Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Finmo verbinden

Frage deine KI nach dem Stand eines Hypothekenantrags oder danach, welche Dokumente ein Kreditnehmer noch einreichen muss, oder bitte sie, einen neuen Antrag in Finmo anzulegen. Sie kann Anträge und Kreditnehmer suchen, Einkommen, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Einreichungen bei Kreditgebern auslesen sowie Angaben zu Kreditnehmern hinzufügen oder aktualisieren. Außerdem kann sie Dokumente von Kreditnehmern anfordern und den Status eines Antrags ändern.

Finmo kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Wie ist der Stand des Antrags von Sarah Chen?”
Die KI sucht Anträge anhand des Namens der Kreditnehmerin und liest Status, Kreditnehmer, Einkommen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus.
“Welche Dokumente fehlen noch beim Antrag Patel?”
Die KI listet die Dokumentenanforderungen des Antrags mit ihrem jeweiligen Status auf.
“Lege einen Refinanzierungsantrag für Mark Olsen an und schicke ihm die Einladung per E-Mail.”
Die KI ermittelt dein Team, erstellt den Antrag mit dem Ziel Refinanzierung und sendet dem Kreditnehmer eine Einladung per E-Mail.

Was Ihre KI tun kann

Anträge und Status

Suche, erstelle und aktualisiere Anträge, lies Einreichungen bei Kreditgebern aus und führe Vorgänge durch die Status vom neuen Vorgang bis zum Abschluss durch den Vermittler.

Kreditnehmer und Finanzen

Füge Kreditnehmer, Adressen, Einkommen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten hinzu, aktualisiere sie und durchsuche die Kreditnehmer eines Teams.

Dokumente und Kreditgeber

Fordere Dokumente anhand von Vorlagen an, lies und ändere den Status von Anforderungen und durchsuche die verfügbaren Kreditgeber.

“Füge sein Einkommen aus einem Angestelltenverhältnis hinzu: 6.500 monatlich seit März 2021 bei Northwind Ltd.”
Die KI fügt dem Kreditnehmer ein Einkommen aus einem Angestelltenverhältnis mit Startdatum, Zahlungsrhythmus, Betrag und Arbeitgeber hinzu.
“Bitte beide Kreditnehmer um ihre aktuellen Gehaltsabrechnungen.”
Die KI findet die Dokumentvorlage für Gehaltsabrechnungen und fordert das Dokument von beiden Kreditnehmern an. Diese werden darüber benachrichtigt.
“Setze den Antrag Patel auf eingereicht.”
Die KI setzt den Antragsstatus auf eingereicht und ergänzt einen Kommentar, falls du einen angibst.

