäßig sendet Legl dem Mandanten einen Link per E-Mail (setze send_email auf false, um dies zu verhindern).
create_paymentÄndert DatenErstelle eine Zahlungsanfrage für einen Mandanten: Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und `amount` in GBP (z. B. 250.00) sowie optional Rechnungsreferenzen, Aktenzeichen und Dokumente. Der Mandant wird erst belastet, wenn er bezahlt; Legl versendet die Anfrage nicht automatisch per E-Mail.
get_businessRufe ein einzelnes gespeichertes Unternehmen anhand von `reference` ab.
get_business_reportRufe einen einzelnen Unternehmensbericht anhand von `reference` ab.
get_company_reportRufe anhand von `reference` den neuesten Unternehmensbericht für ein gespeichertes Unternehmen ab.
get_engage_requestRufe eine einzelne Engage-Anfrage anhand von `reference` ab, optional mit den Ergebnissen des Mandanten (Prüfungen, Dokumente, Antworten).
get_organisationRufe die Legl-Organisationsdaten deiner Kanzlei ab. Damit kannst du bestätigen, in welcher Kanzlei du arbeitest.
get_paymentRufe eine einzelne Zahlungsanfrage anhand von `reference` ab, einschließlich Status und Betrag.
get_risk_assessmentRufe eine einzelne Risikobewertung anhand ihrer UUID ab, einschließlich Antworten, Punktzahl und Status.
get_sanctions_reportRufe anhand von `reference` den Sanktionsbericht für ein gespeichertes Unternehmen ab.
get_workflowRufe einen einzelnen Engage-Workflow anhand von `reference` ab, einschließlich der Schritte, die der Mandant durchlaufen wird.
list_business_reportsListe Unternehmensberichte auf, gefiltert nach Status, Mandantenreferenz oder Aktenzeichen oder nach dem Datum der Unternehmens- oder Sanktionsberichte.
list_engage_requestsListe Engage-Anfragen zum Mandanten-Onboarding auf, gefiltert nach Status, Mandantenreferenz oder Aktenzeichen oder nach Erstellungs-, Prüfungs- oder Abschlussdatum.
list_paymentsListe Zahlungsanfragen auf, gefiltert nach Status, Erstellungs-, Zahlungs- oder Überweisungsdatum oder nach deinen Rechnungsreferenzen und Aktenzeichen.
list_reviewersListe die Personen in deiner Kanzlei auf, die Engage-Anfragen als prüfende Personen zugewiesen werden können.
list_risk_assessment_templatesListe die Vorlagen deiner Kanzlei für Risikobewertungen auf.
list_risk_assessmentsListe Risikobewertungen auf, gefiltert nach Status oder verborgener Referenz.
list_workflowsListe die Engage-Workflows deiner Kanzlei auf. Verwende beim Erstellen einer Engage-Anfrage die URL eines Workflows.
run_company_reportÄndert DatenErstelle anhand von `reference` einen Unternehmensbericht für ein gespeichertes Unternehmen, optional mit einem Aktenzeichen versehen.
run_sanctions_reportÄndert DatenFühre anhand von `reference` eine Sanktionsprüfung für ein gespeichertes Unternehmen durch, optional mit einem Aktenzeichen versehen.
search_businessesDurchsuche die bereits in Legl gespeicherten Unternehmen nach Name, Registernummer oder Mandantenreferenz.
search_company_registryDurchsuche das offizielle Unternehmensregister eines Landes nach Name oder Registernummer (`country_code`, `search_type`, `search_value`). Verwende die zurückgegebene id, um das Unternehmen in Legl hinzuzufügen.
update_engage_requestÄndert DatenAktualisiere anhand von `reference` den Status oder die verborgene Referenz einer Engage-Anfrage.
update_paymentÄndert DatenAktualisiere eine Zahlungsanfrage anhand von `reference`: Markiere sie über `status` als bezahlt oder geschlossen oder ändere ihren internen Kommentar. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Legl aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen Legl-API-Token ein. Legl stellt Tokens auf Anfrage aus: Schreibe vom Legl-Konto deiner Kanzlei aus an [email protected] und bitte um einen API-Token. Der Token gilt nur für deine Kanzlei. Falls er offengelegt wird, bitte Legl, ihn zu widerrufen und einen neuen auszustellen.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Legl tun?

Sie kann Engage-Anfragen, Workflows, prüfende Personen, Zahlungsanfragen, gespeicherte Unternehmen, Unternehmensberichte und Risikobewertungen lesen und auflisten sowie Unternehmensregister durchsuchen. Sie kann Engage-Anfragen senden, Zahlungsanfragen erstellen, Unternehmen speichern, Unternehmens- und Sanktionsberichte erstellen und den Status von Engage-Anfragen und Zahlungsanfragen aktualisieren.

Sieht die KI meine Legl-Zugangsdaten?

Nein. Dein Legl-API-Token wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen zulassen. Beim Senden einer Engage-Anfrage erhält dein Mandant eine E-Mail, und eine Zahlungsanfrage fordert einen Mandanten zur Zahlung auf. Für diese Tools kann daher deine Freigabe vor der Ausführung erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife rechnen pro abgeschlossener Aufgabe ab. Du benötigst außerdem ein eigenes Legl-Konto.

Wie erhalte ich einen Legl-API-Token?

Legl stellt API-Tokens auf Anfrage aus. Schreibe vom Legl-Konto deiner Kanzlei aus an [email protected] und bitte um einen Token. Der Token gewährt nur Zugriff auf deine eigene Kanzlei. Falls er jemals offengelegt wird, bitte Legl, ihn zu widerrufen und einen neuen auszustellen. Füge anschließend den neuen Token in PipMCP ein.