Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit DinamikCRM verbinden

Bitte deine KI, einen Kunden zu finden, einen neuen Lead anzulegen oder eine Verkaufschance in DinamikCRM zu erstellen. Sie kann Aktivitäten zu einem Kunden erfassen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Anschriften hinzufügen sowie Leads, Verkaufschancen, Produkte und Aktivitäten durchsuchen. Auch Produktpreise und Lagerbestände lassen sich im selben Chat aktualisieren.

DinamikCRM kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Erstelle einen Lead für Emre Yilmaz von der Messe, E-Mail [email protected].”
Die KI erstellt den Lead mit Vorname, Nachname und Herkunft und fügt anschließend die E-Mail-Adresse hinzu.
“Lege eine Verkaufschance für Kunde 1045 an: Website-Neugestaltung, 45.000, 60 % Wahrscheinlichkeit.”
Sie erstellt die Verkaufschance für diesen Kunden mit Name, Herkunft, Preis und Wahrscheinlichkeit.
“Erfasse einen Anruf mit Kunde 1045 für morgen um 10 Uhr.”
Sie erstellt eine Aktivität für den Kunden mit Name, Beschreibung und Startzeit.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Leads

Kunden auflisten, Leads abrufen und suchen, Kunden und Leads erstellen und aktualisieren sowie Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Anschriften hinzufügen.

Verkaufschancen und Aktivitäten

Verkaufschancen und Aktivitäten erstellen, aktualisieren und suchen sowie Aktivitäten löschen, wenn du das entsprechende Tool aktivierst.

Produkte

Produkte anhand ihrer Nummer oder ihres Lagercodes suchen und abrufen, erstellen und aktualisieren sowie Preis und Lagerbestand festlegen.

“Welche Leads sind letzte Woche eingegangen?”
Sie sucht nach Leads aus diesem Zeitraum.
“Setze den Preis von Produkt 88 auf 1.200 und den Lagerbestand auf 40.”
Sie aktualisiert den Preis und den Lagerbestand des Produkts.
“Finde das Produkt mit dem Lagercode SKU-2231.”
Sie ruft das Produkt anhand seines Lagercodes ab, einschließlich Preis, Lagerbestand und Codes.

28 Tools für DinamikCRM

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_customer_addressÄndert DatenEinem Kunden eine Anschrift hinzufügen: `customer_number`, `address` und optional `postal_code`.
add_customer_emailÄndert DatenEinem Kunden eine E-Mail-Adresse hinzufügen: `customer_number` und `email`.
add_customer_phoneÄndert DatenEinem Kunden eine Telefonnummer hinzufügen: `customer_number` und `phone`.
add_lead_emailÄndert DatenEinem Lead eine E-Mail-Adresse hinzufügen: `lead_number` und `email`.
add_lead_phoneÄndert DatenEinem Lead eine Telefonnummer hinzufügen: `lead_number` und `phone`.
create_activityÄndert DatenEine Aktivität für eine `customer_number` mit `name` sowie optional einer Beschreibung und Start-/Enddatum erstellen.
create_customerÄndert DatenEinen Kunden mit `name`, `surname` und `source` erstellen, optional ergänzt um email, phone, address und postal_code.
create_leadÄndert DatenEinen Lead mit `name`, `surname` und `source` erstellen.
create_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance für eine `customer_number` mit `name` und `source` erstellen, optional ergänzt um Preis, Rabatt, Wahrscheinlichkeit, Fortschritt, Startdatum, Enddatum, voraussichtliche Termine und Beschreibung.
create_productÄndert DatenEin Produkt mit `name` erstellen, optional ergänzt um price, stock, stock_code, product_code, tax, unit, currency und description.
delete_activityLöscht DatenEine Aktivität anhand von `task_number` endgültig löschen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
get_activityEine einzelne Aktivität anhand von `task_number` abrufen.
get_customerEinen einzelnen Kunden anhand von `customer_number` abrufen.
get_leadEinen einzelnen Lead anhand von `lead_number` abrufen.
get_opportunityEine einzelne Verkaufschance anhand von `deal_number` abrufen.
get_productEin einzelnes Produkt anhand von `product_number` abrufen.
get_product_by_stock_codeEin einzelnes Produkt anhand seines `stock_code` abrufen.
list_customersKunden auflisten, mit Seitennavigation über `page`/`limit` und sortierbar über `sort_column`/`sort_direction`.
search_activitiesAktivitäten mit `search` suchen, optional für eine bestimmte `customer_number` oder einen Zeitraum mit `start_date`/`end_date`; mit Seitennavigation.
search_leadsLeads mit `search` suchen, optional innerhalb eines Zeitraums mit `start_date`/`end_date`; mit Seitennavigation.
search_opportunitiesVerkaufschancen (Deals) mit `search` suchen; mit Seitennavigation.
search_productsProdukte mit `search` suchen; mit Seitennavigation.
update_activityÄndert DatenEine Aktivität anhand von `task_number` aktualisieren; `name` und `customer_number` sowie alle zu ändernden Felder (Beschreibung, Datumsangaben) übergeben.
update_customerÄndert Daten`name`, `surname`, `source` und `detail` eines Kunden anhand von `customer_number` aktualisieren; name, surname und source sind jedes Mal erforderlich.
update_leadÄndert Daten`name`, `surname` und `source` eines Leads anhand von `lead_number` aktualisieren; alle drei sind jedes Mal erforderlich.
update_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance anhand von `deal_number` aktualisieren; `name`, `source` und `customer_number` sowie alle zu ändernden Felder (Preis, Wahrscheinlichkeit, Fortschritt, Datumsangaben, Beschreibung) übergeben.
update_productÄndert DatenEin Produkt anhand von `product_number` aktualisieren; `name` sowie alle zu ändernden Felder (Preis, Lagerbestand, Codes, Beschreibung) übergeben.
update_product_stockFür andere sichtbar`price` und `stock` eines Produkts anhand von `product_number` festlegen.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie DinamikCRM aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen DinamikCRM-API-Schlüssel und dein API-Secret ein. Erstelle beide in deinem DinamikCRM-Konto. Für den API-Zugriff ist ein aktives DinamikCRM-Abonnement erforderlich.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in DinamikCRM tun?

Sie kann Kunden auflisten, nach Leads, Verkaufschancen, Produkten und Aktivitäten suchen und jeweils einzelne Einträge abrufen. Sie kann Kunden, Leads, Verkaufschancen, Produkte und Aktivitäten erstellen und aktualisieren, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Anschriften hinzufügen, Produktpreise und Lagerbestände festlegen sowie Aktivitäten löschen, wenn du das entsprechende Tool aktivierst.

Kann die KI meine DinamikCRM-Zugangsdaten sehen?

Nein. Dein DinamikCRM-API-Schlüssel und dein API-Secret werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit reinem Lesezugriff beginnen. Änderungen am Lagerbestand und das endgültige Löschen einer Aktivität können so eingestellt werden, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes DinamikCRM-Konto mit aktivem Abonnement, da DinamikCRM dies für den API-Zugriff voraussetzt.

Warum benötigt DinamikCRM sowohl einen Schlüssel als auch ein Secret?

Die API-Zugangsdaten von DinamikCRM bestehen aus einem Paar: einem API-Schlüssel und einem API-Secret. Du erstellst beide in deinem DinamikCRM-Konto und fügst beide in PipMCP ein.