Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit FastGem verbinden

Frage deine KI nach Leads, Einreichungen, Terminen und Rechnungen in FastGem und erhalte Antworten aus deinem eigenen CRM. Sie kann Einreichungen, Termine, Rechnungen und Kundenkonten erstellen und aktualisieren sowie Kontakte, Zahlungen, Aufgaben, Tickets, Arbeitsaufträge und Geräte suchen. So werden Fragen zu deinem Vertrieb und deinen Außendiensteinsätzen beantwortet, ohne dass du dich durch Listen klicken musst.

FastGem kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche neuen Leads sind über die Frühjahrskampagne im Postleitzahlengebiet 2100 eingegangen?”
Die KI sucht nach Leads, gefiltert nach Kampagne und Postleitzahl, und listet sie mit ihren Kontaktdaten auf.
“Buche einen Termin mit Peter Holm am Donnerstag um 10 Uhr an seiner Adresse.”
Sie findet den Kontakt und erstellt einen Termin mit Datum, Adresse und Kontakt.
“Welche Rechnungen sind noch unbezahlt?”
Sie sucht nach Rechnungen, gefiltert nach Status, und listet Bezeichnung, Gesamtbetrag und Fälligkeitsdatum auf.

Was Ihre KI tun kann

Leads und Einreichungen

Suche Leads nach Text, Gebiet, Postleitzahl, Kampagne oder Kanal und suche, lies, erstelle und aktualisiere Einreichungen.

Termine und Rechnungen

Suche, lies, erstelle und aktualisiere Termine, suche, erstelle und aktualisiere Rechnungen und suche Zahlungen.

Kundenkonten und Abläufe

Suche und speichere Kundenkonten, suche Kontakte, Vertriebsmitarbeiter, Pakete, Aufgaben, Tickets und Geräte und lies Arbeitsaufträge sowie das Aktivitätsprotokoll.

“Setze Einreichung 4412 auf genehmigt und ergänze eine Notiz, dass die Unterlagen eingegangen sind.”
Sie liest die Einreichung und aktualisiert ihren Status und ihre Notizen.
“Was ist diese Woche beim Kundenkonto Nordhavn passiert?”
Sie findet das Kundenkonto und durchsucht das Aktivitätsprotokoll nach den jüngsten Aktivitäten dazu.
“Zeige mir die offenen Arbeitsaufträge und die damit verknüpften Geräte.”
Sie sucht nach Arbeitsaufträgen und Geräten und liest die Arbeitsaufträge, die du dir genauer ansehen möchtest.

22 Tools für FastGem

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

get_appointmentRufe einen einzelnen Termin anhand seiner ID (`get_id`) ab.
get_current_userRufe den FastGem-Benutzer ab, als der du verbunden bist.
get_submissionRufe eine einzelne Einreichung anhand ihrer ID (`get_id`) ab.
get_workorderRufe einen einzelnen Arbeitsauftrag anhand seiner ID (`get_id`) ab.
save_accountÄndert DatenErstelle oder aktualisiere ein Kundenkonto (Name, Adresse, Telefonnummer, Status und weitere Angaben); übergib `id`, um ein bestehendes Kundenkonto zu aktualisieren.
save_appointmentÄndert DatenErstelle oder aktualisiere einen Termin anhand der Felder in `body` (Datum, Adresse, Kontakt, Status, Notizen und weitere); übergib `body.id`, um einen bestehenden Termin zu aktualisieren.
save_invoiceÄndert DatenErstelle oder aktualisiere eine Rechnung anhand der Felder in `body` (Bezeichnung, Gesamtbetrag, Steuer, Fälligkeitsdatum, Status, Kontaktdaten); übergib `body.id`, um eine bestehende Rechnung zu aktualisieren.
save_submissionÄndert DatenErstelle oder aktualisiere eine Einreichung anhand der Felder in `body` (Name, Kontakt, Adresse, Status und weitere); übergib `body.id`, um eine bestehende Einreichung zu aktualisieren.
search_accountsSuche Kundenkonten mit `filter`-Feldern wie Name, Stadt, Telefonnummer oder Status sowie Seitennavigation und Sortierung über `list`.
search_action_logsDurchsuche das Aktivitätsprotokoll (Aktivitätsverlauf) mit `filter`-Feldern und Seitennavigation über `list`.
search_appointmentsSuche Termine mit `filter`-Feldern wie Status oder Datum sowie Seitennavigation und Sortierung über `list`.
search_contactsSuche Kontakte mit `filter`-Feldern wie Suchtext, Gebiet, Postleitzahl oder Kundenkonto sowie Seitennavigation über `list`.
search_equipmentSuche Geräte mit `filter`-Feldern und Seitennavigation über `list`.
search_invoicesSuche Rechnungen mit `filter`-Feldern wie ID, E-Mail-Adresse oder Status sowie Seitennavigation und Sortierung über `list`.
search_leadsSuche Leads mit `filter` (z. B. Suchtext über `filter[search]`, Gebiet, Postleitzahl, Kampagne, Kanal, Kundenkonto) sowie Seitennavigation und Sortierung über `list`.
search_packagesSuche Pakete (Produkte und Tarife) mit `filter`-Feldern und Seitennavigation über `list`.
search_paymentsSuche Zahlungen mit `filter`-Feldern und Seitennavigation über `list`.
search_repsSuche Vertriebsmitarbeiter mit `filter`-Feldern und Seitennavigation über `list`.
search_submissionsSuche Einreichungen (Kundenanmeldungen und Anträge) mit `filter`-Feldern wie Suchtext, Status, Gebiet oder Kampagne sowie Seitennavigation über `list`.
search_tasksSuche Aufgaben mit `filter`-Feldern und Seitennavigation über `list`.
search_ticketsSuche Support-Tickets mit `filter`-Feldern wie der Ticket-ID sowie Seitennavigation über `list`.
search_workordersSuche Arbeitsaufträge mit `filter`-Feldern und Seitennavigation über `list`.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie FastGem aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib den Namen deiner FastGem-Instanz ein (das „demo“ in https://demo.fastgem.net) sowie den Benutzernamen und das Passwort eines FastGem-Benutzers, auf dessen Daten die KI zugreifen darf. Du kannst außerdem zusätzliche Header angeben, die bei jedem Aufruf mitgesendet werden, jeweils ein „Name: value“ pro Zeile.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in FastGem tun?

Die KI kann Leads, Einreichungen, Kontakte, Kundenkonten, Termine, Rechnungen, Zahlungen, Pakete, Vertriebsmitarbeiter, Aufgaben, Tickets, Arbeitsaufträge, Geräte und das Aktivitätsprotokoll durchsuchen sowie einzelne Termine, Einreichungen und Arbeitsaufträge lesen. Sie kann Einreichungen, Termine, Rechnungen und Kundenkonten erstellen und aktualisieren.

Sieht die KI meine FastGem-Zugangsdaten?

Nein. Dein FastGem-Benutzername und dein Passwort werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur die Suche freigeben. Für das Erstellen oder Ändern von Rechnungen, Terminen, Einreichungen und Kundenkonten kann vor der Ausführung deine Zustimmung erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes FastGem-Konto.

Mit welchem FastGem-Benutzer sollte ich die Verbindung herstellen?

Verwende einen FastGem-Benutzer, auf dessen Daten die KI zugreifen darf. Die KI arbeitet als dieser Benutzer und sieht daher dieselben Datensätze. Du kannst die KI fragen, welcher Benutzer verbunden ist. Sie ruft dazu den aktuellen Benutzer ab.