Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Cloze verbinden

Frag deine KI, wann du zuletzt mit einem Kontakt gesprochen hast oder was es bei einem Unternehmen Neues gibt, oder bitte sie, einen Anruf in Cloze zu dokumentieren. Sie kann Personen, Unternehmen und Projekte (Deals) suchen, erstellen und aktualisieren, deren Verläufe lesen, Notizen und Aufgaben hinzufügen sowie E-Mails, Anrufe und Besprechungen im Verlauf erfassen. Du erhältst Antworten zu deinen Beziehungen, ohne dich durch Datensätze klicken zu müssen.

Cloze kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Wann haben wir zuletzt mit jemandem bei acme.com gesprochen?”
Die KI findet das Unternehmen und liest dessen Verlauf mit Kommunikation, Notizen und Aufgaben.
“Dokumentiere einen heutigen Anruf mit [email protected] zur Verlängerung.”
Sie erfasst den Anruf mit Betreff, Notizen und Datum in Janes Verlauf. Es wird nichts an sie gesendet.
“Erinnere mich daran, Jane am Freitag das Angebot zu schicken.”
Sie erstellt eine Aufgabe mit Fälligkeitszeitpunkt, verknüpft sie mit Jane und weist sie dir oder einem Teammitglied zu.

Was Ihre KI tun kann

Personen, Unternehmen und Deals

Suche, erstelle und aktualisiere Personen, Unternehmen und Projekte mit Phasen, Segmenten und benutzerdefinierten Feldern.

Verläufe und Notizen

Lies den Verlauf einer Person, eines Unternehmens oder eines Projekts, füge Notizen hinzu und dokumentiere E-Mails, Anrufe, SMS und Besprechungen.

Aufgaben und Team

Erstelle Aufgaben mit Fälligkeitszeitpunkt, weise sie Teammitgliedern zu und rufe deine Phasen und benutzerdefinierten Felder ab.

“Setze den Acme-Erweiterungsdeal auf gewonnen.”
Sie findet das Projekt und ändert dessen Phase. Die übrigen Felder bleiben unverändert.
“Füge Tom Berg, [email protected], als neuen Lead hinzu.”
Sie sucht zuerst nach einem bestehenden Eintrag, um ein Duplikat zu vermeiden, und erstellt dann die Person mit E-Mail-Adresse und Phase.
“Mit welchen Leads haben wir schon länger nicht gesprochen?”
Sie sucht Personen in der Lead-Phase und sortiert sie nach dem Zeitpunkt eures letzten Gesprächs.

