Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Flexie CRM verbinden

Bitte deine KI, einen Lead zu finden, einen Deal zu aktualisieren oder einen Supportfall in Flexie CRM zu eröffnen. Sie kann Leads, Kontakte, Unternehmen und Deals suchen und erstellen, Deals durch deine Pipeline-Phasen bewegen, Notizen zu Datensätzen hinzufügen und Aufgaben erstellen, aktualisieren und abschließen. So erledigst du deine tägliche CRM-Arbeit, ohne zwischen Ansichten zu wechseln.

Flexie CRM kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Finde den Lead von Nordic Foods und sag mir, was wir über ihn wissen.”
Die KI durchsucht deine Leads nach Namen und liest den passenden Lead mit allen Feldern aus.
“Verschiebe den Deal zur Vertragsverlängerung mit Acme in die Verhandlungsphase.”
Sie findet den Deal, ruft die Pipeline-Phasen ab und verschiebt den Deal in die neue Phase.
“Lege einen neuen Kontakt an: Sara Lund, [email protected], bei Lund Consulting.”
Sie prüft die Kontaktfelder, sucht nach Duplikaten und erstellt den Kontakt mit den Feldern, die in deinem Flexie verwendet werden.

Was Ihre KI tun kann

Leads, Kontakte und Unternehmen

Leads, Kontakte und Unternehmen suchen, lesen, erstellen und aktualisieren – mit den Feldnamen, die in deinem Flexie konfiguriert sind.

Deals und Pipeline

Deals suchen und lesen, neue Deals erstellen und sie zwischen Pipeline-Phasen verschieben.

Supportfälle, Aufgaben und Notizen

Supportfälle erstellen, suchen und aktualisieren, Aufgaben erstellen, aktualisieren und abschließen sowie Notizen zu Datensätzen hinzufügen.

“Vermerke beim Acme-Deal, dass sie bis Freitag ein Angebot möchten.”
Sie fügt dem Deal-Datensatz eine Notiz mit deinem Text hinzu.
“Eröffne einen Supportfall: Acme kann sich nicht im Kundenportal anmelden.”
Sie erstellt einen Supportfall mit den von dir angegebenen Feldern und kann ihn später aktualisieren.
“Welche Aufgaben sind offen? Markiere außerdem das Telefonat mit Peter als erledigt.”
Sie listet die Aufgaben auf und markiert die von dir gemeinte Aufgabe als abgeschlossen.

