Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Kiflo PRM verbinden

Frag deine KI, welche Partner-Leads noch warten, was ein Partner registriert hat oder welche Vergütungen Partner in Kiflo verdient haben. Sie kann Partner, Leads, Deals, Kunden, Auszahlungen und Vergütungen abrufen, Partner, Leads und Deals erstellen und aktualisieren, Partnereinreichungen annehmen oder ablehnen und Notizen hinzufügen. So verwaltest du dein Partnerprogramm, ohne jeden Datensatz einzeln zu öffnen.

Kiflo PRM kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche von Partnern eingereichten Leads haben wir noch nicht bearbeitet?”
Die KI listet Partner-Leads mit Partner, Status und Frist auf, damit du siehst, bei welchen noch eine Entscheidung aussteht.
“Nimm Lead 812 an und füge eine Notiz hinzu, dass Maria sich darum kümmert.”
Sie nimmt den Lead an und fügt deine Notiz mit der von dir gewählten Sichtbarkeit hinzu.
“Wandle den Lead von Nordic Foods in einen Deal um und behalte seine Notizen bei.”
Sie wandelt den Lead in einen Deal um und übernimmt seine Notizen, Besprechungen und Anhänge.

Was Ihre KI tun kann

Partner und Bewerbungen

Partner mit Status, Verantwortlichem, Programmstufe und benutzerdefinierten Feldern auflisten, abrufen, erstellen und aktualisieren sowie Bewerbungen für dein Programm einsehen.

Leads und Deals

Leads und Deals erstellen und aktualisieren, Partnereinreichungen annehmen oder ablehnen, Leads in Deals umwandeln und Deals durch deine Phasen führen.

Vergütungen, Auszahlungen und Notizen

Vergütungen, Auszahlungen und Kunden auflisten sowie Notizen oder Aufgaben zu Partnern, Leads, Deals, Kunden und Auszahlungen hinzufügen.

“Verschiebe den Acme-Deal in die nächste Phase und setze das Abschlussdatum auf den 30. November.”
Sie liest deine Deal-Phasen aus und aktualisiert anschließend die Phase und das Abschlussdatum des Deals. Andere Felder bleiben unverändert.
“Füge Baltic IT als neuen Partner hinzu und lade [email protected] ein.”
Sie erstellt den Partner mit Anna als Hauptkontakt. Wenn du die Einladung anforderst, sendet Kiflo sie ihr per E-Mail.
“Welche Vergütungen und Auszahlungen sind gerade offen?”
Sie listet Partnervergütungen und Auszahlungen mit Status und Beträgen auf, damit du siehst, was verdient und was ausgezahlt wurde.

