Integration · Produktivität

Claude & ChatGPT mit ClearPoint Strategy verbinden

Frage deine KI, wie sich deine Kennzahlen in dieser Berichtsperiode entwickeln, welche Initiativen im Rückstand sind oder was die Analyse zu einem Ziel aussagt. Sie kann Scorecards, Ziele, Kennzahlen, Initiativen, Meilensteine, Aufgaben und Risiken in ClearPoint Strategy abrufen. Außerdem kann sie Messwerte erfassen, Aktualisierungen für Berichtsperioden speichern, Elemente erstellen und aktualisieren sowie Kommentare veröffentlichen.

ClearPoint Strategy kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Kennzahlen auf der Scorecard für den operativen Betrieb liegen in diesem Quartal nicht im Plan?”
Die KI findet die Scorecard und die Berichtsperiode und ruft dann den Status jeder Kennzahl für diese Periode ab.
“Trage bei der Kennzahl Umsatz für März einen Umsatz von 1,2 Millionen ein.”
Sie findet die Datenreihe der Kennzahl und die Berichtsperiode März und speichert dann den Wert.
“Entwirf die Analyse für das Ziel Kundenzufriedenheit in dieser Berichtsperiode und speichere sie.”
Sie liest die Felder des Ziels für die Berichtsperiode aus und speichert die Analyse und Empfehlungen als Aktualisierung für diese Periode.

Was Ihre KI tun kann

Scorecards und Kennzahlen

Rufe Scorecards, Kennzahlen sowie deren Datenreihen und Werte über mehrere Berichtsperioden hinweg ab und erfasse neue Messwerte.

Ziele und Initiativen

Erstelle und aktualisiere Ziele, Initiativen und Aufgaben, aktualisiere Meilensteine und rufe Risiken ab.

Periodenaktualisierungen und Kommentare

Lies und speichere Felder für Berichtsperioden wie Status, Analyse und Empfehlungen und rufe Kommentare ab oder veröffentliche sie.

“Erstelle eine Initiative für die CRM-Einführung von Mai bis Dezember mit Anna als Verantwortlicher.”
Sie erstellt die Initiative in der Scorecard mit Verantwortlicher, Startdatum und Enddatum.
“Welche Meilensteine hat die CRM-Initiative und welche sind abgeschlossen?”
Sie listet die Meilensteine der Initiative mit Verantwortlichen, Terminen und Abschlussstatus auf.
“Kommentiere bei der Kennzahl Kundenabwanderung, dass der Rückgang auf die Preisänderung zurückzuführen ist.”
Sie veröffentlicht den Kommentar bei der Kennzahl. Erwähnte Nutzer werden möglicherweise benachrichtigt.

