Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Clio verbinden

Frage deine KI, was in einer Akte noch offen ist oder welche Rechnungen überfällig sind, oder lass sie dein gerade geführtes Telefonat erfassen. Sie erledigt das in Clio Manage. Sie kann Akten, Kontakte, Aufgaben, Notizen, Dokumente und Kommunikation durchsuchen, Zeiten und Auslagen erfassen, Akten, Kontakte, Aufgaben und Kalendereinträge anlegen sowie Rechnungen lesen.

Clio kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Wie ist der Stand der Nachlassakte Hansen, und wer ist dafür zuständig?”
Die KI durchsucht die Akten nach Hansen und ruft die Akte mit Status, zuständigem Anwalt und verknüpften Kontakten ab.
“Erfasse 0,5 Stunden auf Akte 00123 für ein Telefonat mit dem Mandanten zum Mietvertrag.”
Sie erstellt einen Zeiteintrag zur Akte mit dem heutigen Datum, der Stundenanzahl und deiner Notiz.
“Welche Rechnungen sind überfällig?”
Sie listet mit dem Filter für überfällige Rechnungen die passenden Rechnungen samt Mandant, Akte, Betrag und Fälligkeitsdatum auf.

Was Ihre KI tun kann

Akten und Kontakte

Suche Akten nach Nummer, Beschreibung, Mandant oder Status, lies Akten und lege neue an. Suche und lies Kontakte und lege neue Kontakte an.

Zeiten, Auslagen und Rechnungen

Erfasse und aktualisiere Zeiten und Auslagen zu einer Akte und liste Rechnungen nach Status, Mandant oder Akte auf, einschließlich überfälliger Rechnungen.

Aufgaben, Kalender und Aufzeichnungen

Erstelle und suche Aufgaben und Kalendereinträge und lies Notizen, Dokumente sowie protokollierte E-Mails und Telefonate.

“Lege eine neue Akte für Nora Kim an: Prüfung des Arbeitsvertrags.”
Sie findet Nora Kim als Kontakt und legt die Akte mit ihr als Mandantin und deiner Beschreibung an.
“Trage für die Akte Hansen einen Gerichtstermin am 12. März um 10 Uhr in meinen Kalender ein.”
Sie findet deinen Kalender und erstellt den Eintrag mit Uhrzeit, Akte und Ort.
“Welche Zeiten wurden diesen Monat auf Akte 00123 erfasst?”
Sie listet die Zeit- und Auslageneinträge für die Akte im angegebenen Zeitraum auf.

