Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Contractors Cloud verbinden

Frage deine KI, welche Termine morgen anstehen oder was in den neuesten Notizen zu einem Auftrag steht, oder lass sie einen Vor-Ort-Termin in Contractors Cloud buchen. Sie kann Projekte, Kontakte, Kundenkonten, Termine und Aufgaben lesen und aktualisieren, eingehende Leads und Arbeitsaufträge lesen, Notizen hinzufügen und neue Projekte, Kontakte, Kundenkonten und Termine erstellen.

Contractors Cloud kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Termine habe ich morgen?”
Die KI listet deine Termine in diesem Zeitraum mit Uhrzeit, Adresse und Teilnehmenden auf.
“Gibt es heute neue Leads?”
Sie listet eingehende Leads auf, gefiltert nach Status oder Suchbegriff.
“Wie ist der Stand beim Dachprojekt Hansen?”
Sie findet das Projekt und liest Status, Adresse, zuständige Vertriebsmitarbeitende und geschätzten Betrag sowie die neuesten Notizen.

Was Ihre KI tun kann

Projekte und Notizen

Projekte suchen, erstellen und aktualisieren, zugehörige Arbeitsaufträge lesen sowie Notizen lesen und hinzufügen, auch für das Kundenportal.

Kontakte, Kundenkonten und Leads

Kontakte und Kundenkonten suchen, erstellen und aktualisieren, Kontaktnotizen hinzufügen und eingehende Leads lesen.

Termine und Aufgaben

Termine buchen, verschieben und löschen sowie Aufgaben für dein Team erstellen, aktualisieren und abschließen.

“Buche für Dienstag um 9 Uhr eine Besichtigung beim Projekt Hansen und benachrichtige die Teilnehmenden.”
Sie erstellt den Termin im Projekt mit Uhrzeit, Adresse und Teilnehmenden und versendet die Benachrichtigungen.
“Füge dem Projekt Hansen eine für den Kunden sichtbare Notiz hinzu, dass die Materialien am Donnerstag eintreffen.”
Sie fügt die Notiz zum Projekt hinzu und zeigt sie im Kundenportal an.
“Erstelle für Mike eine Aufgabe mit hoher Priorität, das Angebot bis Freitag zu versenden.”
Sie findet Mike unter deinen Benutzern und erstellt die Aufgabe mit Fälligkeitsdatum und hoher Priorität.

