Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit EFC Aquila verbinden

Frage deine KI, wer für den heutigen Abendkurs angemeldet ist, lass sie ein Mitglied einchecken oder nach einem Telefonat einen Lead für ein Probetraining anlegen. Sie kann Mitglieder suchen und aktualisieren, Kurstermine buchen und stornieren, die Anwesenheit erfassen, Leads, Notizen, Aufgaben und Verkaufschancen anlegen sowie Rechnungen, Abonnements und Programmanmeldungen eines Mitglieds in Aquila abrufen. Außerdem kann sie einem Mitglied eine SMS oder E-Mail senden.

EFC Aquila kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Wer ist heute für den Kinderkurs um 18:00 Uhr angemeldet?”
Die KI findet den Kurstermin und listet auf, wer an diesem Datum dafür angemeldet ist.
“Checke Liam Carter für den heutigen Abendkurs ein.”
Sie findet seine Buchung und checkt ihn ein, um seine Anwesenheit zu erfassen.
“Lege einen Lead für ein Probetraining an: Sofia Diaz, 07700 900123, möchte den Anfängerkurs am Samstag ausprobieren.”
Sie erstellt einen Lead vom Typ trial mit ihrem Namen, ihrer Telefonnummer und ihrer Nachricht.

Was Ihre KI tun kann

Mitglieder und Leads

Mitglieder suchen, erstellen und aktualisieren, Leads, Notizen, Aufgaben und Verkaufschancen anlegen sowie Gruppen, Programme und Pipelines abrufen.

Kurse und Anwesenheit

Kurstermine und Buchungen abrufen, Mitglieder einbuchen, einchecken, als abwesend markieren oder eine Buchung stornieren.

Abrechnung und Nachrichten

Rechnungen, Abonnements und Programmanmeldungen eines Mitglieds abrufen, Termine auflisten und einem Mitglied eine SMS oder E-Mail senden.

“Buche Emma Walsh bis Juli jede Woche für den Dienstagskurs um 17:30 Uhr ein.”
Sie bucht sie für den Kurstermin mit wöchentlicher Wiederholung und einem Enddatum ein.
“Hat Liam unbezahlte Rechnungen?”
Sie listet seine Rechnungen nach Status gefiltert auf und zeigt auf Wunsch auch seine Abonnements.
“Schicke Emmas Elternteil eine SMS, dass der Dienstagskurs auf 18:00 Uhr verschoben wurde.”
Sie sendet die SMS an die von dir angegebene Nummer und protokolliert sie in Emmas Mitgliedsdatensatz.