24 Tools für Finmo

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_assetÄndert DatenFüge einem Antrag einen Vermögenswert (Ersparnisse, Anlage, RRSP, Fahrzeug, Schenkung ...) mit `type`, `owners` (Kreditnehmer-IDs), `value` und der Angabe hinzu, ob er als `down_payment` verwendet wird.
add_borrowerÄndert DatenFüge einem Antrag einen Kreditnehmer (z. B. einen Mitkreditnehmer) mit `first_name`, `last_name`, `email` und optional Telefonnummer, Geburtsdatum, Familienstand und Beziehung zum Hauptkreditnehmer hinzu. `send_invite` sendet ihm eine Einladung per E-Mail.
add_borrower_addressÄndert DatenFüge einem Kreditnehmer eine Adresse mit Hausnummer und Straßenname, `city`, `state` (Provinz), `post_code`, `country` (ca oder us) sowie optional der Wohnsituation (`situation`) und Datumsangaben hinzu.
add_incomeÄndert DatenFüge einem Antrag ein Einkommen für eine `borrower_id` hinzu: `source` (employed, self-employed, pension ...), `start_date`, `income_frequency` und `income_period_amount` sowie optional Angaben zum Arbeitgeber.
add_liabilityÄndert DatenFüge einem Antrag eine Verbindlichkeit (Kreditkarte, Darlehen, Unterhaltszahlungen ...) mit `type`, `owners`, `balance`, `monthly_payment` und optional einem Kreditlimit hinzu.
create_applicationÄndert DatenLege einen neuen Hypothekenantrag in einem Team (`team_id`) mit einem `goal` (purchase, refinance, renew usw.) und dem Antragsteller (`applicant`: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) an. `send_invite` / `send_sms` senden dem Kreditnehmer eine Einladung per E-Mail oder SMS.
get_applicationRufe einen einzelnen Antrag anhand von `application_id` ab. `include` listet die zurückzugebenden Bestandteile auf, z. B. ["application","borrowers","incomes","assets","liabilities","properties"].
get_borrowerRufe einen einzelnen Kreditnehmer eines Antrags anhand von `application_id` und `borrower_id` ab.
get_document_requestRufe eine einzelne Dokumentenanforderung anhand von `document_id` einschließlich ihrer hochgeladenen Dateien ab.
list_application_submissionsListe die Einreichungen bei Kreditgebern für einen Antrag anhand von `application_id` auf.
list_document_requestsListe die Dokumentenanforderungen eines Antrags anhand von `application_id` mit ihrem jeweiligen Status auf.
list_document_templatesListe Dokumentvorlagen (z. B. Gehaltsabrechnung, Ausweis) für eine `team_id` auf. Verwende eine Vorlagen-ID, um ein Dokument anzufordern.
list_teamsListe die Teams (Vermittlungsunternehmen), denen du angehörst, mit ihren IDs auf. Viele andere Tools benötigen eine `team_id`.
request_documentÄndert DatenFordere von Kreditnehmern (`borrower_ids`) eines Antrags ein Dokument anhand einer `document_template_id` an. Der Kreditnehmer wird über die Anforderung benachrichtigt.
search_applicationsSuche Hypothekenanträge nach Kreditnehmername oder Antrags-ID (`search`), optional auf eine `team_id` oder `broker_id` beschränkt. Steuere die Seiteneinteilung mit `filter`, z. B. {"skip":0,"limit":20}.
search_borrowersSuche innerhalb von `team_id` nach Kreditnehmern eines Teams anhand von Namen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder externer ID (`search`).
search_lendersDurchsuche die verfügbaren Kreditgeber nach Namen (`search`).
set_application_statusÄndert DatenSetze einen Antrag auf einen neuen `application_status` (new_deal, in_progress, pre_qualified, live_deal, submitted, broker_complete, declined usw.), optional mit `comments` und einem Datum für `funded_at`.
set_document_request_statusÄndert DatenSetze den `status` einer Dokumentenanforderung (requested, needs_attention, for_review, approved, archived) mit einem `comment`.
update_applicationÄndert DatenAktualisiere einen Antrag anhand von `application_id`: zugewiesener Experte, zuständiger Vermittler, Teammitglieder, externe ID oder benutzerdefinierte Daten. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_assetÄndert DatenAktualisiere einen Vermögenswert anhand von `application_id` und `asset_id`. `type` und `owners` sind erforderlich.
update_borrowerÄndert DatenAktualisiere einen Kreditnehmer eines Antrags anhand von `application_id` und `borrower_id`. `first_name`, `last_name` und `email` sind immer erforderlich.
update_incomeÄndert DatenAktualisiere ein Einkommen anhand von `application_id` und `income_id`. Übermittle die vollständigen Einkommensangaben (Quelle, Startdatum, Kreditnehmer, Zahlungsrhythmus, Betrag).
update_liabilityÄndert DatenAktualisiere eine Verbindlichkeit anhand von `application_id` und `liability_id`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Finmo aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen Finmo-API-Token ein. Du musst Administrator eines Vermittlungsunternehmens oder Teams sein. Öffne in Finmo die Seite „Integrationen“ in den Einstellungen des Vermittlungsunternehmens oder Teams und klicke auf „Neuen Token generieren“. Der Token wird nur einmal angezeigt, und du kannst höchstens zwei Tokens haben.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Finmo tun?

Die KI kann Anträge, Kreditnehmer und Kreditgeber suchen, deine Teams auflisten und Anträge mit den zugehörigen Kreditnehmern, Einkommen, Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Immobilien, Einreichungen bei Kreditgebern und Dokumentenanforderungen auslesen. Sie kann Anträge erstellen, Kreditnehmer, Adressen, Einkommen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten hinzufügen und aktualisieren, Dokumente anfordern, den Status von Dokumentenanforderungen setzen und den Status eines Antrags ändern.

Sieht die KI meine Finmo-Zugangsdaten?

Nein. Deine Finmo-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit reinem Lesezugriff beginnen. Beim Erstellen eines Antrags oder Hinzufügen eines Kreditnehmers kann eine Einladung per E-Mail oder SMS versendet werden. Eine Dokumentenanforderung benachrichtigt den Kreditnehmer. Daher können diese Aktionen so eingestellt werden, dass sie vor der Ausführung deine Zustimmung benötigen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Connectors › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge anschließend deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Connectors › Benutzerdefinierten Connector hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Finmo-Konto.

Wer kann den Finmo-API-Token erstellen?

Ein Administrator eines Vermittlungsunternehmens oder Teams. Der Token wird auf der Seite „Integrationen“ in den Einstellungen des Vermittlungsunternehmens oder Teams generiert und nur einmal angezeigt. Finmo erlaubt höchstens zwei Tokens.