Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Close verbinden

Bitte deine KI, Leads abzurufen, einen Anruf zu protokollieren, eine Notiz hinzuzufügen oder eine Aufgabe zum Nachfassen in Close zu erstellen. Sie kann Verkaufschancen erstellen und aktualisieren und deine Pipeline nach Status, Verantwortlichen oder Datum durchsuchen. Dein CRM bleibt aktuell, während du weiter verkaufst.

Close kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Protokolliere einen 12-minütigen ausgehenden Anruf bei Nordic Foods und vermerke, dass sie bis Freitag Preise haben möchten.”
Die KI protokolliert den Anruf beim Lead mit Richtung, Dauer und deiner Notiz.
“Erstelle für mich eine Aufgabe, am Montag bei Acme nachzufassen.”
Sie erstellt beim Lead Acme eine Aufgabe mit dem Fälligkeitsdatum und weist sie dir zu.
“Welche meiner Verkaufschancen sind noch aktiv?”
Sie sucht nach Verkaufschancen, gefiltert nach Statustyp und deinem Benutzer.

Was Ihre KI tun kann

Leads und Kontakte

Erstelle und aktualisiere Leads und Kontakte mit Status, benutzerdefinierten Feldern, E-Mail-Adressen und Telefonnummern.

Pipeline und Verkaufschancen

Suche Verkaufschancen nach Status, Verantwortlichen, Lead oder Datum, erstelle neue und markiere sie als gewonnen oder verloren.

Aktivitäten und Aufgaben

Protokolliere Anrufe, füge Notizen hinzu, erstelle und erledige Aufgaben und lies Anrufe, Besprechungen, Notizen und E-Mails.

“Markiere die Verkaufschance bei Globex als gewonnen.”
Sie findet die Verkaufschance und setzt ihren Status auf deinen Status für gewonnene Verkaufschancen.
“Füge Sara Lund, Leiterin Operations, [email protected], als Kontakt bei Acme hinzu.”
Sie erstellt den Kontakt beim Lead mit Name, Position und E-Mail-Adresse.
“Welche E-Mails haben wir diesen Monat mit Acme ausgetauscht?”
Sie listet die E-Mail-Aktivitäten des Leads für diesen Zeitraum auf. Sie liest sie nur und versendet keine E-Mails.

