Integration · CRM und Vertrieb
Claude & ChatGPT mit CiviCRM verbinden
Bitte deine KI, einen Kontakt zu finden, die Zuwendungen eines Spenders abzurufen oder nachzusehen, wer in CiviCRM für eine Veranstaltung angemeldet ist. Sie arbeitet über die APIv4 von CiviCRM und kann dadurch dieselben Datensätze lesen und ändern wie du: Kontakte, Aktivitäten, Zuwendungen, Veranstaltungen, Teilnehmende, Mitgliedschaften und die weiteren Entitäten deiner Website.
Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.
Fragen Sie zum Beispiel
“Finde den Kontaktdatensatz für [email protected].”
Die KI führt get für Contact mit einem Filter auf die E-Mail-Adresse aus und zeigt den passenden Kontakt mit Name und ID an.
“Liste die Zuwendungen von Kontakt 2381 aus diesem Jahr auf.”
Sie fragt Contribution für diesen Kontakt und Zeitraum ab und listet Betrag, Datum und Status auf.
“Wer ist für unsere Spendenveranstaltung im Herbst angemeldet?”
Sie findet die Veranstaltung und listet anschließend die zugehörigen Participant-Datensätze mit Kontakt und Status auf.
Was Ihre KI tun kann
Jede APIv4-Entität
Liste die von deiner Website bereitgestellten Entitäten wie Contact, Contribution, Event oder Membership auf und sieh dir ihre Felder mit getFields an.
Suche mit Filtern
Nutze get mit select, where und limit, um genau die benötigten Datensätze zu finden, ohne selbst Abfragen schreiben zu müssen.
Erstellen, aktualisieren und löschen
Füge mit create, update und save Datensätze hinzu oder ändere sie. Löschungen sind endgültig, deshalb kannst du dafür eine Freigabe verlangen.
“Welche Mitgliedschaften laufen nächsten Monat aus?”
Sie ruft Membership-Datensätze mit einem Enddatum in diesem Zeitraum ab, einschließlich Kontakt und Mitgliedschaftstyp.
“Dokumentiere ein Telefonat mit Kontakt 2381 über dessen Spendenzusage.”
Sie erstellt für diesen Kontakt eine Activity vom Typ Telefonat mit einem von dir angegebenen Betreff.
“Welche Felder kann ich bei Contact verwenden?”
Sie führt getFields für Contact aus und listet die verfügbaren Felder einschließlich benutzerdefinierter Felder auf.
2 Tools für CiviCRM
Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.
call_apiÄndert DatenFühre eine CiviCRM-APIv4-Aktion für eine Entität aus: `entity` (z. B. Contact, Activity, Contribution, Event, Participant, Membership), `action` (get, getFields, create, update, save, delete) und `params` als JSON-Zeichenfolge mit select, where, values und limit. Nutze get zum Suchen und getFields zum Anzeigen der verfügbaren Felder; create, update und delete verändern die Daten im produktiven CRM, und delete lässt sich nicht rückgängig machen.list_entitiesÄndert DatenListe die auf dieser CiviCRM-Website verfügbaren Datensatztypen (APIv4-Entitäten) auf, etwa Contact, Contribution, Event oder Membership. Nutze dies, um vor dem Aufruf von call_api den richtigen Entitätsnamen zu finden.
In drei Schritten einrichten
- 1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie CiviCRM aus der App-Liste.
- 2
Schlüssel einfügen
Füge die Adresse deiner CiviCRM-Website (den Teil vor /civicrm/...) und einen API-Schlüssel ein. Dein CiviCRM-Administrator weist den Schlüssel deinem Kontaktdatensatz zu und erteilt deiner Rolle die Berechtigung 'authenticate with api key'. Die AuthX-Erweiterung (CiviCRM 5.36+, auf neueren Websites standardmäßig aktiviert) muss API-Schlüssel über den Header X-Civi-Auth akzeptieren.
- 3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
- Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
- Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
- Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.
Fragen
Was kann die KI in CiviCRM tun?
Sie kann die APIv4-Entitäten deiner Website auflisten und APIv4-Aktionen darauf ausführen: get und getFields zum Suchen und Lesen sowie create, update, save und delete zum Ändern von Daten. Dazu gehören Datensätze wie Kontakte, Aktivitäten, Zuwendungen, Veranstaltungen, Teilnehmende und Mitgliedschaften.
Sieht die KI meine CiviCRM-Zugangsdaten?
Nein. Dein CiviCRM-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.
Kann ich festlegen, was die KI tun darf?
Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst für riskante Aktionen eine Freigabe vor der Ausführung verlangen. Erstellen, Aktualisieren und Löschen verändert die Daten in deinem produktiven CRM, und eine Löschung lässt sich nicht rückgängig machen. Der API-Schlüssel hat außerdem nur die Berechtigungen des zugehörigen Kontakts. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.
Funktioniert das mit ChatGPT?
Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Connectors › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Connectors › Benutzerdefinierten Connector hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.
Was kostet das?
PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif an, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem eine eigene CiviCRM-Website.
Warum muss mein CiviCRM-Administrator den Schlüssel einrichten?
CiviCRM-API-Schlüssel sind an einen Kontaktdatensatz gebunden und werden normalerweise von einem Administrator zugewiesen, beispielsweise mit der API Key-Erweiterung oder dem APIv4 Explorer. Deine Rolle benötigt außerdem die Berechtigung 'authenticate with api key', und AuthX muss Schlüssel im Header X-Civi-Auth akzeptieren.
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CiviCRM kostenlos verbindenPipMCP steht in keiner Verbindung zu CiviCRM. Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.