Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Binderr verbinden

Frage deine KI nach einem Kunden in Binderr und erhalte die Antwort, ohne dich durch den Datensatz klicken zu müssen. Sie kann Personen und Unternehmen suchen, den Verifizierungsstatus prüfen, Angaben zu Geschäftsführern, Gesellschaftern und Risikobewertungen abrufen und nachsehen, welche Onboarding-Formulare noch ausstehen. Außerdem kann sie Entitäten erstellen und aktualisieren, Notizen hinzufügen, Formulare senden und Identitätsdokumente anfordern.

Binderr kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welchen KYC-Status hat Nordic Holdings Ltd?”
Die KI sucht die Entität und ruft ihren Verifizierungsstatus ab.
“Wer sind die Geschäftsführer und Gesellschafter von Kunde 4821?”
Sie listet die mit der Entität verbundenen Personen und Unternehmen samt ihren Rollen auf und ruft die Beteiligungsstruktur ab.
“Welche Onboarding-Formulare warten noch auf Genehmigung?”
Sie listet versendete Formulare mit dem Status WAITING_FOR_APPROVAL auf, jeweils mit Entität und Formularname.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Entitäten

Suche Personen und Unternehmen nach Name, E-Mail-Adresse oder Identifikationsnummer, lies vollständige Datensätze und erstelle oder aktualisiere Entitäten.

KYC und Eigentumsverhältnisse

Prüfe den Verifizierungsstatus, Identitätsdokumente, Risikobewertungen, Rollen wie Geschäftsführer und wirtschaftlich Berechtigte (UBOs) sowie die Beteiligungsstruktur.

Onboarding-Formulare und Notizen

Sende Onboarding-Formulare, verfolge ihren Status, lies die Antworten, fordere Identitätsdokumente an und führe interne Notizen.

“Zeig mir die Antworten, die Jane Smith in ihrem Onboarding-Formular gegeben hat.”
Sie findet das versendete Formular und liest die von ihr eingereichten Antworten.
“Sende das Onboarding-Formular für Privatpersonen an [email protected] für ihre Entität.”
Sie findet das Formular und die Entität und sendet anschließend das Formular, damit die Kundin es ausfüllen kann.
“Füge bei Acme Ltd eine Notiz hinzu: Passkopie per Post eingegangen.”
Sie findet die Entität und fügt ihr die interne Notiz hinzu.