27 Tools für Clio

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_activityÄndert DatenEinen Zeit- oder Auslageneintrag erfassen: Übergib `data` mit `type` (TimeEntry oder ExpenseEntry), `date`, `quantity`, `matter`, `note` und optional `price`.
create_calendar_entryÄndert DatenEinen Kalendereintrag erstellen: Übergib `data` mit `summary`, `start_at`, `end_at`, `calendar_owner` ({id} eines Kalenders) sowie optional `matter`, `location`, `attendees` und `description`.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt erstellen: Übergib `data` mit `type` (Person oder Company), `name` oder Vor- und Nachname sowie optional E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Adressen.
create_matterÄndert DatenEine Akte anlegen: Übergib `data` mit `client` ({id}), `description` sowie optional Status, Rechtsgebiet, zuständigem Anwalt und Eröffnungsdatum.
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe erstellen: Übergib `data` mit `name`, `description`, `assignee` ({id, type}) sowie optional `matter`, `due_at` und `priority`.
get_activityEine einzelne Aktivität (Zeit- oder Auslageneintrag) abrufen; übergib ihre ID in `user_id`.
get_billEine einzelne Rechnung abrufen; übergib die Rechnungs-ID in `user_id`.
get_calendar_entryEinen einzelnen Kalendereintrag abrufen; übergib seine ID in `user_id`.
get_contactEinen einzelnen Kontakt abrufen; übergib die Kontakt-ID in `user_id`.
get_current_userDen angemeldeten Clio-Benutzer abrufen (Name, E-Mail-Adresse, ID). Damit lässt sich prüfen, in welchem Konto du arbeitest.
get_documentDie Details eines einzelnen Dokuments abrufen; übergib die Dokument-ID in `user_id`.
get_matterEine einzelne Akte abrufen; übergib die Akten-ID in `user_id`.
get_noteEine einzelne Notiz abrufen; übergib die Notiz-ID in `user_id`.
get_taskEine einzelne Aufgabe abrufen; übergib die Aufgaben-ID in `user_id`.
list_activitiesAktivitäten (Zeit- und Auslageneinträge) auflisten, gefiltert nach `matter_id`, `user_id`, `type`, `start_date`/`end_date` oder `status`.
list_billsRechnungen auflisten, gefiltert nach `state`, `status`, `client_id`, `matter_id`, Rechnungs- oder Fälligkeitsdatum oder `overdue_only`.
list_calendar_entriesKalendereinträge auflisten, gefiltert nach `from`/`to`, `matter_id`, `calendar_id` oder `query`.
list_calendarsDie für dich sichtbaren Kalender auflisten. Damit lässt sich eine Kalender-ID für neue Einträge finden.
list_communicationsProtokollierte Kommunikation (E-Mails und Telefonate) auflisten, gefiltert nach `matter_id`, `contact_id`, `user_id`, `type` oder Datum.
list_matter_contactsDie mit einer Akte verknüpften Kontakte anhand von `matter_id` auflisten.
list_notesNotizen mit `type` Matter oder Contact auflisten, gefiltert nach `matter_id`, `contact_id` oder `query`.
list_usersBenutzer der Kanzlei auflisten, gefiltert nach `name`, `role` oder `enabled`. Damit lässt sich eine Benutzer-ID finden.
search_contactsKontakte (Personen und Unternehmen) nach `query`, `type`, `client_only` oder `email_only` durchsuchen. Damit lässt sich eine Kontakt-ID finden.
search_documentsDokumente nach `query`, `matter_id`, `contact_id` oder Kategorie durchsuchen.
search_mattersAkten nach `query` (Nummer oder Beschreibung), `status`, `client_id`, `responsible_attorney_id`, Rechtsgebiet oder Datumsangaben durchsuchen. Damit lässt sich eine Akten-ID finden.
search_tasksAufgaben nach `query`, `status`, `matter_id`, `assignee_id`, `priority` oder einem Zeitraum für die Fälligkeit durchsuchen.
update_activityFür andere sichtbarEinen Zeit- oder Auslageneintrag aktualisieren; übergib seine ID in `user_id` und die geänderten Felder in `data`.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Clio aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge den App-Schlüssel und das App-Secret deiner eigenen Clio-Entwickleranwendung ein und melde dich anschließend einmal bei Clio an. Melde dich im Clio Manage Developer Portal (developers.clio.com) an und erstelle eine neue Entwickleranwendung. Gib einen Namen und eine Website-URL ein, füge die Weiterleitungs-URI https://pipmcp.com/oauth/callback hinzu, akzeptiere die Entwicklerbedingungen und wähle die Berechtigungen aus, die die KI nutzen darf. Speichere die Anwendung und kopiere den App-Schlüssel und das App-Secret in PipMCP. Dies funktioniert für US-amerikanische Clio-Konten (app.clio.com).
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Clio tun?

Sie kann Benutzer, Akten und deren Kontakte, Kontakte, Zeit- und Auslageneinträge, Aufgaben, Notizen, Kalender und Kalendereinträge, Rechnungen, Dokumente und protokollizierte Kommunikation lesen. Sie kann Akten, Kontakte, Aufgaben und Kalendereinträge anlegen sowie Zeit- und Auslageneinträge erstellen und aktualisieren.

Sieht die KI meine Clio-Zugangsdaten?

Nein. Dein Clio-App-Secret und die Zugangsdaten aus deiner Clio-Anmeldung werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Von der KI erstellte Zeiteinträge, Akten und Kalendereinträge werden direkt in den Datenbestand deiner Kanzlei übernommen. Daher können diese Tools so eingestellt werden, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe benötigen. Auch die Berechtigungen, die du in deiner Clio-Entwickleranwendung auswählst, begrenzen den Zugriff der KI. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

Clio wird über OAuth verbunden. OAuth-Verbindungen erfordern den PipMCP-Tarif Pro oder höher. PipMCP bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, der diese Verbindung jedoch nicht umfasst. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Clio-Konto.

Funktioniert das mit Clio-Konten außerhalb der USA?

Diese Verbindung ist für US-amerikanische Clio-Konten unter app.clio.com eingerichtet. Clio betreibt getrennte Regionen, und jede Region benötigt eine eigene Entwickleranwendung. Konten in anderen Regionen werden daher von dieser Verbindung nicht unterstützt.