29 Tools für Close

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_contactÄndert DatenErstelle einen Kontakt bei einem Lead. Setze lead_id, name, title, emails und phones.
create_leadÄndert DatenErstelle einen Lead. Übergib die Felder in body: name, status_id, url, description, contacts (mit emails und phones) sowie benutzerdefinierte Felder.
create_noteÄndert DatenFüge einem Lead eine Notiz hinzu. Erforderlich: lead_id; setze note (Text) oder note_html und optional contact_id.
create_opportunityÄndert DatenErstelle eine Verkaufschance bei einem Lead. Setze lead_id, status_id, value (in Cent), value_period, confidence und note.
create_taskÄndert DatenErstelle eine Aufgabe. Übergib die Felder in body: lead_id, text, date (Fälligkeitsdatum), assigned_to.
delete_noteLöscht DatenLösche eine Notizaktivität endgültig. Erforderlich: message_id (die ID der Notizaktivität). Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
delete_taskLöscht DatenLösche eine Aufgabe endgültig. Erforderlich: task_id. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
get_contactRufe einen einzelnen Kontakt mit seinen E-Mail-Adressen, Telefonnummern und seinem Lead ab. Erforderlich: contact_id.
get_current_userRufe den Close-Benutzer ab, als der du angemeldet bist, einschließlich deiner Organisationen.
get_leadRufe einen einzelnen Lead (Unternehmen) mit seinen Kontakten, Status, Adressen, benutzerdefinierten Feldern und Verkaufschancen ab. Erforderlich: lead_id.
get_opportunityRufe eine einzelne Verkaufschance mit Wert, Status, Abschlusswahrscheinlichkeit, Lead und verantwortlicher Person ab. Erforderlich: deal_id (die ID der Verkaufschance).
get_taskRufe eine einzelne Aufgabe mit Text, Fälligkeitsdatum, zugewiesener Person und Lead ab. Erforderlich: task_id.
list_callsListe Anrufaktivitäten (protokollierte Anrufe) auf, gefiltert nach lead_id, contact_id, user_id oder Zeitraum.
list_contactsListe Kontakte auf, optional nur die eines bestimmten Leads (lead_id).
list_emailsFür andere sichtbarListe E-Mail-Aktivitäten (gesendete und empfangene E-Mails) auf, gefiltert nach lead_id, contact_id, user_id oder Zeitraum. Nur Lesezugriff: Das Tool versendet keine E-Mails.
list_lead_statusesListe die Lead-Status deiner Organisation auf (z. B. potenziell, qualifiziert). Verwende die IDs beim Erstellen oder Aktualisieren von Leads.
list_leadsListe Leads seitenweise auf (skip, limit). Das Tool kann nicht nach Name oder E-Mail-Adresse filtern; Leads mit Verkaufschancen lassen sich mit search_opportunities und lead_query anhand ihres Namens finden.
list_meetingsListe Besprechungsaktivitäten auf, gefiltert nach lead_id, contact_id, user_id oder Zeitraum.
list_notesListe Notizaktivitäten auf, gefiltert nach lead_id, contact_id, user_id oder Zeitraum.
list_pipelinesListe Pipelines für Verkaufschancen mit ihren Status auf. Verwende die Status-IDs beim Erstellen oder Aktualisieren von Verkaufschancen.
list_smart_viewsListe Smart Views (gespeicherte Lead-Suchen) deiner Organisation auf.
list_tasksListe Aufgaben auf, gefiltert nach assigned_to, is_complete, lead_id, Fälligkeitsdatum oder view (inbox, future, archive).
list_usersListe Benutzer deiner Close-Organisation auf. Verwende ihre IDs für Verantwortliche oder zugewiesene Personen.
log_callÄndert DatenProtokolliere bei einem Lead einen Anruf, der außerhalb von Close stattgefunden hat. Setze lead_id, direction, duration (Sekunden), status und note.
search_opportunitiesFinde Verkaufschancen (Deals), gefiltert nach status_type (active, won, lost), status_id, lead_id, user_id, Datumsangaben oder einer lead_query-Suche nach dem Lead.
update_contactÄndert DatenAktualisiere Name, Position, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern eines Kontakts. Erforderlich: contact_id.
update_leadÄndert DatenAktualisiere Name, Status, Beschreibung oder benutzerdefinierte Felder eines Leads. Erforderlich: lead_id; übergib die geänderten Felder in body.
update_opportunityÄndert DatenAktualisiere eine Verkaufschance, z. B. Status (won/lost), Wert oder Abschlusswahrscheinlichkeit. Erforderlich: deal_id (die ID der Verkaufschance).
update_taskÄndert DatenAktualisiere Text, Fälligkeitsdatum oder zugewiesene Person einer Aufgabe oder markiere sie mit is_complete=true als erledigt. Erforderlich: task_id.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Close aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen Close-API-Schlüssel ein und lasse das Passwortfeld leer. Gehe in Close zu Settings → Developer → API Keys, klicke auf + New API Key und kopiere den Schlüssel sofort.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Close tun?

Die KI kann Leads, Kontakte, Verkaufschancen und Aufgaben lesen und aktualisieren, Anrufe protokollieren, Notizen hinzufügen und deine Anrufe, Besprechungen, Notizen und E-Mails lesen. Sie kann auch Notizen und Aufgaben löschen, wenn du diese Tools aktivierst. Sie kann keine E-Mails versenden.

Sieht die KI meinen Close-API-Schlüssel?

Nein. Deine Close-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind. Für das endgültige Löschen von Notizen und Aufgaben kann vor der Ausführung deine Freigabe verlangt werden. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Close-Konto.

Kann die KI in Close einen Lead anhand seines Namens finden?

Das Tool list_leads blättert durch Leads, kann aber nicht nach Name oder E-Mail-Adresse filtern. Leads mit Verkaufschancen kann die KI über eine Lead-Suche mit search_opportunities finden. Wenn du die Lead-ID oder eine Smart View hast, ist das der schnellste Weg.