26 Tools für Binderr

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_entity_involvementÄndert DatenErstelle oder aktualisiere eine Rollenverknüpfung zwischen zwei Entitäten: Übergib die `entity_id`, die `role_holder_entity_id` (die Person oder das Unternehmen, die bzw. das die Rolle innehat) und die zugehörigen `roles`.
add_entity_noteÄndert DatenFüge einer Entität eine interne Notiz hinzu: Übergib `entity_id` und den Text in `note`, optional mit `document_ids` für Anhänge.
create_entityÄndert DatenErstelle eine neue Kundenentität. Übergib `individual` (Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit) für eine Person oder `legal_entity` (Name, Typ, Registrierungsnummer) für ein Unternehmen sowie `managed_by` (die IDs der betreuenden Entitäten aus list_managing_entities) und `relationship` (Typ, Status). Suche zuerst nach bestehenden Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.
delete_entity_noteLöscht DatenLösche eine einzelne Notiz einer Entität anhand von `entity_id` und `message_id` endgültig. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
get_current_userRufe den Binderr-Benutzer und das Unternehmen ab, in deren Namen diese Verbindung handelt. Verwende dies, um zu bestätigen, in welchem Konto du arbeitest.
get_documentRufe ein einzelnes Dokument anhand von `document_id` ab, einschließlich Typ und Dateidetails.
get_entityRufe den vollständigen Datensatz einer Entität anhand von `entity_id` ab, einschließlich Details, Adresse, Beziehung und Onboarding-Daten.
get_entity_basic_infoRufe eine kurze Übersicht (Name, Typ, Status) einer Entität anhand von `entity_id` ab.
get_entity_by_external_idFinde eine Entität anhand der `external_id`, die dein eigenes System bei ihrer Erstellung hinterlegt hat.
get_entity_verification_statusRufe den Verifizierungsstatus (KYC) einer Entität anhand von `entity_id` ab.
get_form_answersRufe die Antworten eines Kunden auf ein versendetes Formular anhand seiner `link_id` (aus list_sent_forms) ab.
get_shareholder_structureRufe die Beteiligungsstruktur einer Entität anhand von `entity_id` ab.
list_entity_documentsListe anhand von `entity_id` alle für eine Entität gespeicherten Dokumente auf.
list_entity_involvementsListe die mit einer Entität verbundenen Personen und Unternehmen (Geschäftsführer, Gesellschafter, UBOs und andere Rollen) anhand von `entity_id` auf.
list_entity_notesListe die internen Notizen einer Entität anhand von `entity_id` auf.
list_formsListe Onboarding-Formulare auf, optional gefiltert nach `search_term` oder `entity_type`. Ermittle damit vor dem Senden die Formular-ID.
list_identity_documentsListe die für eine Entität hinterlegten Identitätsdokumente (Reisepässe, Personalausweise und Ähnliches) anhand von `entity_id` auf.
list_legal_entity_typesListe die von Binderr unterstützten Typen juristischer Personen (Rechtsformen) auf, um sie beim Erstellen einer Unternehmensentität zu verwenden.
list_managing_entitiesListe die Entitäten auf, die Kunden betreuen können ('Serviced By' in Binderr). Verwende ihre IDs beim Erstellen einer Entität für `managed_by`.
list_relationship_statusesListe die für Entitäten verfügbaren Beziehungsstatus auf, um sie beim Erstellen oder Aktualisieren einer Entität zu verwenden.
list_risk_reviewsListe die für eine Entität hinterlegten Risikobewertungen anhand von `entity_id` auf, einschließlich Risikowerten und Risikostufen.
list_sent_formsListe versendete Formulare auf, gefiltert nach `search_term` (Entitäts- oder Formularname), `statuses` (PENDING, WAITING_FOR_APPROVAL, REJECTED, COMPLETE, EXPIRED) oder `form_ids`.
request_identity_documentÄndert DatenFordere eine Entität auf, ein Identitätsdokument bereitzustellen: Übergib `entity_id` und `document_type`, optional eine `email` als Empfängeradresse und `with_liveness` für eine Lebenderkennung. Dadurch wird eine Anfrage an den Kunden gesendet.
search_entitiesSuche Kundenentitäten (Personen und Unternehmen) nach `name`, `email` oder der Nummer in `identification`, mit `page` und `limit`. Ermittle damit vor weiteren Abfragen die ID einer Entität und suche vor dem Erstellen nach bestehenden Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.
send_form_to_entityFür andere sichtbarSende einem Kunden ein Onboarding-Formular: Übergib `form_id` und `entity_id`, optional eine `email` als Empfängeradresse. Der Kunde erhält das Formular zum Ausfüllen.
update_entityÄndert DatenAktualisiere Felder einer bestehenden Entität anhand von `entity_id`. Übergib die Änderungen in `fields`; setze `update_if_empty` auf true, um auch die Inhalte der Felder zu löschen, die du leer übergibst.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Binderr aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge die Client ID und das Client secret eines Binderr-API-Clients ein. Bitte den Binderr-Support oder deinen Vertriebsansprechpartner um eine API-Client-ID und ein Client-Secret für dein Unternehmen. Damit ausgeführte Aktionen werden in Binderr als 'API User' protokolliert.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Binderr tun?

Die KI kann Entitäten, Dokumente, Identitätsdokumente, Rollenverknüpfungen, Beteiligungsstrukturen, Risikobewertungen, Notizen, Formulare und Formularantworten suchen und lesen. Sie kann Entitäten erstellen und aktualisieren, Notizen und Rollenverknüpfungen hinzufügen, Onboarding-Formulare senden, Identitätsdokumente anfordern und eine Notiz löschen, wenn du dieses Tool aktivierst.

Sieht die KI meine Binderr-Zugangsdaten?

Nein. Deine Binderr-Client-ID und dein Client-Secret werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst so zunächst nur Lesezugriff erlauben. Wenn du ein Formular oder eine Dokumentenanfrage sendest, erhält dein Kunde diese. Das Löschen einer Notiz ist endgültig. Für diese Aktionen kann vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

Binderr wird über OAuth verbunden. OAuth-Verbindungen erfordern den PipMCP-Tarif Pro oder höher. PipMCP bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, der diese Verbindung jedoch nicht umfasst. Kostenpflichtige Tarife rechnen pro abgeschlossener Aufgabe ab. Du benötigst außerdem ein eigenes Binderr-Konto.

Wie erhalte ich Binderr-API-Zugangsdaten?

Binderr stellt API-Zugangsdaten auf Anfrage aus. Bitte den Binderr-Support oder deinen Vertriebsansprechpartner um eine Client-ID und ein Client-Secret für dein Unternehmen und füge beides in PipMCP ein. Änderungen durch die KI erscheinen in Binderr als Änderungen von 'API User'.