Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Insightly verbinden

Frage deine KI, was in deiner Pipeline noch offen ist, für wen ein Kontakt arbeitet, oder bitte sie, nach einem Anruf eine Notiz zu hinterlegen. Sie arbeitet mit Kontakten, Organisationen, Leads, Verkaufschancen, Projekten, Aufgaben und Terminen in Insightly. Dein CRM wird aktualisiert, während du über den Deal sprichst – nicht erst danach.

Insightly kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Verkaufschancen sind noch offen und wann werden sie voraussichtlich abgeschlossen?”
Die KI sucht Verkaufschancen nach Status und listet sie mit Wert, Wahrscheinlichkeit, Phase und voraussichtlichem Abschlussdatum auf.
“Füge bei Jane Miller eine Notiz hinzu: Sie möchte bis Freitag ein Angebot.”
Sie findet den Kontakt und fügt eine Notiz mit Titel und Text hinzu.
“Erstelle einen Lead für Peter Holm von Nordic Foods, Quelle: Website.”
Sie ruft die Lead-Quellen und Lead-Status ab und erstellt dann den Lead mit Name, E-Mail-Adresse und Organisation.

Was Ihre KI tun kann

Kontakte, Organisationen und Leads

Kontakte, Organisationen und Leads suchen, lesen und erstellen sowie Notizen zu Kontakten und Leads hinzufügen.

Verkaufschancen und Pipelines

Verkaufschancen suchen und erstellen, Notizen hinzufügen, sie zwischen Pipeline-Phasen verschieben und ihren Status auf gewonnen, verloren oder einen anderen Wert setzen.

Projekte, Aufgaben und Termine

Projekte und Aufgaben suchen und lesen, Aufgaben und Kalendertermine erstellen sowie Termine nach Titel oder Datum suchen.

“Verschiebe die Vertragsverlängerung von Acme in die Verhandlungsphase.”
Sie ruft die Pipeline-Phasen ab und verschiebt die Verkaufschance in die von dir genannte Phase.
“Erinnere mich daran, nächsten Dienstag bei Acme anzurufen.”
Sie ermittelt deine Benutzer-ID und erstellt eine Aufgabe mit Titel, Fälligkeitsdatum und dir als Eigentümer.
“Markiere den Deal mit Nordic Foods als gewonnen.”
Sie setzt den Status der Verkaufschance auf WON, optional mit einer Begründung.

