Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Elfsquad CPQ verbinden

Fragen Sie Ihre KI, welche Angebote offen sind, was ein Angebot enthält oder was ein Merkmal kostet, und erhalten Sie die Antwort aus Elfsquad CPQ. Sie kann Angebote erstellen, Angebotspositionen hinzufügen und ändern, Kommentare hinterlassen sowie CRM-Konten und Kontakte erstellen und aktualisieren. Außerdem kann sie Merkmalsmodelle, Merkmale und gespeicherte Konfigurationen abrufen.

Elfsquad CPQ kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Angebote wurden diesen Monat erstellt und welchen Status haben sie?”
Die KI listet die nach Datum gefilterten Angebote mit ihrem jeweiligen Status auf.
“Was enthält das Angebot Q-2041?”
Sie ruft das Angebot mit seinen Positionen ab, einschließlich Merkmalen, Mengen und Preisen.
“Füge dem Angebot zwei Einheiten der Garantieverlängerung hinzu.”
Sie sucht das Merkmal und fügt dem Angebot eine Position mit Menge und Preis hinzu.

Was Ihre KI tun kann

Angebote

Angebote und ihren Status auflisten, abrufen, erstellen und aktualisieren, Angebotspositionen hinzufügen, ändern oder entfernen sowie Kommentare hinzufügen.

CRM-Konten und Kontakte

CRM-Konten und Kontakte suchen, erstellen und aktualisieren sowie Benutzer und Organisationen wie Ihre Händler auflisten.

Produkte und Konfigurationen

Merkmalsmodelle, Merkmale mit Artikelnummern und Preisen sowie gespeicherte Produktkonfigurationen abrufen.

“Welche Artikelnummer und welchen Preis hat die Option Edelstahlrahmen?”
Sie findet das Merkmal und ruft dessen Namen, Artikelnummer und Preis ab.
“Erstelle ein Konto für Nordic Machines A/S mit Peter Holm als Kontakt.”
Sie sucht zunächst nach vorhandenen Einträgen, um Duplikate zu vermeiden, und erstellt dann das CRM-Konto sowie einen damit verknüpften Kontakt.
“Hinterlasse im Angebot eine interne Notiz, dass der Kunde die Lieferung im Mai wünscht.”
Sie fügt dem Angebot einen Kommentar hinzu, der nur für das Team sichtbar ist.