28 Tools für Kiflo PRM

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

approve_dealFür andere sichtbarEinen von einem Partner registrierten Deal anhand von `deal_id` annehmen, optional mit `note` und `note_visibility`.
approve_leadFür andere sichtbarEinen von einem Partner eingereichten Lead anhand von `lead_id` annehmen, optional mit `note` und `note_visibility`.
convert_lead_to_dealÄndert DatenEinen Lead anhand von `lead_id` in einen Deal umwandeln und optional seine Notizen, Besprechungen und Anhänge übernehmen. Deal- und Kontaktfelder in `deal.properties` und `contact.properties` übergeben.
create_dealÄndert DatenEinen Deal mit `stage`, `status`, `currency`, `close_date`, `contact_id` (oder einem neuen `contact`), den beteiligten `partners` und benutzerdefinierten `properties` (Schlüssel aus list_deal_properties) erstellen.
create_leadÄndert DatenEinen Lead für einen Partner mit `partner_id`, `status`, `note`, `currency`, `dead_line` und benutzerdefinierten `properties` (Schlüssel aus list_lead_properties) erstellen.
create_noteÄndert DatenEine Notiz zu einem Partner, Lead, Deal, Kunden oder einer Auszahlung hinzufügen: `content` und entweder `partner_id`, `lead_id`, `deal_id`, `customer_id` oder `payout_id` sowie `visibility` übergeben. Kann über `task_name` und `task_due_date` auch eine Aufgabe erstellen.
create_partnerÄndert DatenEinen Partner mit `name`, `status`, `currency`, `partner_type_id` und optionalem `main_contact` (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse) erstellen. Durch Setzen von main_contact.sendInvitationEmail erhält der Kontakt eine Einladungs-E-Mail. Benutzerdefinierte Felder werden in `properties` mit Schlüsseln aus list_partner_properties übergeben.
get_accountDie Details deines eigenen Kiflo-Kontos abrufen. Damit kannst du überprüfen, in welchem Konto du arbeitest.
get_customerEinen Kunden anhand von `customer_id` mit zugehörigem Partner, Status und benutzerdefinierten Eigenschaften abrufen.
get_dealEinen Deal anhand von `deal_id` mit Phase, Partnern, Abschlussdatum, Beträgen und benutzerdefinierten Eigenschaften abrufen.
get_leadEinen Lead anhand von `lead_id` mit zugehörigem Partner, Status, Frist und benutzerdefinierten Eigenschaften abrufen.
get_partnerEinen Partner anhand von `partner_id` mit Status, Programmstufe, Verantwortlichem und benutzerdefinierten Eigenschaften abrufen.
list_customersKunden auflisten (abgeschlossene Geschäfte, die Partnern zugeordnet sind). Damit kannst du die ID eines Kunden ermitteln.
list_deal_propertiesDie in deinem Konto definierten Deal-Felder (Eigenschaftsschlüssel) auflisten. Verwende diese Schlüssel in den `properties` von create_deal und update_deal.
list_deal_stagesDie Phasen der Deal-Pipeline auflisten. Verwende beim Erstellen oder Verschieben eines Deals eine Phase aus dieser Liste.
list_dealsPartner-Deals auflisten. Damit kannst du die ID eines Deals ermitteln.
list_lead_propertiesDie in deinem Konto definierten Lead-Felder (Eigenschaftsschlüssel) auflisten. Verwende diese Schlüssel in den `properties` von create_lead und update_lead.
list_leadsLeads (Empfehlungen) auflisten, die von Partnern eingereicht oder ihnen zugewiesen wurden. Damit kannst du die ID eines Leads ermitteln.
list_notesNotizen auflisten, die zu Partnern, Leads, Deals und Kunden erfasst wurden.
list_partner_applicationsBewerbungen von Unternehmen auflisten, die deinem Partnerprogramm beitreten möchten.
list_partner_propertiesDie in deinem Konto definierten Partnerfelder (Eigenschaftsschlüssel) auflisten. Verwende diese Schlüssel in den `properties` von create_partner und update_partner.
list_partnersDie Partner in deinem Kiflo-Partnerprogramm auflisten. Damit kannst du die ID eines Partners ermitteln.
list_payoutsPartnerauszahlungen mit Status und Beträgen auflisten.
list_rewardsVon Partnern verdiente Vergütungen (Provisionen) auflisten.
reject_leadÄndert DatenEinen von einem Partner eingereichten Lead anhand von `lead_id` ablehnen, optional mit einer Begründung in `note` und `note_visibility`.
update_dealÄndert DatenEinen Deal anhand von `deal_id` aktualisieren: Phase, Abschlussdatum, Währung, Verantwortlichen, Partner, Vertragsdaten oder benutzerdefinierte `properties`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_leadÄndert DatenEinen Lead anhand von `lead_id` aktualisieren: Währung, Frist, E-Mail-Adresse des zugewiesenen Kontakts oder benutzerdefinierte `properties`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_partnerÄndert DatenEinen Partner anhand von `partner_id` aktualisieren: Name, Status, Verantwortlichen, Programmstufe, Onboarding-Phase oder benutzerdefinierte `properties`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Kiflo PRM aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge ein Kiflo-API-Zugriffstoken ein. Öffne in Kiflo „Kontoeinstellungen > Integration“, gehe zum Abschnitt „API-Zugriffstoken“, klicke auf „Hinzufügen“, benenne das Token und klicke auf „Hinzufügen“. Kopiere es sofort, da Kiflo es nicht erneut anzeigt.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Kiflo PRM tun?

Die KI kann dein Konto, Partner, Partnerbewerbungen, Leads, Deals, Deal-Phasen, Kunden, Notizen, Vergütungen und Auszahlungen abrufen. Sie kann Partner, Leads und Deals erstellen und aktualisieren, Deals annehmen, Leads annehmen oder ablehnen, einen Lead in einen Deal umwandeln sowie Notizen und Aufgaben hinzufügen.

Sieht die KI mein Kiflo-API-Token?

Nein. Dein Kiflo-API-Zugriffstoken wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird es nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Für das Annehmen eines Partner-Deals oder -Leads sowie das Erstellen eines Partners mit Einladungs-E-Mail kannst du eine Freigabe vor der Ausführung verlangen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu „Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert“, aktiviere den Entwicklermodus und füge anschließend deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude („Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen“), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Kiflo-Konto.

Wie füllt die KI meine benutzerdefinierten Felder aus?

In Kiflo kannst du eigene Felder für Partner, Leads und Deals definieren. Bevor die KI einen Datensatz erstellt oder aktualisiert, liest sie die in deinem Konto definierten Feldschlüssel aus und verwendet diese, damit die Werte in den richtigen Feldern landen.