Claude & ChatGPT mit Coevera CRM verbinden

29 Tools für Coevera

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

• create_accountÄndert DatenErstelle ein Unternehmen mit `body`-Feldern wie name, email1, phone1, address, city, country und owner_id. Suche zuerst nach bestehenden Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.
• create_appointmentÄndert DatenErstelle einen Termin mit `subject`, `start_date`, `end_date` und `owner_id`, optional verknüpft mit Unternehmen, Kontakten oder Verkaufschancen.
• create_contactÄndert DatenErstelle einen Kontakt mit `body`-Feldern wie first_name, last_name, email1, phone1, position und owner_id. Suche zuerst nach bestehenden Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.
• create_leadÄndert DatenErstelle einen Lead mit `name` sowie optional owner_id, step_id und einem verknüpften Unternehmen oder Kontakt.
• create_noteÄndert DatenFüge eine von `owner_id` verfasste `note` zu einem Unternehmen, Kontakt, Lead oder einer Verkaufschance (`lead_oppty_id`) oder einem Projekt hinzu.
• create_opportunityÄndert DatenErstelle eine Verkaufschance mit `body`-Feldern wie name, value, step_id, owner_id, closing_date und Verknüpfungen zu Unternehmen oder Kontakten. Ermittle zuerst die Pipeline-Phase.
• create_taskÄndert DatenErstelle eine Aufgabe mit `subject` sowie optional due_date, priority, owner_id, description und Verknüpfungen zu Unternehmen, Kontakten oder Verkaufschancen.
• get_accountRufe ein Unternehmen anhand seiner ID ab, einschließlich Adresse, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Verantwortlichem.
• get_appointmentRufe einen Termin anhand seiner ID ab.
• get_contactRufe einen Kontakt anhand seiner ID ab.
• get_leadRufe einen Lead anhand seiner ID ab.
• get_opportunityRufe eine Verkaufschance anhand ihrer ID ab, einschließlich Wert, Phase, Abschlussdatum und Verantwortlichem.
• get_taskRufe eine Aufgabe anhand ihrer ID ab.
• list_pipeline_stepsListe Pipeline-Phasen mit ihren IDs und der zugehörigen Pipeline auf, um Leads und Verkaufschancen zuzuordnen oder zu verschieben.
• list_pipelinesListe Vertriebspipelines mit ihren IDs auf.
• search_accountsSuche Unternehmen. Filtere nach Feldern mit `filter` (z. B. {"name": "Acme"}) und `filter_op` (z. B. {"name": "icontains"}); sortiere mit `order_by` und rufe Ergebnisse seitenweise mit `limit` und `cursor` ab.
• search_appointmentsSuche Termine (Besprechungen). Filtere mit `filter` und `filter_op`, sortiere mit `order_by` und rufe Ergebnisse seitenweise mit `limit` und `cursor` ab.
• search_contactsSuche Kontakte (Personen). Filtere mit `filter` und `filter_op` (z. B. {"email1": "[email protected]"}), sortiere mit `order_by` und rufe Ergebnisse seitenweise mit `limit` und `cursor` ab.
• search_leadsSuche Leads. Filtere mit `filter` und `filter_op`, sortiere mit `order_by` und rufe Ergebnisse seitenweise mit `limit` und `cursor` ab.
• search_notesSuche Notizen. Filtere mit `filter` und `filter_op` (z. B. nach account_id oder contact_id), sortiere mit `order_by` und rufe Ergebnisse seitenweise mit `limit` und `cursor` ab.
• search_opportunitiesSuche Verkaufschancen. Filtere mit `filter` und `filter_op` (z. B. nach step_id oder owner_id), sortiere mit `order_by` und rufe Ergebnisse seitenweise mit `limit` und `cursor` ab.
• search_tasksSuche Aufgaben. Filtere mit `filter` und `filter_op` (z. B. nach owner_id, status oder due_date), sortiere mit `order_by` und rufe Ergebnisse seitenweise mit `limit` und `cursor` ab.
• search_usersSuche die CRM-Benutzer in deinem Bereich, um IDs für owner_id-Felder zu finden.
• update_accountÄndert DatenAktualisiere ein Unternehmen anhand von `account_id`; übergib in `body` nur die geänderten Felder.
• update_appointmentÄndert DatenAktualisiere einen Termin anhand seiner ID, z. B. um ihn zu verschieben; nur die übergebenen Felder werden geändert.
• update_contactÄndert DatenAktualisiere einen Kontakt anhand seiner ID; übergib in `body` nur die geänderten Felder.
• update_leadÄndert DatenAktualisiere einen Lead anhand seiner ID; nur die übergebenen Felder werden geändert.
• update_opportunityÄndert DatenAktualisiere eine Verkaufschance anhand ihrer ID, z. B. um sie in eine andere step_id zu verschieben oder den Wert oder das Abschlussdatum zu ändern; übergib in `body` nur geänderte Felder.
• update_taskÄndert DatenAktualisiere eine Aufgabe anhand ihrer ID, z. B. um den Status, das Fälligkeitsdatum oder den Verantwortlichen zu ändern; nur die übergebenen Felder werden geändert.

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