Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Karlia verbinden

Bitte deine KI, einen Kunden und seine Ansprechpartner in Karlia zu finden, eine Verkaufschance anzulegen oder ein Angebot aus deinem Produktkatalog zu erstellen. Sie kann Kunden, Kontakte, Verkaufschancen, Aufgaben, Notizen und Supporttickets erstellen und aktualisieren sowie deine Angebote und Rechnungen mit Positionen und Summen lesen. Deine CRM-Fragen werden beantwortet, ohne dass du zwischen Ansichten wechseln musst.

Karlia kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Finde den Kunden Dupont Industrie und zeige mir seine Ansprechpartner.”
Die KI durchsucht deine Kunden und listet dann die zugehörigen Ansprechpartner mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Position auf.
“Erstelle eine Verkaufschance für Dupont Industrie: Neugestaltung der Website, 12.000 EUR, 60 Prozent Wahrscheinlichkeit.”
Sie ruft deine Pipelines ab und erstellt die Verkaufschance mit Betrag, Wahrscheinlichkeit und der gewünschten Pipeline-Phase.
“Welche Angebote haben wir im März erstellt?”
Sie listet Verkaufsdokumente vom Typ Angebot aus diesem Zeitraum mit Kunde und Status auf.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Kontakte

Suche Kunden und Interessenten nach Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder SIREN und erstelle und aktualisiere Kunden und ihre Ansprechpartner.

Verkaufschancen und Verkaufsdokumente

Liste, erstelle und aktualisiere Verkaufschancen über deine Pipelines hinweg, lies Angebote und Rechnungen mit Positionen und Summen und erstelle neue Dokumente aus deinem Produktkatalog.

Aufgaben, Notizen und Tickets

Weise Benutzern Aufgaben zu, füge Notizen zu Kunden und Verkaufschancen hinzu und erstelle und aktualisiere Supporttickets.

“Erstelle für diese Verkaufschance ein Angebot mit unseren beiden Beratungsprodukten.”
Sie findet die Produkte in deinem Katalog und erstellt für den Kunden und die Verkaufschance ein Verkaufsdokument mit diesen Produktpositionen.
“Erstelle eine Aufgabe für Marie, Dupont am Montag zurückzurufen.”
Sie findet Marie unter deinen Karlia-Benutzern und erstellt die ihr zugewiesene Aufgabe mit Datumsangaben und einer Verknüpfung zum Kunden.
“Welche offenen Supporttickets hat Dupont?”
Sie listet die Tickets für diesen Kunden nach Status gefiltert mit Priorität und zuständiger Person auf.

