Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit infoodle verbinden

Frage deine KI, wer eine Person ist, was sie gespendet hat oder welchen Gruppen sie in infoodle angehört. Sie kann nach Personen, Spenden, Spendenzusagen, Kampagnen und Formulareinträgen suchen, Notizen und Aufgaben hinzufügen, Gruppenmitglieder und Kalendertermine verwalten sowie eine Spende in einem Buchungsstapel erfassen. So erhältst du Antworten auf alltägliche Fragen zu deinen Kontakten, ohne Berichte erstellen zu müssen.

infoodle kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Finde Sarah Thompson und zeige ihre Notizen.”
Die KI sucht Kontakte nach Namen, liest ihren Datensatz und listet die darin enthaltenen Notizen auf.
“Welche Spenden sind für den Winterspendenaufruf eingegangen?”
Sie durchsucht die Transaktionen und gibt die passenden Spenden mit Beträgen und Datum zurück.
“Erfasse eine Spende von John Smith über 50 Dollar mit dem heutigen Datum im aktuellen Buchungsstapel.”
Sie findet den Buchungsstapel und erfasst die Spende in infoodle. Dabei wird niemandem Geld abgebucht.

Was Ihre KI tun kann

Personen und Notizen

Suche Kontakte nach Namen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Adresse, lies vollständige Datensätze und füge Notizen und Aufgaben hinzu oder aktualisiere sie.

Spenden

Suche Spenden, Spendenzusagen und Kampagnen, lies Transaktionen und Buchungsstapel und erfasse eine Spende.

Gruppen und Termine

Liste Gruppen und Mitglieder auf, erstelle Gruppen, füge Mitglieder hinzu und erstelle oder aktualisiere Kalendertermine.

“Füge Emma zur Gruppe der Jugendleiter hinzu.”
Sie fügt den Kontakt mit einer Berechtigungsstufe und einem Beitrittsdatum zur Gruppe hinzu.
“Welche Termine stehen nächste Woche im Kalender?”
Sie listet die Kalendertermine zwischen den beiden Datumsangaben auf.
“Erinnere mich daran, David am Freitag wegen seiner Spendenzusage anzurufen.”
Sie erstellt eine dir zugewiesene Aufgabe zum Kontakt mit einem Fälligkeitsdatum.

