Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit EspoCRM verbinden

Frage deine KI, was bei einem Kunden noch offen ist oder welche Abschlüsse diesen Monat anstehen, oder bitte sie, deinen gerade geführten Anruf in EspoCRM zu erfassen. Sie kann Firmen, Kontakte, Leads, Verkaufschancen und Supportfälle suchen und aktualisieren, Aufgaben und Besprechungen erstellen und Anrufe erfassen. Dein CRM bleibt aktuell, ohne dass du alles in Formulare eingeben musst.

EspoCRM kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Kontakte und offenen Verkaufschancen haben wir zu Nordic Foods?”
Die KI findet die Firma und listet ihre Kontakte und Verkaufschancen auf.
“Erfasse für heute einen 20-minütigen Anruf mit Peter Hansen zur Vertragsverlängerung.”
Sie findet den Kontakt und einen Benutzer für die Zuweisung und erfasst den Anruf mit Zeitangaben und Beschreibung, verknüpft mit dem Datensatz.
“Setze die Verkaufschance mit Acme auf die Phase Verhandlung und das Abschlussdatum auf den 31. Oktober.”
Sie findet die Verkaufschance und aktualisiert ihre Phase und ihr Abschlussdatum.

Was Ihre KI tun kann

Firmen, Kontakte und Leads

Suche, erstelle und aktualisiere Firmen, Kontakte und Leads und sieh dir die Kontakte und Verkaufschancen einer Firma an.

Verkaufschancen

Erstelle Verkaufschancen und aktualisiere im weiteren Verlauf Phase, Betrag, Wahrscheinlichkeit und Abschlussdatum.

Aktivitäten und Supportfälle

Erfasse Anrufe, plane Besprechungen, erstelle und erledige Aufgaben und erstelle und aktualisiere Supportfälle.

“Lege einen neuen Lead an: Sara Lind, Lind Design, [email protected], über die Website.”
Sie erstellt den Lead mit Name, Firma, E-Mail-Adresse und Quelle.
“Plane für nächsten Dienstag um 10 Uhr eine Besprechung mit Nordic Foods.”
Sie erstellt die Besprechung mit Beginn und Ende, weist sie zu und verknüpft die Firma.
“Welche Supportfälle mit hoher Priorität sind noch offen?”
Sie durchsucht die Supportfälle und listet die offenen Fälle mit hoher Priorität samt Status und Firma auf.

