Claude & ChatGPT mit CentralStationCRM verbinden

30 Tools für CentralStationCRM

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

• add_company_phoneÄndert DatenEinem Unternehmen anhand von `company_id` eine Telefonnummer hinzufügen: Übergib `tel` mit `name` (der Nummer), `atype` (office, officehq, mobile, fax, other), `attachable_type` = Company und `attachable_id` = der ID des Unternehmens.
• add_person_phoneÄndert DatenEiner Person anhand von `person_id` eine Telefonnummer hinzufügen: Übergib `tel` mit `name` (der Nummer), `atype` (office, mobile, private, fax, voip, other), `attachable_type` = Person und `attachable_id` = der ID der Person.
• add_person_positionÄndert DatenEine Person anhand von `person_id` mit einem Unternehmen und einer beruflichen Position verknüpfen: Übergib `position` mit `person_id`, `company_id` sowie optional der Positionsbezeichnung `name`, `department` und `primary_function`.
• create_calendar_eventÄndert DatenEinen Kalendertermin erstellen: Übergib `cal_event` mit `name`, `starts_at`, `ends_at`, `status` (new, confirmed, tentative, cancelled), `user_id` und `group_calendar_id` sowie optional Ort, Beschreibung und verknüpftem Datensatz. Wenn `email_invitations` auf true gesetzt ist, verschickt CentralStationCRM Einladungen per E-Mail an die Teilnehmenden.
• create_companyÄndert DatenEin Unternehmen anlegen: Übergib `company` mit `name` sowie optional `background` und der zuständigen `user_id`. Suche zuerst nach dem Unternehmen, um Duplikate zu vermeiden.
• create_personÄndert DatenEine Person anlegen: Übergib `person` mit `name` (Nachname) sowie optional `first_name`, `title`, `gender_identity`, `background` und der zuständigen `user_id`. Füge Telefonnummern und Positionen in Unternehmen mit den separaten Tools hinzu. Suche zuerst nach der Person, um Duplikate zu vermeiden.
• create_taskÄndert DatenEine Aufgabe erstellen: Übergib `task` mit `name`, der zugewiesenen `user_id` sowie optional der Fälligkeitszeit `precise_time`, `badge` (task, call, email, visit, preparation, important) und dem zugehörigen Datensatz (`attachable_type` Person, Company oder Deal sowie `attachable_id`).
• get_companyEin einzelnes Unternehmen anhand von `company_id` abrufen. Verwende `includes` (z. B. "all" oder addrs tels emails deals positions), um Details hinzuzufügen.
• get_current_userDen CentralStationCRM-Benutzer abrufen, zu dem die Verbindung gehört, einschließlich seiner Benutzer-ID. Damit lässt sich prüfen, in welchem Account du arbeitest.
• get_dealEinen einzelnen Deal anhand von `deal_id` mit Wert, Status und Zieldatum abrufen. Verwende `includes`, um Personen, Unternehmen, Aufgaben oder benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen.
• get_personEine einzelne Person anhand von `contact_id` abrufen. Verwende `includes` (z. B. "all" oder emails tels addrs companies deals tasks), um Details hinzuzufügen.
• get_projectEin einzelnes Projekt anhand von `project_id` abrufen. Verwende `includes`, um Personen, Unternehmen, Aufgaben oder benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen.
• get_taskEine einzelne Aufgabe anhand von `task_id` abrufen.
• list_calendar_eventsKalendertermine auflisten, gefiltert nach `state`, einem Datum unter `before` oder Feldfiltern wie `filter_starts_at` und `filter_user_id`.
• list_companiesUnternehmen mit Seitennavigation und `order` auflisten, gefiltert nach Tag oder Feldfiltern wie `filter_name` ({"like": "..."}). Verwende `includes`, um Details hinzuzufügen.
• list_dealsDeals mit Seitennavigation und `order` auflisten, gefiltert nach Tag oder Feldfiltern wie `filter_current_state`, `filter_company_id`, `filter_value` oder `filter_target_date`. Verwende `includes`, um Personen, Unternehmen oder Aufgaben hinzuzufügen.
• list_group_calendarsDie Gruppenkalender mit ihren IDs auflisten. Diese werden beim Erstellen eines Termins als `group_calendar_id` benötigt.
• list_notesNotizen auflisten (Protokolle wie Gesprächsnotizen, Besprechungsnotizen und protokollierte E-Mails), gefiltert nach `person_id`, `company_id`, `deal_id` oder `project_id`.
• list_peoplePersonen mit Seitennavigation und `order` auflisten, gefiltert nach Tag (`tag_id` oder `tag_name`) oder Feldfiltern wie `filter_name` ({"like": "..."}). Verwende `includes` (z. B. emails tels companies), um Details hinzuzufügen.
• list_tasksAufgaben auflisten, gefiltert nach `state` (open oder closed), `user_id` oder Fälligkeit vor einem Datum (`before`, YYYY-MM-DD).
• list_usersDie Benutzer des CRM-Accounts mit ihren IDs auflisten, beispielsweise um Aufgaben oder Datensätze zuzuweisen. Mit `active` filtern.
• search_companiesUnternehmen anhand von `name` finden. Verwende dieses Tool vor dem Anlegen eines Unternehmens, um Duplikate zu vermeiden.
• search_crmDas gesamte CRM (Personen, Unternehmen, Deals, Projekte) nach einem Suchbegriff (`term`) durchsuchen. Als ersten Schritt verwenden, wenn du nur einen Namen hast.
• search_dealsDeals anhand von `name` finden.
• search_peoplePersonen anhand von `name`, `first_name`, `email` oder `phone` finden. Verwende dieses Tool vor dem Anlegen einer Person, um Duplikate zu vermeiden.
• search_projectsProjekte anhand von `name` finden.
• tag_personÄndert DatenEiner Person anhand von `person_id` ein Tag hinzufügen: Übergib `tag` mit `name`, `attachable_type` = Person und `attachable_id` = der ID der Person.
• update_companyÄndert DatenEin Unternehmen anhand von `company_id` aktualisieren: Übergib die zu ändernden Felder innerhalb von `company` (name, background, user_id). Nur die übergebenen Felder werden geändert.
• update_personÄndert DatenEine Person anhand von `contact_id` aktualisieren: Übergib die zu ändernden Felder innerhalb von `person` (name, first_name, title, background, user_id). Nur die übergebenen Felder werden geändert.
• update_taskÄndert DatenEine Aufgabe anhand von `task_id` aktualisieren: Übergib `task` mit `name` und `user_id` sowie den zu ändernden Feldern, z. B. `finished` auf true, um sie als erledigt zu markieren, oder einen neuen Wert für `precise_time`.

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