30 Tools für ClearPoint Strategy

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_commentÄndert DatenVeröffentliche einen Kommentar zu einem Element (Typ und ID). Erwähnte Nutzer werden möglicherweise benachrichtigt.
create_action_itemÄndert DatenErstelle eine Aufgabe. Übergib ein `body`-Objekt mit name, scorecardId und optional ownerId, startDate, endDate sowie einer verknüpften measureId.
create_initiativeÄndert DatenErstelle eine Initiative in einer Scorecard mit Namen, Verantwortlichem, Start- und Enddatum sowie Tags.
create_objectiveÄndert DatenErstelle ein Ziel in einer Scorecard mit Namen, Verantwortlichem, Terminen und Tags.
enter_measure_dataÄndert DatenErfasse Messwerte: eine Liste von Einträgen mit Datenreihen-ID, Perioden-ID und Wert (sowie optionalem Status).
get_action_itemRufe eine einzelne Aufgabe anhand ihrer ID ab.
get_element_period_fieldsRufe alle Feldwerte eines Elements (Ziel, Kennzahl, Initiative usw.) für eine Berichtsperiode ab, etwa Status und Analyse.
get_initiativeRufe eine einzelne Initiative anhand ihrer ID ab.
get_measureRufe eine einzelne Kennzahl anhand ihrer ID ab.
get_measure_dataRufe die Werte der Datenreihen einer Kennzahl über mehrere Berichtsperioden hinweg ab.
get_my_profileRufe das Profil des Nutzers ab, in dessen Namen der API-Schlüssel handelt.
get_objectiveRufe ein einzelnes Ziel anhand seiner ID ab.
get_riskRufe ein einzelnes Risiko anhand seiner ID ab.
get_scorecardRufe eine einzelne Scorecard anhand ihrer ID ab.
list_action_itemsListe Aufgaben seitenweise und optional nach der letzten Bearbeitung gefiltert auf.
list_commentsListe Kommentare zu einem Element anhand von Elementtyp und ID auf.
list_initiativesListe Initiativen seitenweise und optional nach der letzten Bearbeitung gefiltert auf.
list_measure_seriesListe die Datenreihen einer Kennzahl auf. So erhältst du die Datenreihen-IDs zum Erfassen von Werten.
list_measuresListe Kennzahlen (KPIs) seitenweise und optional nach der letzten Bearbeitung gefiltert auf.
list_milestonesListe die Meilensteine einer Initiative auf.
list_objectivesListe Ziele seitenweise und optional nach der letzten Bearbeitung gefiltert auf.
list_periodsListe Berichtsperioden auf. So erhältst du eine Perioden-ID für periodenspezifische Daten.
list_risksListe Risiken seitenweise und optional nach der letzten Bearbeitung gefiltert auf.
list_scorecardsListe Scorecards auf, optional für einen Nutzer oder eine Berichtsperiode.
list_usersListe Nutzer auf, optional gefiltert nach `email`.
update_action_itemÄndert DatenAktualisiere Namen, Verantwortlichen, Termine oder Abschlussstatus einer Aufgabe anhand ihrer ID (`name` und `scorecard_id` erforderlich).
update_initiativeÄndert DatenAktualisiere Namen, Verantwortlichen, Termine, Tags oder Abschlussstatus einer Initiative anhand ihrer ID (`name` und `scorecard_id` erforderlich).
update_milestoneÄndert DatenAktualisiere Namen, Verantwortlichen, Termine oder Abschlussstatus eines Meilensteins anhand seiner ID (`name` und `scorecard_id` erforderlich).
update_objectiveÄndert DatenAktualisiere Namen, Verantwortlichen, Termine, Tags oder Abschlussstatus eines Ziels anhand seiner ID (`name` und `scorecard_id` erforderlich).
update_period_fieldsÄndert DatenSpeichere Aktualisierungen oder Änderungen für Berichtsperioden: eine Liste von Einträgen mit Elementtyp, Element-ID, Perioden-ID, Scorecard-ID und den zu setzenden `fields` (z. B. Analyse, Empfehlungen).

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie ClearPoint Strategy aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen ClearPoint-Zugriffsschlüssel und einen geheimen Schlüssel ein. API-Schlüssel erfordern einen ClearPoint Enterprise-Tarif. Gehe in ClearPoint zu Control Panel > System Settings > System setup > Integrations (Enterprise Features) > API Keys, klicke auf das Plus-Symbol, benenne den Schlüssel, lege ein Ablaufdatum fest und speichere ihn. Der Schlüssel handelt im Namen des ihm zugeordneten Nutzers.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in ClearPoint Strategy tun?

Die KI kann Scorecards, Ziele, Kennzahlen mit ihren Datenreihen und Werten, Initiativen, Meilensteine, Aufgaben, Risiken, Berichtsperioden, Kommentare und Nutzer abrufen. Sie kann Ziele, Initiativen und Aufgaben erstellen und aktualisieren, Meilensteine aktualisieren, Messwerte erfassen, Aktualisierungen für Berichtsperioden speichern und Kommentare veröffentlichen.

Kann die KI meine API-Schlüssel für ClearPoint Strategy sehen?

Nein. Dein ClearPoint Strategy-Zugriffsschlüssel und dein geheimer Schlüssel werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit reinem Lesezugriff beginnen. Das Erfassen von Messwerten und das Speichern von Aktualisierungen für Berichtsperioden verändern die Inhalte deiner Berichte. Für beide Aktionen kannst du festlegen, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe benötigen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes ClearPoint Strategy-Konto.

Welchen ClearPoint-Tarif benötige ich?

API-Schlüssel sind in ClearPoint eine Enterprise-Funktion. Du benötigst daher einen ClearPoint Enterprise-Tarif, um sie zu erstellen. Jeder Schlüssel handelt im Namen des ihm zugeordneten Nutzers. Wähle diesen Nutzer deshalb sorgfältig aus.