29 Tools für EspoCRM

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_accountÄndert DatenEine Firma (Unternehmen) mit Name, Website, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Branche, Typ und Rechnungsadresse in `body` erstellen. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_caseÄndert DatenEinen Supportfall mit `name` erstellen; optional mit Beschreibung, Status, Priorität, Typ, Firma und Kontakt.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt mit Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Firmen-ID, Position und Adresse in `body` erstellen. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_leadÄndert DatenEinen Lead mit Name, Firma (accountName), E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Quelle und Status in `body` erstellen.
create_meetingÄndert DatenEine Besprechung mit `name`, `date_start`, `date_end` und `assigned_user_id` erstellen; optional mit Teilnehmern (Kontakte, Leads, Benutzer) und einem verknüpften Datensatz.
create_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance mit `name`, `amount`, `amount_currency` und `close_date` erstellen; optional mit Phase, Wahrscheinlichkeit, Firma und Kontakt.
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe mit `name` und `assigned_user_id` erstellen; optional mit Fälligkeitsdatum, Priorität, Status und einem verknüpften Datensatz (`parent_type` und `parent_id`).
get_accountEine einzelne Firma anhand von `account_id` abrufen.
get_caseEinen einzelnen Supportfall anhand von `ticket_id` abrufen.
get_contactEinen einzelnen Kontakt anhand von `contact_id` abrufen.
get_leadEinen einzelnen Lead anhand von `lead_id` abrufen.
get_opportunityEine einzelne Verkaufschance anhand von `deal_id` abrufen.
list_account_contactsDie mit einer Firma verknüpften Kontakte anhand von `account_id` auflisten.
list_account_opportunitiesDie mit einer Firma verknüpften Verkaufschancen anhand von `account_id` auflisten.
list_usersCRM-Benutzer auflisten, beispielsweise um die ID für die Zuweisung von Datensätzen zu finden. `text_filter` für die Freitextsuche verwenden; `max_size` und `offset` steuern die Seiteneinteilung der Ergebnisse.
log_callÄndert DatenEinen Anruf mit `name`, `date_start`, `date_end` und `assigned_user_id` erfassen; optional mit Anrufrichtung, Status, Beschreibung und einem verknüpften Datensatz.
search_accountsFirmen (Unternehmen) auflisten oder suchen. `text_filter` für die Freitextsuche verwenden; `max_size` und `offset` steuern die Seiteneinteilung der Ergebnisse.
search_casesSupportfälle auflisten oder suchen. `text_filter` für die Freitextsuche verwenden; `max_size` und `offset` steuern die Seiteneinteilung der Ergebnisse.
search_contactsKontakte (Personen) auflisten oder suchen. `text_filter` für die Freitextsuche verwenden; `max_size` und `offset` steuern die Seiteneinteilung der Ergebnisse.
search_leadsLeads auflisten oder suchen. `text_filter` für die Freitextsuche verwenden; `max_size` und `offset` steuern die Seiteneinteilung der Ergebnisse.
search_meetingsBesprechungen auflisten oder suchen. `text_filter` für die Freitextsuche verwenden; `max_size` und `offset` steuern die Seiteneinteilung der Ergebnisse.
search_opportunitiesVerkaufschancen (Deals) auflisten oder suchen. `text_filter` für die Freitextsuche verwenden; `max_size` und `offset` steuern die Seiteneinteilung der Ergebnisse.
search_tasksAufgaben auflisten oder suchen. `text_filter` für die Freitextsuche verwenden; `max_size` und `offset` steuern die Seiteneinteilung der Ergebnisse.
update_accountÄndert DatenEine Firma anhand von `account_id` mit den Feldern in `body` aktualisieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_caseÄndert DatenEinen Supportfall anhand von `ticket_id` aktualisieren: Status, Priorität, zuständiger Benutzer und mehr. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_contactÄndert DatenEinen Kontakt anhand von `contact_id` mit den Feldern in `body` aktualisieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_leadÄndert DatenEinen Lead anhand von `lead_id` mit den Feldern in `body` aktualisieren, beispielsweise seinen Status. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance anhand von `deal_id` aktualisieren: Phase, Betrag, Abschlussdatum, Wahrscheinlichkeit und mehr. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_taskÄndert DatenEine Aufgabe anhand von `task_id` aktualisieren, beispielsweise um sie als erledigt zu markieren oder das Fälligkeitsdatum zu ändern. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie EspoCRM aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib deine EspoCRM-Adresse (die URL, die du im Browser öffnest, ohne abschließenden Schrägstrich) und einen API-Schlüssel ein. Gehe in EspoCRM zu Administration > API Users, erstelle einen API-Benutzer mit der Authentifizierungsmethode API Key, weise ihm eine Rolle mit Zugriff auf die benötigten Datensätze zu, speichere und kopiere den API-Schlüssel aus der Detailansicht des Benutzers.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in EspoCRM tun?

Die KI kann Firmen, Kontakte, Leads, Verkaufschancen, Supportfälle, Besprechungen, Aufgaben und Benutzer suchen und lesen. Sie kann Firmen, Kontakte, Leads, Verkaufschancen, Aufgaben und Supportfälle erstellen und aktualisieren, Besprechungen erstellen und Anrufe erfassen.

Sieht die KI meine EspoCRM-Zugangsdaten?

Nein. Dein EspoCRM-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Suchen und Abfragen freigeben. Du kannst festlegen, dass das Erstellen oder Ändern von Datensätzen vor der Ausführung deine Freigabe benötigt. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif an, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Außerdem benötigst du eine eigene EspoCRM-Instanz.

Auf welche Datensätze kann die KI in EspoCRM zugreifen?

Die KI arbeitet als der API-Benutzer, den du erstellst. Sie kann daher nur sehen und ändern, was dessen Rolle erlaubt. Gib der Rolle Zugriff auf die Datensätze, die die KI verwenden soll, und lasse die übrigen aus.