Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit CRM PipeRun verbinden

Frage deine KI, welche Deals in einer Pipeline offen sind, was für einen Kunden geplant ist, oder bitte sie, einen Anruf in CRM PipeRun zu erfassen. Sie kann Deals, Unternehmen, Personen und Aktivitäten erstellen und aktualisieren, Notizen und Produkte zu Deals hinzufügen und deine Angebote lesen. So bleibt deine Pipeline aktuell, ohne dass du dich durch jeden Datensatz klicken musst.

CRM PipeRun kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche offenen Deals gibt es in der Enterprise-Pipeline und welchen Wert haben sie?”
Die KI sucht die Pipeline und listet ihre offenen Deals mit Wert, Phase und verantwortlicher Person auf.
“Verschiebe den Acme-Deal in die Verhandlungsphase.”
Sie ermittelt den Deal und die Phasen-ID und aktualisiert dann die Phase des Deals.
“Erstelle einen Deal für Nordic Foods in der ersten Phase der Vertriebspipeline mit einem Wert von 50.000.”
Sie prüft die Pipeline und ihre Phasen, sucht das Unternehmen und erstellt den Deal.

Was Ihre KI tun kann

Deals und Pipelines

Deals suchen, erstellen und aktualisieren, zwischen Phasen verschieben, als gewonnen oder verloren markieren und Produkte hinzufügen.

Unternehmen und Personen

Unternehmen und Kontakte suchen, erstellen und aktualisieren und sehen, welche Personen mit einem Deal verknüpft sind.

Aktivitäten, Notizen und Angebote

Aktivitäten planen und abschließen, Notizen zu Deals, Unternehmen oder Personen hinzufügen und Angebote lesen.

“Plane für nächsten Dienstag einen Folgeanruf mit Maria zum Acme-Deal.”
Sie ermittelt den Aktivitätstyp, die verantwortliche Person und den Deal und erstellt dann eine offene Aktivität mit dem Datum.
“Füge dem Acme-Deal eine Notiz hinzu: Der Kunde möchte im März ein Pilotprojekt starten.”
Sie fügt die Notiz zum Deal hinzu.
“Welche Angebote haben wir zum Acme-Deal?”
Sie listet die Angebote mit Wert und Status auf und kann einzelne Angebote im Detail lesen.