23 Tools für Cloze

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_noteÄndert DatenEine Notiz, ein Ereignis oder einen Dateieintrag (`style`) mit `subject` und `body` zum Verlauf der in `references` angegebenen Personen, Unternehmen oder Projekte hinzufügen.
create_companyÄndert DatenEin neues Unternehmen aus `body` erstellen (Name, Domains, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Phase, Segment, Notizen). Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_personÄndert DatenEine neue Person in Cloze aus `body` erstellen (Name, Vor-/Nachname, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Phase, Segment, Notizen). Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_projectÄndert DatenEin neues Projekt (Deal) mit `name`, `stage` (future, current, pending, won, lost), `summary`, Datumsangaben und verknüpften Personen in `clientpeople` erstellen.
create_todoÄndert DatenEine Aufgabe mit `subject`, einem optionalen Fälligkeitszeitpunkt `when`, einer zuständigen Person in `assignee` und den zugehörigen Personen, Unternehmen oder Projekten in `references` erstellen.
find_companiesUnternehmen mit `freeformquery` suchen, optional nach `stage`, `segment` oder zuständiger Person gefiltert. Damit lässt sich ein Unternehmen vor weiteren Abfragen finden.
find_peoplePersonen (Kontakte) mit `freeformquery` (Name, E-Mail-Adresse, Unternehmen…) suchen, optional nach `stage` (lead, future, current, past, out), `segment` oder zuständiger Person gefiltert und beispielsweise nach dem Zeitpunkt des letzten Gesprächs sortiert. Damit lässt sich eine Person vor weiteren Abfragen finden.
find_projectsProjekte (Deals) mit `freeformquery` suchen, optional nach `stage`, `segment`, zuständiger Person oder mitwirkender Person gefiltert.
get_companyEin Unternehmen anhand von `id` (einer Domain oder einer anderen eindeutigen ID) mit Kontaktdaten, Phase und benutzerdefinierten Feldern abrufen.
get_company_timelineÄndert DatenDen Verlauf eines Unternehmens anhand von `id` abrufen: Kommunikation, Notizen und Aufgaben.
get_my_profileDas eigene Profil des verbundenen Cloze-Benutzers abrufen. Damit lässt sich bestätigen, in welchem Konto du arbeitest.
get_personEine Person anhand von `id` (einer E-Mail-Adresse oder einer anderen eindeutigen ID) mit Kontaktdaten, Phase und benutzerdefinierten Feldern abrufen.
get_person_timelineÄndert DatenDen Verlauf einer Person anhand von `id` abrufen: E-Mails, Anrufe, Besprechungen, Notizen und Aufgaben, neueste zuerst.
get_projectEin Projekt (Deal) anhand von `id` abrufen, einschließlich Phase, Wert, Personen und benutzerdefinierten Feldern.
get_project_timelineÄndert DatenDen Verlauf eines Projekts anhand von `id` abrufen: Kommunikation, Notizen und Aufgaben.
list_custom_fieldsBenutzerdefinierte Felder für Personen, Unternehmen oder Projekte (`relationtype`) auflisten, damit klar ist, welche Felder ausgefüllt werden können.
list_people_stagesDie für dieses Konto konfigurierten Phasen auflisten, in denen sich Personen befinden können (lead, current, past…).
list_project_stagesDie für dieses Konto konfigurierten Phasen auflisten, in denen sich Projekte (Deals) befinden können.
list_team_membersDie Mitglieder deines Cloze-Teams auflisten, um festzustellen, wem Datensätze oder Aufgaben zugewiesen werden können.
log_communicationÄndert DatenEine Kommunikation in Cloze dokumentieren: eine E-Mail, einen Anruf, eine SMS oder eine Besprechung (`style`) mit `subject`, `body`, `date`, `direction` und den beteiligten Personen in `recipients`/`references`. Es wird nur ein Verlaufseintrag erstellt; nichts wird gesendet.
update_companyÄndert DatenEin bestehendes Unternehmen aktualisieren, das anhand einer Domain oder einer anderen eindeutigen ID in `body` zugeordnet wird. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_personÄndert DatenEine bestehende Person aktualisieren, die anhand einer E-Mail-Adresse oder einer anderen eindeutigen ID in `body` zugeordnet wird. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_projectÄndert DatenEin bestehendes Projekt (Deal) aktualisieren, etwa dessen Phase, Zusammenfassung oder Datumsangaben. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Cloze aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen Cloze-API-Schlüssel ein. Öffne in Cloze More › Settings, klappe unter Accounts and Services den Bereich API Access auf und kopiere den Schlüssel über das Kopiersymbol.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Cloze tun?

Die KI kann Personen, Unternehmen und Projekte (Deals) suchen und abrufen, deren Verläufe lesen sowie Teammitglieder, Phasen und benutzerdefinierte Felder abrufen. Sie kann Personen, Unternehmen und Projekte erstellen und aktualisieren, Notizen hinzufügen, Aufgaben erstellen und Kommunikation dokumentieren.

Kann die KI meinen Cloze-API-Schlüssel sehen?

Nein. Dein Cloze-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur mit Abfragen starten. Für Tools, die Datensätze in deinem Cloze-Konto erstellen oder ändern, kann vor der Ausführung deine Freigabe verlangt werden. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Cloze-Konto.

Wird beim Dokumentieren eines Anrufs oder einer E-Mail etwas gesendet?

Nein. Beim Dokumentieren einer Kommunikation wird lediglich eine E-Mail, ein Anruf, eine SMS oder eine Besprechung zusammen mit den beteiligten Personen im Verlauf in Cloze erfasst. Es wird nichts an jemanden gesendet.