30 Tools für Flexie CRM

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_noteÄndert DatenEine Notiz zu einem Datensatz hinzufügen: `entity_type` (die Art des Datensatzes), `entity_id` (die ID des Datensatzes) und `body` mit dem Inhalt der Notiz.
complete_taskFür andere sichtbarEine Aufgabe anhand von `task_id` als abgeschlossen markieren.
create_accountÄndert DatenEin neues Unternehmen erstellen. Übergib `body` als Objekt mit Feldaliasen und Werten. Suche vorher nach vorhandenen Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.
create_caseÄndert DatenEinen neuen Supportfall erstellen. Übergib `body` als Objekt mit Feldaliasen und Werten für den Supportfall.
create_contactÄndert DatenEinen neuen Kontakt erstellen. Übergib `body` als Objekt mit Feldaliasen und Werten (siehe list_contact_fields). Suche vorher nach vorhandenen Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.
create_dealÄndert DatenEinen neuen Deal erstellen. Übergib `body` als Objekt mit Feldaliasen und Werten (siehe list_deal_fields).
create_leadÄndert DatenEinen neuen Lead erstellen. Übergib `body` als Objekt mit Feldaliasen und Werten (siehe list_lead_fields). Suche vorher nach vorhandenen Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.
create_taskÄndert DatenEine neue Aufgabe erstellen. Übergib `body` als Objekt mit Aufgabenfeldern und Werten.
get_accountEin einzelnes Unternehmen anhand von `account_id` mit allen Feldern abrufen.
get_caseEinen einzelnen Supportfall anhand von `ticket_id` mit allen Feldern abrufen.
get_contactEinen einzelnen Kontakt anhand von `contact_id` mit allen Feldern abrufen.
get_dealEinen einzelnen Deal anhand von `deal_id` abrufen, einschließlich seiner Pipeline-Phase und Betragsfelder.
get_leadEinen einzelnen Lead anhand von `lead_id` mit allen Feldern abrufen.
list_contact_fieldsDie für Kontakte konfigurierten Felder mit ihren Aliasen auflisten. Rufe dieses Tool vor dem Erstellen oder Aktualisieren eines Kontakts auf.
list_deal_fieldsDie für Deals konfigurierten Felder mit ihren Aliasen auflisten. Rufe dieses Tool vor dem Erstellen oder Aktualisieren eines Deals auf.
list_lead_fieldsDie für Leads konfigurierten Felder mit ihren Aliasen auflisten. Rufe dieses Tool vor dem Erstellen oder Aktualisieren eines Leads auf, um die zu verwendenden Feldnamen zu erfahren.
list_pipeline_stagesDie Pipeline-Phasen auflisten, in denen sich Deals befinden können. Verwende dieses Tool, um beim Erstellen oder Verschieben eines Deals die Phasen-IDs zu ermitteln.
list_tasksAufgaben auflisten, mit `limit` und `offset` seitenweise abrufen und mit order_by und order_by_dir sortieren.
list_usersDie Benutzer im Flexie-Konto auflisten. Verwende dieses Tool, um beim Zuweisen von Datensätzen die IDs der Verantwortlichen zu ermitteln.
search_accountsUnternehmen per Freitext in `search` suchen und mit `limit` und `offset` seitenweise abrufen.
search_casesSupportfälle per Freitext in `search` suchen und mit `limit` und `offset` seitenweise abrufen.
search_contactsKontakte per Freitext in `search` suchen und mit `limit` und `offset` seitenweise abrufen.
search_dealsDeals per Freitext in `search` suchen und mit `limit` und `offset` seitenweise abrufen.
search_leadsLeads per Freitext in `search` suchen, mit `limit` und `offset` seitenweise abrufen und mit order_by und order_by_dir sortieren.
update_accountÄndert DatenEin Unternehmen anhand von `account_id` aktualisieren. Übergib in `body` nur die Feldaliase, deren Werte du ändern möchtest.
update_caseÄndert DatenEinen Supportfall anhand von `ticket_id` aktualisieren. Übergib in `body` nur die Feldaliase, deren Werte du ändern möchtest.
update_contactÄndert DatenEinen Kontakt anhand von `contact_id` aktualisieren. Übergib in `body` nur die Feldaliase, deren Werte du ändern möchtest.
update_dealÄndert DatenEinen Deal anhand von `deal_id` aktualisieren, beispielsweise um ihn in eine andere Phase zu verschieben. Übergib in `body` nur die Feldaliase, deren Werte du ändern möchtest.
update_leadÄndert DatenEinen Lead anhand von `lead_id` aktualisieren. Übergib in `body` nur die Feldaliase, deren Werte du ändern möchtest.
update_taskÄndert DatenEine Aufgabe anhand von `task_id` aktualisieren. Übergib in `body` nur die Felder, die du ändern möchtest.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Flexie CRM aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib deine Flexie-Subdomain (das „acme“ in acme.flexie.io) und deinen API-Schlüssel ein. Öffne in Flexie deine Kontoeinstellungen und gehe zu den API-Einstellungen, um den API-Schlüssel zu kopieren.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Flexie CRM tun?

Die KI kann Leads, Kontakte, Unternehmen, Deals und Supportfälle suchen und lesen sowie Aufgaben, Benutzer, Pipeline-Phasen und deine konfigurierten Felder auflisten. Sie kann Leads, Kontakte, Unternehmen, Deals, Supportfälle und Aufgaben erstellen und aktualisieren, Aufgaben als abgeschlossen markieren und Notizen zu Datensätzen hinzufügen.

Kann die KI meinen API-Schlüssel für Flexie CRM sehen?

Nein. Dein Flexie-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Such- und Abfragefunktionen freigeben. Aktionen wie das Abschließen einer Aufgabe oder das Ändern eines Deals können so eingestellt werden, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Flexie-CRM-Konto.

Funktioniert das mit meinen benutzerdefinierten Feldern in Flexie?

Ja. Flexie-Datensätze verwenden Feldaliase, die du selbst konfigurierst. Bevor die KI einen Lead, Kontakt oder Deal erstellt oder aktualisiert, kann sie die Felder für diesen Datensatztyp auflisten und exakt die Aliase verwenden, die in deinem Konto hinterlegt sind – einschließlich benutzerdefinierter Aliase.