30 Tools für Karlia

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_contactÄndert DatenFüge einem Kunden einen Ansprechpartner hinzu: `lastname` und `id_customer_supplier` sind erforderlich, hinzu kommen firstname, email, phone und position.
create_customerÄndert DatenErstelle einen Kunden oder Interessenten mit Name (`title`), E-Mail-Adresse, Telefonnummer, SIREN-/Umsatzsteuer-ID und Adresse innerhalb von `body`. Suche zuerst, um Duplikate zu vermeiden.
create_dealÄndert DatenErstelle eine Verkaufschance für einen Kunden (`id_customer` erforderlich) mit `title`, `amount`, `probability`, `pipeline` und Phase (`column_number`).
create_documentÄndert DatenErstelle ein Verkaufsdokument wie ein Angebot oder eine Rechnung für einen Kunden und eine Verkaufschance (`id_customer` und `id_opportunity` erforderlich), mit `id_type`, `products_list` und Datumsangaben.
create_noteÄndert DatenFüge eine Notiz (`title`, `description`) für einen Benutzer (`id_user_assigned` erforderlich) hinzu, verknüpft mit einem Kunden, einer Verkaufschance, einem Projekt oder einem Ticket.
create_taskÄndert DatenErstelle eine einem Benutzer zugewiesene Aufgabe (`id_user_assigned` erforderlich) mit `title`, `description`, `start_date`, `end_date` und optionaler Verknüpfung zu einem Kunden oder einer Verkaufschance.
create_ticketÄndert DatenErstelle ein Supportticket mit `title`, Kunde, Kontakt, Priorität, Typ und zugewiesenem Benutzer.
delete_taskLöscht DatenLösche eine Aufgabe anhand von `task_id` endgültig. Dies lässt sich nicht rückgängig machen.
get_contactRufe einen einzelnen Ansprechpartner anhand von `contact_id` ab.
get_customerRufe einen einzelnen Kunden anhand von `customer_id` mit Kontaktdaten, Adressen und Status ab.
get_dealRufe eine einzelne Verkaufschance anhand von `deal_id` mit Betrag, Phase und Kunde ab.
get_documentRufe ein einzelnes Verkaufsdokument (Angebot, Rechnung usw.) anhand von `document_id` mit Positionen und Summen ab.
get_productRufe ein einzelnes Produkt anhand von `product_id` mit Preisen und Details ab.
get_taskRufe eine einzelne Aufgabe anhand von `task_id` ab.
get_ticketRufe ein einzelnes Supportticket anhand von `ticketing_id` ab.
list_dealsListe Verkaufschancen auf, gefiltert nach `id_customer`, `pipeline`, `id_status`, zugewiesenem Benutzer oder Datumsangaben.
list_documentsListe Verkaufsdokumente wie Angebote und Rechnungen auf, gefiltert nach `type`, `id_customer`, `document_number`, `id_status` oder Zeitraum (`from`, `to`).
list_notesListe Notizen für einen Benutzer auf (`id_user_assigned` erforderlich), optional nach Kunde, Verkaufschance oder Projekt gefiltert.
list_pipelinesListe die Vertriebspipelines mit ihren IDs zum Filtern und Erstellen von Verkaufschancen auf.
list_productsListe Produkte und Dienstleistungen im Katalog auf.
list_tasksListe Aufgaben für einen Benutzer auf (`id_user_assigned` erforderlich), optional nach `status`, Kunde, Verkaufschance, Projekt oder Zeitraum gefiltert.
list_ticketsListe Supporttickets auf, gefiltert nach Kunde, `id_status`, `id_priority`, zugewiesenem Benutzer oder `title`.
search_contactsSuche Kontakte nach `quick_search`, Name, `email`, `phone` oder dem zugehörigen Kunden (`id_customer_supplier`).
search_customersSuche Kunden und Interessenten nach `quick_search`, `title`, `email`, `phone`, `siren`, `client_number` oder `prospect`. Verwende dies, um zuerst eine Kunden-ID zu finden.
search_usersFinde Karlia-Benutzer anhand von `email`, `firstname` oder `lastname`; verwende ihre IDs, um Aufgaben, Notizen und Verkaufschancen zuzuweisen oder zu filtern.
update_contactÄndert DatenAktualisiere einen Kontakt anhand von `contact_id`: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Position oder Beschreibung.
update_customerÄndert DatenAktualisiere einen Kunden anhand von `customer_id`; übergib die zu ändernden Felder innerhalb von `body`.
update_dealÄndert DatenAktualisiere eine Verkaufschance anhand von `deal_id`: Titel, Betrag, Wahrscheinlichkeit, Pipeline-Phase, Status oder zugewiesener Benutzer.
update_taskÄndert DatenAktualisiere eine Aufgabe anhand von `task_id`: Titel, Beschreibung, Status, Datumsangaben oder zuständige Person.
update_ticketÄndert DatenAktualisiere ein Ticket anhand von `ticketing_id`: Titel, Status, Priorität, zuständige Person oder verknüpfter Kunde.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Karlia aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen Karlia-API-Schlüssel ein. Melde dich bei Karlia an, klicke oben rechts auf deine Initiale und wähle Einstellungen. Klicke im API-Bereich auf "API verwenden", um den Schlüssel zu erstellen.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Karlia tun?

Die KI kann Kunden, Kontakte, Verkaufschancen, Pipelines, Verkaufsdokumente, Produkte, Benutzer, Aufgaben, Notizen und Supporttickets suchen und lesen. Sie kann Kunden, Kontakte, Verkaufschancen, Aufgaben und Tickets erstellen und aktualisieren, Notizen hinzufügen, Angebote und andere Verkaufsdokumente erstellen und eine Aufgabe löschen, wenn du dieses Tool aktivierst.

Sieht die KI meinen Karlia-API-Schlüssel?

Nein. Deine Karlia-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Für das Erstellen eines Verkaufsdokuments und das Löschen einer Aufgabe kann vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Das Löschen einer Aufgabe ist endgültig. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert und aktiviere den Entwicklermodus. Füge anschließend deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Karlia-Konto.

Kann die KI Angebote und Rechnungen in Karlia erstellen?

Ja. Sie kann für einen Kunden und eine Verkaufschance ein Verkaufsdokument wie ein Angebot oder eine Rechnung mit Produktpositionen aus deinem Katalog erstellen. Sie kann außerdem bestehende Dokumente nach Typ, Kunde, Nummer, Status oder Datum auflisten und ein einzelnes Dokument mit seinen Positionen und Summen lesen. Wenn du Dokumente vor ihrer Erstellung prüfen möchtest, stelle das Tool so ein, dass es deine Freigabe erfordert.