26 Tools für infoodle

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_group_memberÄndert DatenFüge einen Kontakt anhand von `group_id` und der `unique_id` des Kontakts zu einer Gruppe hinzu oder aktualisiere seine Mitgliedschaft, einschließlich Berechtigungsstufe und Beitritts- oder Austrittsdaten.
add_noteÄndert DatenFüge einem Kontakt oder Haushalt eine Notiz hinzu: Übergib `items` mit der `unique_id` des Kontakts, dem Notiztext `text` und der Sichtbarkeit.
create_eventÄndert DatenErstelle einen Kalendertermin mit `title`, `start_datetime` und `end_datetime` sowie optionaler Beschreibung, Ort, Wiederholungsregel und Kampagne.
create_groupÄndert DatenErstelle eine Gruppe mit `name` sowie optionalem Typ, Beschreibung, Ort und übergeordneter Gruppe.
create_taskÄndert DatenErstelle eine Aufgabe mit einem Titel in `task` zu einem Kontakt (`concerning_user_id`), optional mit Fälligkeitsdatum, Beschreibung und Zuständigkeit (ich, eine Gruppe oder Personen).
get_eventRufe einen einzelnen Veranstaltungstermin anhand von `eventid` und `eventdate` ab.
get_form_entryRufe eine einzelne Formulareinsendung anhand von `formentry_id` ab.
get_my_settingsRufe die eigenen infoodle-Einstellungen und Angaben des angemeldeten Benutzers ab.
get_personRufe den vollständigen Datensatz eines Kontakts anhand von `unique_id` ab.
get_pledgeRufe eine einzelne Spendenzusage anhand von `pledge_id` mit Betrag, Häufigkeit und Status ab.
get_transactionRufe eine einzelne Finanztransaktion (Spende, Rechnung oder Verkauf) anhand von `payment_id` ab.
list_eventsListe Kalendertermine zwischen `from_date` und `to_date` (YYYY-MM-DD) auf, gefiltert nach `location` (mine, public, rostered, all usw.).
list_group_membersListe die Mitglieder einer Gruppe anhand von `groupid` auf, jeweils eine `page` nach der anderen.
list_groupsListe Gruppen auf, gefiltert nach `limit` (group_type, parent, action, visible oder content) und dem passenden `limitvalue`. Untergruppen werden verschachtelt dargestellt.
list_my_tasksListe die dem angemeldeten Benutzer zugewiesenen Aufgaben auf, jeweils eine `page` nach der anderen.
list_person_notesListe die Notizen zu einem Kontakt anhand von `uniqueid` auf.
list_transaction_batchesListe Buchungsstapel auf, beginnend nach `fromthisid` (0 für die erste Seite). Zum Erfassen einer Transaktion wird eine Buchungsstapel-ID benötigt.
record_transactionÄndert DatenErfasse eine Spende oder eine andere Transaktion für einen Kontakt: `user_id`, `amount`, `date`, `batch_id` sowie optional Kampagne, Kontocode und Notiz. Dadurch wird die Transaktion in infoodle erfasst; niemandem wird Geld abgebucht.
search_campaignsÄndert DatenSuche Spendenkampagnen. Übergib Suchkriterien in `search` (Feld `by` und `value`) sowie `fromthisid` (0 zum Starten).
search_form_entriesÄndert DatenSuche Formulareinsendungen. Übergib Suchkriterien in `search` (Feld `by` und `value`) sowie `fromthisid` (0 zum Starten).
search_peopleSuche Kontakte anhand von `searchmethod` (name, email, phone, postcode, address, id und weitere) und `query`, jeweils eine `page` nach der anderen. Gibt die eindeutige ID jeder Person zurück.
search_pledgesÄndert DatenSuche Spendenzusagen (Zusagen für regelmäßige Spenden). Übergib Suchkriterien in `search` (Feld `by` und `value`) sowie `fromthisid` (0 zum Starten).
search_transactionsÄndert DatenSuche Spenden und andere Finanztransaktionen. Übergib Suchkriterien in `search` (Feld `by` und `value`) sowie `fromthisid` (0, um am Anfang zu beginnen).
update_eventÄndert DatenAktualisiere Titel, Zeiten, Beschreibung, Ort oder Status eines Termins anhand von `event_id`.
update_noteÄndert DatenAktualisiere den Text oder die Sichtbarkeit einer Notiz anhand von `noteid`.
update_taskÄndert DatenAktualisiere Titel, Fälligkeitsdatum, Beschreibung oder Zuweisung einer Aufgabe anhand von `task_id`.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie infoodle aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib deinen infoodle-Websitecode (den Teil vor .infoodle.com in deiner Adresse), den Anmeldenamen eines infoodle-Benutzers und das Client-Secret ein, das in infoodle auf der Kontoseite dieses Benutzers angezeigt wird. Verwende einen Benutzer mit Zugriff auf die Personen, Gruppen und Daten, auf die die KI zugreifen soll. Zusätzliche Header sind optional.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in infoodle tun?

Die KI kann Kontakte, Notizen, Gruppen und Mitglieder, Termine, Spenden und andere Transaktionen, Buchungsstapel, Spendenzusagen, Kampagnen, Formulareinträge und deine Aufgaben suchen und lesen. Sie kann Notizen, Aufgaben und Termine hinzufügen und aktualisieren, Gruppen erstellen, Gruppenmitglieder hinzufügen und eine Transaktion erfassen.

Sieht die KI meine infoodle-Zugangsdaten?

Nein. Deine infoodle-Anmeldedaten und dein Client-Secret werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der von ihr aufgerufenen Tools.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst daher mit reinem Lesezugriff beginnen. Das Erfassen einer Transaktion fügt sie deinen Finanzaufzeichnungen hinzu, ohne jemandem Geld abzubuchen. Dafür kann vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes infoodle-Konto.

Welchen infoodle-Benutzer sollte ich verbinden?

Verwende einen infoodle-Benutzer, der Zugriff auf die Personen, Gruppen und Daten hat, mit denen die KI arbeiten soll. Die KI kann nur auf das zugreifen, worauf dieser Benutzer Zugriff hat. Ein Benutzer mit eingeschränktem Zugriff begrenzt also auch den Zugriff der KI.