30 Tools für CRM PipeRun

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_deal_productÄndert DatenEin Produkt zu einem Deal hinzufügen: `deal_id`, `product_id`, `quantity`, Stückpreis `value` und `status`, mit optionalem Rabatt.
create_activityÄndert DatenEine Aktivität (Aufgabe, Anruf, Besprechung) mit `activity_type_id`, `owner_id` und `status` (0 offen) sowie Titel, Start- und Enddatum und einem verknüpften Deal, Personen oder Unternehmen erstellen.
create_companyÄndert DatenEin Unternehmen mit Namen und optional CNPJ, Adresse, Website, Segment und Tags erstellen. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_dealÄndert DatenEinen Deal mit `title`, `pipeline_id` und `stage_id` sowie optional value, owner_id, company_id, person_id und Tags erstellen. Zuerst Pipelines und Phasen nachschlagen.
create_noteÄndert DatenEine Notiz mit `text` zu einem Deal, Unternehmen oder einer Person hinzufügen (deal_id, company_id oder person_id übergeben).
create_personÄndert DatenEine Person (Kontakt) mit `name` und optional E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Unternehmen, Position und Tags erstellen. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
delete_activityLöscht DatenEine Aktivität anhand ihrer ID endgültig löschen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
get_activityEine Aktivität anhand ihrer ID mit Typ, Datumsangaben, verantwortlicher Person, Status und verknüpftem Deal abrufen.
get_companyEin Unternehmen anhand seiner ID mit Adresse, CNPJ, Website und weiteren Details abrufen.
get_dealEinen Deal anhand von `deal_id` mit Wert, Phase, verantwortlicher Person, Status und Datumsangaben abrufen.
get_personEine Person (Kontakt) anhand ihrer ID mit E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Unternehmen und weiteren Details abrufen.
get_proposalEin Angebot anhand seiner ID mit Positionen, Werten und Status abrufen.
list_activity_typesAktivitätstypen (z. B. Anruf, Besprechung, Aufgabe) mit ihren IDs auflisten. Zum Erstellen von Aktivitäten erforderlich.
list_deal_peopleDie mit einem Deal verknüpften Personen (Kontakte) anhand von `deal_id` auflisten.
list_deal_productsDie zu einem Deal hinzugefügten Produkte und Dienstleistungen anhand von `deal_id` auflisten.
list_lost_reasonsDie Gründe, aus denen ein Deal als verloren markiert werden kann, mit ihren IDs auflisten.
list_notesNotizen auflisten, gefiltert nach deal_id, company_id, person_id, user_id oder Datumsbereich.
list_pipelinesDie Vertriebspipelines (funis) im Konto mit ihren IDs auflisten.
list_proposalsGeschäftliche Angebote (propostas) mit zugehörigem Deal, Wert und Status auflisten.
list_stagesDie Pipeline-Phasen (etapas) mit ihren IDs und der jeweils zugehörigen Pipeline auflisten. Zum Erstellen oder Verschieben von Deals erforderlich.
list_usersBenutzer im PipeRun-Konto nach Namen, E-Mail-Adresse oder Aktivstatus auflisten. Damit eine owner_id ermitteln.
search_activitiesAktivitäten (Aufgaben, Anrufe, Besprechungen) nach Titel, Status (0 offen, 2 erledigt, 4 nicht erschienen), verantwortlicher Person, Deal oder Datumsbereich suchen.
search_companiesUnternehmen nach Namen, CNPJ oder anderen Filtern suchen. Damit die ID eines Unternehmens ermitteln, bevor ein Duplikat erstellt wird.
search_dealsDeals (oportunidades) nach Titel, Status (0 offen, 1 gewonnen, 3 verloren), pipeline_id, stage_id, owner_id, company_id, person_id oder Wertebereich suchen. `with` verwenden, um items, persons, companies oder users einzubeziehen.
search_peoplePersonen (Kontakte) nach Namen, CPF, E-Mail-Adresse oder anderen Filtern suchen. Damit die ID einer Person ermitteln.
search_productsProdukte und Dienstleistungen (itens) im Katalog mit ihren IDs und Preisen suchen.
update_activityÄndert DatenEine Aktivität anhand von `task_id` aktualisieren, z. B. Datumsangaben ändern oder sie mit einem Kommentar als erledigt markieren (status 2).
update_companyÄndert DatenDie Angaben eines Unternehmens anhand von `company_id` aktualisieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_dealÄndert DatenEinen Deal anhand von `deal_id` aktualisieren: in eine andere Phase verschieben oder Wert, verantwortliche Person, Status (gewonnen/verloren) oder andere Felder ändern.
update_personÄndert DatenDie Angaben einer Person anhand von `contact_id` aktualisieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie CRM PipeRun aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen PipeRun-Benutzertoken ein. Öffne in PipeRun „Meus Dados“ (app.pipe.run/v2/me/user-data) oder „Integrações“ (app.pipe.run/v2/integrations). Dein Token wird unter deinem Foto oder oben rechts angezeigt. Er hat dieselben Zugriffsrechte wie dein Benutzerkonto.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in CRM PipeRun tun?

Die KI kann Deals, Pipelines, Phasen, Unternehmen, Personen, Aktivitäten, Notizen, Produkte, Angebote, Benutzer und Verlustgründe suchen und lesen. Sie kann Deals, Unternehmen, Personen und Aktivitäten erstellen und aktualisieren, Notizen und Produkte zu Deals hinzufügen und eine Aktivität löschen, wenn du das entsprechende Tool aktivierst.

Sieht die KI meinen PipeRun-Token?

Nein. Dein PipeRun-Token wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst so mit reinem Lesezugriff beginnen. Das Löschen einer Aktivität ist endgültig und kann so eingestellt werden, dass vor der Ausführung deine Zustimmung erforderlich ist. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Connectors › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Connectors › Benutzerdefinierten Connector hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes CRM PipeRun-Konto.

Welche Zugriffsrechte gewährt der PipeRun-Token?

Der Token gehört zu deinem PipeRun-Benutzerkonto und hat dieselben Zugriffsrechte. Die KI kann nur auf das zugreifen, was dieses Benutzerkonto sehen kann, und nur über die Tools, die du in PipMCP aktivierst.