28 Tools für Contractors Cloud

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_contact_noteÄndert DatenEinem Kontakt eine Notiz hinzufügen: `contact_id` und den Notiztext in `body` übergeben.
add_project_noteÄndert DatenEinem Projekt eine Notiz hinzufügen: `project_id`, den Notiztext in `body` und `is_user_generated` übergeben (true für eine von einer Person verfasste Notiz). `is_visible_on_customer_portal` setzen, um sie dem Kunden anzuzeigen.
create_accountÄndert DatenEin Kundenkonto mit `name`, `type` und Adresse (`address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_zip`) erstellen.
create_appointmentÄndert DatenEinen Termin mit `title`, `starts_at`, `ends_at`, optionaler `project_id`, Adresse, `description` und `attendees` buchen. `notify` setzen, um Benachrichtigungen an die Teilnehmenden zu senden.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt mit `first_name` und `last_name` (Pflichtfelder) sowie E-Mail-Adresse, Telefonnummern, Adresse und Kommentar erstellen. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_projectÄndert DatenEin Projekt (Auftrag) mit `name`, Adressfeldern, `account_id`, `contact_ids`, `workflow_id`, `rep_primary_id` und `amount_estimated` erstellen.
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe mit `subject`, `due_at`, `assignee_id` und `assignee_type` (für wen sie bestimmt ist) sowie optional `project_id`, `comment` und `is_high_priority` erstellen.
delete_appointmentLöscht DatenEinen Termin anhand der `appointment_id` endgültig löschen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
get_accountEin einzelnes Kundenkonto anhand der `account_id` abrufen.
get_appointmentEinen einzelnen Termin anhand der `appointment_id` mit Uhrzeit, Adresse und Teilnehmenden abrufen.
get_contactEinen einzelnen Kontakt anhand der `contact_id` abrufen.
get_leadEinen einzelnen eingehenden Lead anhand der `lead_id` abrufen.
get_projectEin einzelnes Projekt anhand der `project_id` mit Adresse, Status, zuständigen Vertriebsmitarbeitenden und Beträgen abrufen.
get_taskEine einzelne Aufgabe anhand der `task_id` abrufen.
list_accountsKundenkonten auflisten, gefiltert nach `filter_search`, `filter_name`, `filter_email`, `filter_phone` oder `filter_rep_id`.
list_appointmentsTermine auflisten, gefiltert nach `filter_starts_at_range`, `filter_date_range`, `filter_project_id`, `filter_related_to_user` oder `filter_search`.
list_companiesDie Unternehmen auflisten, auf die du mit deinen Zugangsdaten zugreifen kannst.
list_contactsKontakte auflisten, gefiltert nach `filter_search`, `filter_email`, `filter_phone`, `filter_first_name` oder `filter_last_name`.
list_leadsEingehende Leads auflisten, gefiltert nach `filter_search`, `filter_phone`, `filter_status` oder `filter_project_id`.
list_project_notesDie Notizen zu einem Projekt anhand der `project_id` auflisten.
list_projectsProjekte (Aufträge) auflisten, gefiltert nach `filter_search`, `filter_name`, `filter_status_id`, `filter_account_id` und weiteren Kriterien. Damit lässt sich eine Projekt-ID finden.
list_tasksAufgaben auflisten, gefiltert nach `filter_project_id`, `filter_assigned_to_user`, `filter_is_complete`, `filter_due_before` oder `filter_due_after`.
list_usersBenutzer in deinem Contractors Cloud-Unternehmen auflisten, gefiltert nach `filter_search` oder `filter_email`. Damit lässt sich eine ID für die Zuweisung von Aufgaben oder zuständigen Vertriebsmitarbeitenden finden.
list_work_ordersDie Arbeitsaufträge zu einem Projekt anhand der `project_id` auflisten.
update_appointmentÄndert DatenEinen Termin anhand der `appointment_id` aktualisieren oder verschieben. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_contactÄndert DatenEinen Kontakt anhand der `contact_id` aktualisieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_projectÄndert DatenEin Projekt anhand der `project_id` aktualisieren, z. B. den Namen, status_id, die Adresse, zuständige Vertriebsmitarbeitende oder den geschätzten Betrag. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_taskÄndert DatenEine Aufgabe anhand der `task_id` aktualisieren, z. B. mit `is_complete` als erledigt markieren oder das Fälligkeitsdatum ändern. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Contractors Cloud aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge ein API-Zugriffstoken ein. Melde dich bei Contractors Cloud (stratus.contractorscloud.com) an, öffne Integrations > API Access Tokens und erstelle ein Token mit einem aussagekräftigen Namen. Deine Benutzerrolle benötigt die Berechtigung für den API-Zugriff. Wende dich an einen Administrator, falls du die Seite nicht siehst.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Contractors Cloud tun?

Die KI kann Projekte, Arbeitsaufträge, Projekt- und Kontaktnotizen, Kontakte, Kundenkonten, eingehende Leads, Termine, Aufgaben, Benutzer und Unternehmen lesen. Sie kann Projekte, Kontakte, Termine und Aufgaben erstellen und aktualisieren, Kundenkonten erstellen, Notizen hinzufügen und Termine löschen.

Sieht die KI meine Zugangsdaten für Contractors Cloud?

Nein. Dein API-Token für Contractors Cloud wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird es nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Das Löschen eines Termins ist endgültig, und beim Buchen können Teilnehmende benachrichtigt werden. Deshalb kannst du für diese Aktionen eine Freigabe vor der Ausführung verlangen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Connectors › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Connectors › Benutzerdefinierten Connector hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Contractors Cloud-Konto.

Warum finde ich API Access Tokens nicht?

Deine Benutzerrolle benötigt die Berechtigung für den API-Zugriff. Wenn du Integrations > API Access Tokens nicht siehst, bitte einen Administrator in deinem Contractors Cloud-Unternehmen, deiner Rolle diese Berechtigung zu erteilen oder das Token für dich zu erstellen.