Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Bloomerang verbinden

Frage deine KI, was jemand gespendet hat, was es bei einem Haushalt Neues gibt, oder bitte sie, einen Dankesanruf in Bloomerang zu dokumentieren. Sie kann Kontakte suchen, erstellen und aktualisieren, Haushalte, Transaktionen und Aktivitätsverläufe lesen, Interaktionen und Notizen erfassen, Aufgaben erstellen und abschließen sowie Kampagnen, Fonds und Spendenaufrufe nachschlagen. So werden Fragen zu Spendern beantwortet, ohne einen Bericht erstellen zu müssen.

Bloomerang kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Was hat Karen Olsen uns gespendet?”
Die KI findet ihren Kontaktdatensatz und listet ihre Transaktionen wie Spenden, Spendenzusagen und regelmäßige Spenden mit den jeweiligen Beträgen auf.
“Für welchen Fonds und welche Kampagne war die Spende 48213 bestimmt?”
Sie liest die Transaktion samt ihren Zuordnungen: Fonds, Kampagne und Spendenaufruf.
“Dokumentiere für heute ein Telefonat mit der Hansen Foundation: Wir haben uns für ihre Spende bedankt.”
Sie erfasst eine Interaktion mit dem Kanal Phone und dem Zweck Acknowledgement. An den Spender wird nichts gesendet.

Was Ihre KI tun kann

Kontakte und Haushalte

Personen und Organisationen suchen, erstellen und aktualisieren, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Anschriften hinzufügen sowie Haushalte und Aktivitätsverläufe lesen.

Spenden und Transaktionen

Transaktionen nach Kontakt, Typ oder Betrag auflisten, ihre Zuordnungen lesen und eine Transaktion erstatten, wenn du dies erlaubst.

Interaktionen, Aufgaben und Kampagnen

Interaktionen und Notizen erfassen, Aufgaben erstellen, aktualisieren und abschließen sowie Kampagnen, Fonds und Spendenaufrufe nachschlagen.

“Erstelle für Mette eine Aufgabe, nächsten Dienstag Peter Berg anzurufen.”
Sie findet Mette als Benutzerin und Peter als Kontakt, erstellt dann die Aufgabe mit diesem Fälligkeitsdatum und weist sie Mette zu.
“Füge Anna Holm mit ihrer E-Mail-Adresse und Anschrift als neue Spenderin hinzu.”
Sie sucht zuerst nach einem bestehenden Eintrag, um ein Duplikat zu vermeiden, und erstellt dann einen Personenkontakt mit ihrer E-Mail-Adresse und Anschrift.
“Was ist beim Haushalt Larsen in letzter Zeit passiert?”
Sie liest den Haushalt und seine Mitglieder und anschließend den Aktivitätsverlauf eines Mitglieds mit Spenden, Interaktionen, Notizen und Aufgaben.

