Integration · CRM und Vertrieb
Claude & ChatGPT mit Docketwise verbinden
Frage deine KI nach Einwanderungsmandaten, Mandanten und Rechnungen deiner Kanzlei in Docketwise. Sie kann Kontakte, Mandate, Rechnungen mit ihren Positionen, Dokumente und Benutzer auflisten sowie die Mandatstypen und Statuswerte deiner Kanzlei abrufen. Alle Tools greifen ausschließlich lesend zu. Die KI ruft Informationen ab und verändert deine Daten nicht.
Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.
Fragen Sie zum Beispiel
“Liste unsere Einwanderungsmandate auf.”
Die KI listet die Mandate (Fälle) deiner Kanzlei auf.
“Ist Maria Lopez als Kontakt in Docketwise hinterlegt?”
Sie listet die Kontakte deiner Kanzlei auf und findet die passende Mandantin.
“Welche Positionen enthält Rechnung 1042?”
Sie listet die Rechnungspositionen auf.
Was Ihre KI tun kann
Kontakte und Mandate
Liste Kontakte und Einwanderungsmandate auf und rufe die Mandatstypen und Statuswerte deiner Kanzlei ab.
Rechnungen
Liste Rechnungen und die zugehörigen Rechnungspositionen auf.
Dokumente und Benutzer
Liste die gespeicherten Dokumente und Benutzer deiner Kanzlei sowie die in Docketwise hinterlegten Länder auf.
“Welche Mandatstypen und Statuswerte verwenden wir?”
Sie listet die in deiner Kanzlei eingerichteten Mandatstypen und Mandatsstatus auf.
“Welche Rechnungen haben wir in Docketwise?”
Sie listet die Rechnungen deiner Kanzlei auf.
“Wer sind die Benutzer in unserer Kanzlei?”
Sie listet die Benutzer deiner Kanzlei in Docketwise auf.
9 Tools für Docketwise
Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.
list_contactsListe Kontakte (Mandanten und andere Personen) deiner Kanzlei in Docketwise auf.list_countriesListe die in Docketwise hinterlegten Länder mit ihren IDs auf.list_documentsListe die gespeicherten Dokumente deiner Kanzlei auf.list_invoice_chargesListe die Rechnungspositionen einer Rechnung anhand von `invoice_id` auf.list_invoicesListe die Rechnungen deiner Kanzlei auf.list_matter_statusesListe die in deiner Kanzlei verwendeten Mandatsstatus auf.list_matter_typesListe die in deiner Kanzlei verwendeten Mandatstypen auf.list_mattersListe die Einwanderungsmandate (Fälle) deiner Kanzlei auf.list_usersListe die Benutzer deiner Kanzlei auf.
In drei Schritten einrichten
- 1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Docketwise aus der App-Liste.
- 2
Schlüssel einfügen
Docketwise verwendet OAuth. Schreibe eine E-Mail an [email protected] mit dem Betreff "API integration" und bitte um OAuth-Zugangsdaten für deine Kanzlei. Gib dabei die Weiterleitungs-URI https://pipmcp.com/oauth/callback an. Docketwise sendet dir eine Client ID und ein Client secret. Füge beide in PipMCP ein und melde dich einmal bei Docketwise an, um den Zugriff zu genehmigen.
- 3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
- Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
- Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
- Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.
Fragen
Was kann die KI in Docketwise tun?
Die KI kann Kontakte, Mandate, Rechnungen, Rechnungspositionen, Dokumente, Benutzer, Länder, Mandatstypen und Mandatsstatus deiner Kanzlei auflisten. Alle Tools greifen ausschließlich lesend zu. Sie kann daher in Docketwise nichts erstellen, ändern oder löschen.
Sieht die KI meine Docketwise-Zugangsdaten?
Nein. Deine Docketwise-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.
Kann ich steuern, was die KI tun darf?
Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, zum Beispiel Mandate und Kontakte ohne Rechnungen. Alle Docketwise-Tools lesen ausschließlich Daten. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.
Funktioniert das mit ChatGPT?
Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.
Was kostet das?
Docketwise wird über OAuth verbunden. OAuth-Verbindungen erfordern den PipMCP-Tarif Pro oder höher. PipMCP bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, dieser enthält jedoch diese Verbindung nicht. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Docketwise-Konto.
Wie erhalte ich Zugriff auf die Docketwise-API?
Schreibe eine E-Mail an [email protected] mit dem Betreff "API integration" und bitte um OAuth-Zugangsdaten für deine Kanzlei. Gib die Weiterleitungs-URI https://pipmcp.com/oauth/callback an. Sobald du eine Client ID und ein Client secret erhältst, füge beide in PipMCP ein und melde dich bei Docketwise an, um den Zugriff zu genehmigen.
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Docketwise kostenlos verbindenPipMCP steht in keiner Verbindung zu Docketwise. Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.