28 Tools für EFC Aquila

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_member_noteÄndert DatenEine Notiz mit `content` zu einem Mitglied (`member_id`) hinzufügen; `flagged` setzen, um sie hervorzuheben.
book_class_sessionÄndert DatenEin Mitglied (`member_id`) für einen Kurstermin (`session_id`) am `date` einbuchen; `repeat` mit `end_date` setzen, um wöchentlich zu buchen.
cancel_class_bookingLöscht DatenEine Kursbuchung anhand von `session_id`, `date` und `booking_id` stornieren; `scope` mit dem Wert series storniert alle zukünftigen Wiederholungen.
check_in_bookingÄndert DatenEin Mitglied für seine Buchung (`booking_id`) einchecken, um die Anwesenheit zu erfassen.
create_leadÄndert DatenEinen neuen Lead mit `first_name`, `type` (contact, trial oder signup) und optional E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Nachricht und gewünschtem Kurstermin anlegen.
create_memberÄndert DatenEin Mitglied mit Angaben in `body` erstellen (firstName, lastName, email, dob, address und weitere). `status` weglassen, um es als Lead anzulegen.
create_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance mit `member_id`, `pipeline_id`, `stage_id` und `value` erstellen.
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe mit `name`, `due_date`, `priority`, `description`, einer optionalen `member_id` und einer optionalen `assigned_user_id` für die zuständige Person im Team erstellen.
get_class_sessionEinen einzelnen Kurstermin anhand von `session_id` und `date` abrufen.
get_identityAnzeigen, auf welches Konto und welche Standorte deine Verbindung zugreifen kann. Keine Eingaben erforderlich.
get_memberEin einzelnes Mitglied anhand von `user_id` mit Kontaktdaten, Status und Programmanmeldung abrufen.
list_appointmentsTermine zwischen `date_from` und `date_to` auflisten.
list_class_bookings_for_dateAlle Kursbuchungen an einem `date` auflisten.
list_class_session_bookingsAnhand von `session_id` und `date` auflisten, wer für einen Kurstermin angemeldet ist.
list_groupsMitgliedergruppen an deinem Standort auflisten.
list_member_bookingsDie Kursbuchungen eines Mitglieds (`member_id`) auflisten, optional zwischen `start_date` und `end_date`.
list_member_enrolmentsDie Programmanmeldungen eines Mitglieds anhand von `member_id` auflisten.
list_member_invoicesDie Rechnungen eines Mitglieds anhand von `member_id` auflisten, gefiltert nach `state`.
list_member_opportunitiesDie Verkaufschancen eines Mitglieds anhand von `member_id` auflisten.
list_member_subscriptionsDie Mitgliedschaftsabonnements eines Mitglieds anhand von `member_id` auflisten.
list_membersDie Mitglieder deines Standorts auflisten.
list_pipelinesVertriebspipelines und ihre Phasen auflisten.
list_programmesDie an deinem Standort angebotenen Programme (Unterrichtseinheiten/Kurse) auflisten.
mark_booking_absentÄndert DatenEine Buchung (`booking_id`) als abwesend markieren.
search_membersMitglieder über `search` oder `name` suchen, gefiltert nach Status, Programm, Gruppe, Graduierung, Alter, Anmelde- oder Anwesenheitsdaten.
send_emailFür andere sichtbarEine E-Mail mit `subject` und `body` an `to_address` (`recipient_name`) senden und optional einer `member_id` zugeordnet protokollieren. Dabei wird eine echte E-Mail versendet.
send_smsFür andere sichtbarEine SMS mit `content` an `to_number` (`recipient_name`) senden und optional einer `member_id` zugeordnet protokollieren. Dabei wird eine echte SMS versendet.
update_memberÄndert DatenEin Mitglied anhand von `user_id` aktualisieren. Nur die in `body` übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie EFC Aquila aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib deinen Aquila-API-Schlüssel und deine Location ID ein. Öffne in der Aquila-App Profile > API keys > Generate API key. Wähle die benötigten Berechtigungen aus (zum Beispiel member_read und member_write) und beschränke den Schlüssel auf Wunsch auf ein Konto oder einen Standort. Kopiere den Schlüssel, da er nur einmal angezeigt wird.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in EFC Aquila tun?

Die KI kann Mitglieder sowie deren Buchungen, Rechnungen, Abonnements, Programmanmeldungen und Verkaufschancen suchen, auflisten und abrufen. Außerdem kann sie Kurstermine, Termine, Gruppen, Programme und Pipelines abrufen. Sie kann Mitglieder, Leads, Aufgaben, Notizen und Verkaufschancen erstellen, Mitglieder aktualisieren, Kursbuchungen vornehmen, Mitglieder einchecken oder als abwesend markieren, Kursbuchungen stornieren und SMS oder E-Mails senden.

Sieht die KI meinen EFC Aquila-API-Schlüssel?

Nein. Dein EFC Aquila-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Das Stornieren einer Buchung sowie das Senden einer SMS oder E-Mail können vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Die Berechtigungen deines Aquila-API-Schlüssels bilden eine zusätzliche Grenze. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes EFC Aquila-Konto.

Welche Berechtigungen sollte mein Aquila-API-Schlüssel haben?

Gib dem Schlüssel nur die benötigten Berechtigungen, zum Beispiel member_read zum Abrufen von Mitgliedern und member_write zum Ändern ihrer Daten. Du kannst den Schlüssel auch auf ein Konto oder einen Standort beschränken. Die KI kann anzeigen, auf welches Konto und welche Standorte die Verbindung zugreifen kann.