30 Tools für Insightly

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_contact_noteÄndert DatenEinem Kontakt anhand von contact_id eine Notiz mit Titel (erforderlich) und Text hinzufügen.
add_lead_noteÄndert DatenEinem Lead anhand von lead_id eine Notiz mit Titel (erforderlich) und Text hinzufügen.
add_opportunity_noteÄndert DatenEiner Verkaufschance anhand von opportunity_id eine Notiz mit Titel (erforderlich) und Text hinzufügen.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt mit first_name (erforderlich), last_name, email_address, phone, title, organisation_id und Postanschrift erstellen.
create_eventÄndert DatenEinen Kalendertermin mit start_date_utc und end_date_utc (erforderlich) sowie title, location, details und all_day erstellen.
create_leadÄndert DatenEinen Lead mit last_name, lead_source_id und lead_status_id (erforderlich; siehe list_lead_sources und list_lead_statuses) sowie first_name, email, phone und organisation_name erstellen.
create_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance mit opportunity_name (erforderlich), organisation_id, bid_amount, bid_currency, probability, forecast_close_date und opportunity_details erstellen.
create_organisationÄndert DatenEine Organisation mit organisation_name (erforderlich), phone, website sowie Rechnungs- und Lieferadresse erstellen.
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe mit den erforderlichen Angaben title, owner_user_id und completed (true/false) sowie due_date, details, priority, responsible_user_id, opportunity_id oder project_id erstellen.
get_contactEinen Kontakt anhand von contact_id einschließlich E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Organisation, Adressen und benutzerdefinierter Felder abrufen.
get_current_userDas eigene Profil und die Benutzer-ID des verbundenen Insightly-Benutzers abrufen. Die ID beim Erstellen von Aufgaben als owner_user_id verwenden.
get_leadEinen Lead anhand von lead_id mit Kontaktdaten, Status, Quelle und Bewertung abrufen.
get_opportunityEine Verkaufschance anhand von deal_id (der Verkaufschancen-ID) einschließlich Wert, Wahrscheinlichkeit, Status, Phase und Abschlussdatum abrufen.
get_organisationEine Organisation anhand von company_id (der Organisations-ID) einschließlich Telefonnummer, Website, Adressen und benutzerdefinierter Felder abrufen.
get_projectEin Projekt anhand von project_id mit Status, Phase, Datumsangaben und Details abrufen.
get_taskEine Aufgabe anhand von task_id mit Status, Fälligkeitsdatum, Eigentümer und verknüpften Datensätzen abrufen.
list_contact_notesDie Notizen zu einem Kontakt anhand von contact_id auflisten.
list_lead_sourcesDie Lead-Quellen und ihre IDs auflisten, die beim Erstellen eines Leads benötigt werden.
list_lead_statusesDie Lead-Status und ihre IDs auflisten, die beim Erstellen eines Leads benötigt werden.
list_pipeline_stagesPipeline-Phasen mit ihren IDs und der jeweils zugehörigen Pipeline auflisten.
list_pipelinesDie Pipelines für Verkaufschancen und Projekte auflisten.
search_contactsKontakte anhand eines Feldes suchen: field_name (z. B. EMAIL_ADDRESS, FIRST_NAME, LAST_NAME) und field_value oder updated_after_utc; mit limit und offset.
search_eventsKalendertermine anhand eines Feldes suchen: field_name (z. B. TITLE, START_DATE_UTC) und field_value oder updated_after_utc.
search_leadsLeads anhand eines Feldes suchen: field_name (z. B. EMAIL, LAST_NAME, ORGANISATION_NAME) und field_value oder updated_after_utc.
search_opportunitiesVerkaufschancen (Deals) anhand eines Feldes suchen: field_name (z. B. OPPORTUNITY_NAME, OPPORTUNITY_STATE) und field_value oder updated_after_utc.
search_organisationsOrganisationen (Unternehmen) anhand eines Feldes suchen: field_name (z. B. ORGANISATION_NAME) und field_value oder updated_after_utc.
search_projectsProjekte anhand eines Feldes suchen: field_name (z. B. PROJECT_NAME, STATUS) und field_value oder updated_after_utc.
search_tasksAufgaben anhand eines Feldes suchen: field_name (z. B. TITLE, STATUS, DUE_DATE) und field_value oder updated_after_utc.
set_opportunity_stageFür andere sichtbarEine Verkaufschance anhand von opportunity_id und stage_id in eine andere Pipeline-Phase verschieben (siehe list_pipeline_stages).
set_opportunity_stateFür andere sichtbarDen Status einer Verkaufschance (z. B. OPEN, WON, LOST, ABANDONED, SUSPENDED) anhand von opportunity_id mit for_opportunity_state sowie optional mit state_reason ändern.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Insightly aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib deinen Insightly-Pod ein, füge deinen API-Schlüssel ein und lasse das Passwort leer. Klicke in Insightly auf dein Profilbild › Benutzereinstellungen. Kopiere im API-Bereich deinen API-Schlüssel und notiere die darunter angezeigte API-URL (zum Beispiel https://api.na1.insightly.com/v3.1). Der Pod ist der Teil nach api., zum Beispiel na1.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Insightly tun?

Die KI kann Kontakte, Organisationen, Leads, Verkaufschancen, Projekte, Aufgaben und Termine sowie Pipelines, Pipeline-Phasen, Lead-Quellen und Lead-Status suchen und lesen. Sie kann Kontakte, Organisationen, Leads, Verkaufschancen, Aufgaben und Termine erstellen, Notizen zu Kontakten, Leads und Verkaufschancen hinzufügen sowie die Phase oder den Status einer Verkaufschance ändern.

Sieht die KI meinen Insightly-API-Schlüssel?

Nein. Dein Insightly-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur die Suche erlauben. Wenn eine Verkaufschance in eine andere Phase verschoben oder als gewonnen beziehungsweise verloren markiert wird, ändern sich deine Pipeline-Zahlen. Beide Aktionen können so eingestellt werden, dass vorher deine Freigabe erforderlich ist. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert und aktiviere den Entwicklermodus. Füge anschließend deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif an, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Insightly-Konto.

Was ist der Insightly-Pod?

Insightly hostet Konten auf verschiedenen Pods. Der Pod ist Teil deiner API-Adresse. Du findest ihn in den Benutzereinstellungen im API-Bereich, in einer URL wie https://api.na1.insightly.com/v3.1. In diesem Beispiel lautet der Pod na1. Genau diesen Wert gibst du in PipMCP ein.