29 Tools für Bloomerang

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_addressÄndert DatenEinem Kontakt anhand von `account_id` eine Anschrift (`type`, `country`, Straße, Ort, Bundesland, Postleitzahl) hinzufügen.
add_email_addressFür andere sichtbarEinem Kontakt anhand von `account_id` eine E-Mail-Adresse (`value`, `type`, z. B. Home oder Work) hinzufügen.
add_phone_numberÄndert DatenEinem Kontakt anhand von `account_id` eine Telefonnummer `number` mit einem bestimmten `type` hinzufügen.
complete_taskFür andere sichtbarEine Aufgabe anhand von `task_id` als abgeschlossen markieren. `save_as_interaction` setzen, um sie zusätzlich als Interaktion zu erfassen.
create_constituentÄndert DatenEinen Kontakt mit `type` Individual oder Organization erstellen, einschließlich Name, Status, Arbeitgeber, Geburtsdatum sowie primärer E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Anschrift. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_noteÄndert DatenEinem Kontakt anhand von `account_id` eine `note` mit dem Datum `date` hinzufügen.
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe mit `subject`, `due_date`, Kanal, Zweck und Notiz für einen Kontakt (`account_id`) und einen zugewiesenen Benutzer (`user_id`) erstellen. `send_notifications` setzen, um die zugewiesene Person per E-Mail zu benachrichtigen.
get_campaignEine Kampagne anhand von `campaign_id` abrufen, einschließlich Ziel und Datumsangaben.
get_constituentEinen Kontakt anhand von `constituent_id` abrufen, einschließlich Name, Status und primärer Kontaktdaten.
get_constituent_timelineDen Aktivitätsverlauf eines Kontakts (Spenden, Interaktionen, Notizen, Aufgaben) anhand von `constituent_id` abrufen.
get_current_userDen Bloomerang-Benutzer abrufen, unter dessen Konto die Verbindung angemeldet ist.
get_householdEinen Haushalt anhand von `household_id` abrufen, einschließlich seiner Mitglieder.
get_transactionEine Transaktion anhand von `payment_id` abrufen, einschließlich ihrer Zuordnungen (Fonds, Kampagne, Spendenaufruf).
list_appealsSpendenaufrufe anhand des Suchtexts `search` oder ihres Aktivstatus auflisten oder suchen.
list_campaignsSpendenkampagnen anhand des Suchtexts `search` oder ihres Aktivstatus auflisten oder suchen.
list_constituentsKontakte auflisten, gefiltert nach `type`, `last_modified`, Favoriten oder dem Wert eines benutzerdefinierten Felds, mit Sortierung.
list_fundsFonds anhand des Suchtexts `search` oder ihres Aktivstatus auflisten oder suchen.
list_householdsHaushalte auflisten, optional nach `id` oder `last_modified`.
list_interactionsInteraktionen (Anrufe, E-Mails, Treffen) auflisten, gefiltert nach `constituent`, `channel` oder `purpose`.
list_notesNotizen auflisten, optional für einen einzelnen `constituent`.
list_tasksAufgaben auflisten, gefiltert nach `status`, `assignee`, `constituent`, Kanal, Zweck oder Fälligkeitszeitraum.
list_transactionsSpenden und Transaktionen auflisten, gefiltert nach der Kontakt-ID `account_id`, `type` (Donation, Pledge, RecurringDonation...), Betragsbereich oder letzter Änderung, mit Sortierung.
log_interactionÄndert DatenEine Interaktion mit einem Kontakt (`account_id`) erfassen: `date`, `channel` (Phone, Email, InPerson...), `purpose` (Acknowledgement, Solicitation...), `subject` und Notiz. Die Interaktion wird nur dokumentiert; es wird nichts gesendet.
refund_transactionBewegt GeldEine Transaktion anhand von `transaction_id` mit einer optionalen `note` erstatten. Standardmäßig zahlt der Zahlungsdienstleister auch das Geld zurück. `run_processor_refund` auf false setzen, um die Erstattung nur in Bloomerang zu erfassen.
search_constituentsKontakte (Spender, Personen und Organisationen) mit `search` nach Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Anschrift suchen. Damit lässt sich die ID eines Kontakts ermitteln.
search_usersBloomerang-Benutzer (Mitarbeitende) anhand des Suchtexts `search` suchen. Damit lässt sich eine Benutzer-ID für die Aufgabenzuweisung ermitteln.
update_constituentÄndert DatenEinen Kontakt anhand von `constituent_id` aktualisieren: Name, Status, Arbeitgeber, Berufsbezeichnung und weitere Angaben.
update_interactionÄndert DatenEine Interaktion anhand von `interaction_id` aktualisieren: Datum, Kanal, Zweck, Betreff oder Notiz.
update_taskÄndert DatenEine Aufgabe anhand von `task_id` aktualisieren: Betreff, Fälligkeitsdatum, zugewiesene Person, Notiz oder Kanal.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Bloomerang aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen privaten Bloomerang-API-Schlüssel ein. Melde dich als Administrator bei Bloomerang CRM an, klicke oben rechts auf das Benutzersymbol und wähle Edit My User. Erstelle dort einen neuen API-Schlüssel und kopiere ihn. Der Schlüssel gewährt vollen Zugriff auf deine Datenbank. Bewahre ihn deshalb geheim auf.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Bloomerang tun?

Sie kann Kontakte, Haushalte, Aktivitätsverläufe, Transaktionen, Interaktionen, Notizen, Aufgaben, Benutzer, Kampagnen, Fonds und Spendenaufrufe suchen und lesen. Sie kann Kontakte erstellen und aktualisieren, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Anschriften hinzufügen, Interaktionen erfassen und aktualisieren, Notizen hinzufügen, Aufgaben erstellen, aktualisieren und abschließen sowie eine Transaktion erstatten.

Kann die KI meinen Bloomerang-API-Schlüssel sehen?

Nein. Dein Bloomerang-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Der Bloomerang-Schlüssel gewährt vollen Zugriff auf deine Datenbank. Die Tools, die du in PipMCP aktivierst, legen daher die Grenzen fest. Du kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Eine Erstattung kann Geld an den Spender zurückzahlen. Deshalb lässt sich für refund_transaction festlegen, dass vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich ist. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Bloomerang-Konto.

Was passiert, wenn die KI eine Spende erstattet?

refund_transaction erstattet eine Transaktion, optional mit einer Notiz. Standardmäßig zahlt der Zahlungsdienstleister dabei auch das Geld an den Spender zurück. Wenn run_processor_refund auf false gesetzt ist, wird die Erstattung nur in Bloomerang erfasst. Du kannst für dieses Tool eine Freigabe verlangen oder es deaktiviert lassen.