27 Tools für Elfsquad CPQ

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_quotation_commentÄndert DatenDem Angebot `quotation_id` einen Kommentar `message` hinzufügen; für eine nur für das Team sichtbare Notiz `is_internal` setzen.
add_quotation_lineÄndert DatenEinem Angebot eine Position (Merkmal, Menge, Preis, Umsatzsteuer) hinzufügen; die Positionsfelder einschließlich der Angebots-ID in `body` übergeben.
create_crm_accountÄndert DatenEin CRM-Konto mit Firmenname, Kontaktname, E-Mail-Adresse, Telefonnummern, Anschrift, Umsatzsteuerangaben und Referenz erstellen. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_crm_contactÄndert DatenEinen CRM-Kontakt mit Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummern und Anschrift erstellen, der über `crm_account_id` mit einem Konto verknüpft ist.
create_quotationÄndert DatenEin Angebot erstellen; seine Felder (etwa Debitor, Kontakt, Status und Referenz) in `body` übergeben.
delete_quotation_lineBewegt GeldEine Angebotsposition anhand ihrer ID (`resource_id`) dauerhaft entfernen.
get_configurationEine gespeicherte Konfiguration anhand ihrer ID (`resource_id`) abrufen.
get_crm_accountEin CRM-Konto anhand seiner ID (`resource_id`) abrufen.
get_crm_contactEinen CRM-Kontakt anhand seiner ID (`resource_id`) abrufen.
get_featureEin Merkmal anhand seiner ID (`resource_id`) abrufen, einschließlich Name, Artikelnummer und Preis.
get_feature_modelEin Merkmalsmodell anhand seiner ID (`resource_id`) abrufen.
get_quotationEin Angebot anhand seiner ID (`resource_id`) abrufen; mit `expand` zugehörige Daten wie Positionen oder Debitor einbeziehen.
list_configurationsGespeicherte Produktkonfigurationen auflisten, mit OData `filter`, `orderby`, `limit` und `offset`.
list_crm_accountsCRM-Konten (Kunden) auflisten, mit OData `filter` (z. B. nach Firmenname oder E-Mail-Adresse), `orderby`, `limit` und `offset`.
list_crm_contactsCRM-Kontakte auflisten, mit OData `filter` (z. B. nach Konto-ID oder E-Mail-Adresse), `orderby`, `limit` und `offset`.
list_feature_modelsMerkmalsmodelle (konfigurierbare Produktmodelle) auflisten.
list_featuresMerkmale (Produkte, Optionen und Komponenten) auflisten, mit OData `filter`, `select`, `limit` und `offset`.
list_organizationsOrganisationen (Ihr Unternehmen und seine Händler) auflisten.
list_quotation_commentsAngebotskommentare auflisten, z. B. mit `filter` nach Angebots-ID.
list_quotation_linesAngebotspositionen auflisten, z. B. mit `filter` nach Angebots-ID; unterstützt OData `select`, `expand`, `orderby`, `limit`.
list_quotation_statusesDie in Elfsquad konfigurierten Angebotsstatus mit ihren IDs auflisten.
list_quotationsAngebote mit OData-Optionen auflisten: `filter` (z. B. nach Status oder Datum), `orderby`, `select`, `expand`, `limit` und `offset`.
list_usersElfsquad-Benutzer auflisten, z. B. um die ID eines Vertriebsmitarbeiters zu finden.
update_crm_accountFür andere sichtbarEin CRM-Konto anhand seiner ID (`resource_id`) aktualisieren; nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_crm_contactFür andere sichtbarEinen CRM-Kontakt anhand seiner ID (`resource_id`) aktualisieren; nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_quotationFür andere sichtbarEin Angebot anhand seiner ID (`resource_id`) aktualisieren; nur die in `body` übergebenen Felder werden geändert.
update_quotation_lineFür andere sichtbarEine Angebotsposition anhand ihrer ID (`resource_id`) aktualisieren; nur die in `body` übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Elfsquad CPQ aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Fügen Sie eine Client ID und ein Secret ein. Öffnen Sie in Elfsquad die Integrationsseite (ems.elfsquad.io/integration), erstellen Sie eine neue OpenId-Client-Integration und notieren Sie deren Client ID und Secret.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Elfsquad CPQ tun?

Sie kann Angebote, Angebotspositionen, Status und Kommentare, CRM-Konten und Kontakte, Benutzer, Organisationen, Merkmalsmodelle, Merkmale und Konfigurationen abrufen. Sie kann Angebote, Angebotspositionen, CRM-Konten und Kontakte erstellen und aktualisieren, Kommentare hinzufügen und Angebotspositionen entfernen.

Sieht die KI meine Zugangsdaten für Elfsquad CPQ?

Nein. Ihre Elfsquad Client ID und Ihr Secret werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch Ihnen nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der von ihr aufgerufenen Tools.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Sie wählen aus, welche Tools aktiviert sind, und können zunächst nur Lesezugriff erlauben. Änderungen an einem Angebot oder seinen Positionen verändern das, was dem Kunden angeboten wird. Das Entfernen einer Position ist dauerhaft. Für diese Aktionen kann vor der Ausführung Ihre Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehen Sie in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktivieren Sie den Entwicklermodus und fügen Sie Ihren PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Sie benötigen außerdem ein eigenes Elfsquad-Konto.

Kann die KI Angebote nach Status oder Datum filtern?

Ja. Die Tools zum Auflisten unterstützen OData-Optionen. Damit kann die KI Angebote nach Status oder Datum filtern, sortieren und zugehörige Daten wie Positionen oder den Debitor einbeziehen. Sie kann zunächst die in Ihrem Elfsquad konfigurierten Angebotsstatus auflisten, um die richtigen IDs zu ermitteln.