Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit DMSales verbinden

Frag deine KI, wer zu einem Segment gehört, was zuletzt bei einem Kontakt passiert ist, oder bitte sie, eine Notiz auf einer Kontaktkarte in DMSales zu hinterlassen. Sie kann Projekte und Segmente auflisten und erstellen, Kontakte nach Name, E-Mail, Telefonnummer, Unternehmen oder Notizen suchen, Kontaktkarten, Ereignisse und Interaktionen abrufen sowie Notizen hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Auch deinen Punktestand kann sie abfragen.

DMSales kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Projekte habe ich in DMSales?”
Die KI listet deine Projekte mit ihren IDs auf, die von den anderen Tools verwendet werden.
“Finde Kontakte bei Nordic Foods im Q3-Projekt.”
Sie durchsucht die Kontakte des Projekts nach dem Unternehmensnamen und listet die Treffer auf.
“Zeig mir die Kontaktkarte von Anna Berg.”
Sie ermittelt ihren Schlüssel aus der Kontaktliste und ruft ihre Kontaktkarte im Projekt ab.

Was Ihre KI tun kann

Projekte und Segmente

Projekte auflisten und erstellen, Segmente mit ihren Filtereinstellungen auflisten, neue Segmente erstellen und Segmentstatistiken abrufen.

Kontakte

Kontakte nach Name, E-Mail, Telefonnummer, Unternehmen oder Notizen suchen, Kontaktkarten, Ereignisse und Interaktionen abrufen und den Status eines Kontakts ändern.

Notizen

Notizen auf Kontaktkarten hinzufügen, bearbeiten und löschen sowie vorhandene Notiz-Tags in einem Projekt finden.

“Was ist seit dem 1. September bei diesem Kontakt passiert?”
Sie listet die erfassten Ereignisse und Interaktionen des Kontakts im angegebenen Zeitraum auf.
“Füge Annas Kontaktkarte eine Notiz hinzu: angerufen, möchte im Oktober ein Angebot, Tag Nachfassen.”
Sie findet ein passendes vorhandenes Notiz-Tag und fügt die Notiz zu ihrer Kontaktkarte hinzu.
“Erstelle im Q3-Projekt ein Segment namens Entscheidungsträger.”
Sie erstellt das Segment in diesem Projekt, damit du es in DMSales konfigurieren kannst.

17 Tools für DMSales

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_contact_noteÄndert DatenEine Notiz anhand von project_id, base_key und content zur Kontaktkarte hinzufügen; tag ist optional.
create_projectÄndert DatenEin Projekt mit einem Namen erstellen.
create_segmentÄndert DatenEin Segment in einem Projekt erstellen; erfordert project (die Projekt-ID) und name.
delete_contact_noteBewegt GeldEine Notiz anhand von project_id, base_key und note_id von einer Kontaktkarte löschen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
find_note_tagsVorhandene Notiz-Tags in einem Projekt finden, die zu part_tag passen (project_id und part_tag sind erforderlich).
get_contact_cardDie Kontaktkarte in einem Projekt anhand von project_id und base_key (dem Kontaktschlüssel aus list_contacts) abrufen.
get_contact_engagementDie Interaktionen eines Kontakts zwischen date_from und date_to anhand von project_id und base_key abrufen.
get_current_userDen DMSales-Benutzer abrufen, zu dem dein API-Schlüssel gehört.
get_segment_statisticsÄndert DatenStatistiken für ein oder mehrere Segmente abrufen, deren IDs als Liste in segments übergeben werden.
get_wallet_pointsDen Punktestand deines DMSales-Guthabenkontos abrufen.
list_contact_eventsDie für einen Kontakt erfassten Ereignisse anhand von project_id und base_key auflisten, optional für den Zeitraum zwischen date_from und date_to.
list_contact_statusesDie verfügbaren Kontaktstatus eines Projekts anhand von project_id auflisten.
list_contactsKontakte in einem Projekt (project_id) oder Segment (segment_id) auflisten. Mit query_string nach Name, E-Mail, Telefonnummer, Unternehmen und Notizen suchen; mit page und limit durch die Ergebnisse blättern.
list_projectsDeine Projekte mit ihren IDs auflisten. Die meisten anderen Tools benötigen eine project_id.
list_segmentsDie Segmente (gespeicherte Kontaktprofile) eines Projekts anhand von project_id auflisten; with_filters setzen, um ihre Filtereinstellungen einzubeziehen.
set_contact_statusFür andere sichtbarDen Status eines Kontakts anhand von project_id, base_key und status_id (aus list_contact_statuses) ändern.
update_contact_noteÄndert DatenEine Notiz auf einer Kontaktkarte anhand von project_id, base_key und note_id bearbeiten; den neuen Inhalt in content und optional tag übergeben.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie DMSales aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen DMSales-API-Schlüssel ein. Melde dich bei deinem Konto auf der DMSales-Plattform an, generiere dort einen API-Schlüssel und kopiere ihn.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in DMSales tun?

Die KI kann deine Benutzerdaten und deinen Punktestand abrufen, Projekte und Segmente auflisten und erstellen, Segmentstatistiken abrufen, Kontakte auflisten und suchen, Kontaktkarten, Ereignisse und Interaktionen abrufen, Kontaktstatus auflisten und ändern, Notiz-Tags finden sowie Notizen auf Kontaktkarten hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Kann die KI meine DMSales-Zugangsdaten sehen?

Nein. Dein DMSales-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Das Löschen einer Notiz kann nicht rückgängig gemacht werden und kann vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes DMSales-Konto.

Was ist ein Basisschlüssel?

Der Basisschlüssel identifiziert eine Person in einem DMSales-Projekt. Kontaktkarten, Ereignisse, Interaktionen und Notizen werden anhand der Projekt-ID und des Basisschlüssels abgerufen. Du musst ihn nicht kennen: Die KI ermittelt ihn aus der Kontaktliste, wenn du die Person nennst.