Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Berg System verbinden

Frag deine KI nach Kunden, Unternehmen, Verkäufen und Zahlungen in Berg System. Sie kann das gesamte CRM durchsuchen, die Ereignisse und Verkäufe eines Kunden auflisten und offizielle polnische Unternehmensdaten anhand von NIP oder REGON abrufen. Außerdem kann sie Verkaufschancen erstellen und aktualisieren, Verkäufe erfassen und Kalendertermine planen, ändern oder löschen.

Berg System kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Informationen haben wir zu Kowalski Sp. z o.o.?”
Die KI sucht im CRM nach dem Namen und ruft den passenden Unternehmenseintrag ab.
“Such das Unternehmen mit der NIP 5260250274.”
Sie ruft offizielle polnische Unternehmensdaten anhand der Steuernummer ab.
“Für welche offenen Verkaufschancen ist Anna diesen Monat zuständig?”
Sie listet die Mitarbeitenden auf, um Anna zu finden, und ruft dann die nach Status und Prozessschritt gefilterten Verkaufschancen ab.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Unternehmen

Durchsuche Kunden, Unternehmen und das gesamte CRM nach Name, Steuernummer, E-Mail-Adresse, Stadt oder Tag und rufe polnische Unternehmensdaten anhand von NIP oder REGON ab.

Verkäufe und Zahlungen

Liste Verkaufschancen und Verkäufe auf, erstelle und aktualisiere sie, rufe Produkte ab und liste die Zahlungen je Verkauf auf.

Kalender und Ereignisse

Liste Ereignisse, Notizen, E-Mails und SMS-Protokolle auf und erstelle, aktualisiere oder lösche Kalendertermine und Aufgaben.

“Trag ein Treffen mit Jan Nowak am Freitag um 10 Uhr ein.”
Sie prüft die Ereignistypen und erstellt einen mit dem Kunden verknüpften Kalendertermin.
“Erfasse einen Verkauf von 2 Lizenzen an Kowalski, heute unterzeichnet.”
Sie sucht das Unternehmen und das Produkt und erfasst dann den Verkauf mit Betrag, zuständigem Mitarbeiter, Unterzeichnungsdatum und Positionen.
“Ist der letzte Verkauf an Kowalski bezahlt?”
Sie sucht den Verkauf und listet die dazu erfassten Zahlungen auf.

27 Tools für Berg System

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_eventÄndert DatenEinen Kalendertermin oder eine Aufgabe erstellen: Übergebe `data.attributes` mit name, dateStart, dateEnd, typeEvent, description und dem verknüpften Kunden oder Vertrag.
create_saleÄndert DatenEinen Verkauf erfassen: Übergebe `data.attributes` mit title, amount, customerId oder companyId, employeeId, signingDate und Produkten (`items`).
create_sales_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance erstellen: Übergebe `data.attributes` mit title, amount, customerId oder companyId, employeeId, Verkaufsprozess und Prozessschritt sowie dem voraussichtlichen Unterzeichnungsdatum.
delete_eventLöscht DatenEinen Kalendertermin anhand von `event_id` endgültig löschen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
get_companyEin einzelnes Unternehmen anhand von `company_id` abrufen.
get_current_userDen Berg System-Benutzer abrufen, mit dem die Verbindung angemeldet ist.
get_customerEinen einzelnen Kunden anhand von `customer_id` mit Kontaktdaten und Feldern abrufen.
get_eventEinen einzelnen Kalendertermin anhand von `event_id` abrufen.
get_paymentEine einzelne Zahlung anhand von `payment_id` abrufen.
get_productEin einzelnes Produkt anhand von `product_id` abrufen.
get_saleEinen einzelnen Verkauf anhand von `sale_id` abrufen, einschließlich Betrag, Produkten und Datumsangaben.
get_sales_opportunityEine einzelne Verkaufschance anhand von `deal_id` abrufen.
list_employeesMitarbeitende auflisten (Benutzer, die für Kunden, Verkäufe und Ereignisse zuständig sein können).
list_event_typesDie für Kalendertermine verfügbaren Ereignistypen auflisten.
list_eventsKalendertermine, Notizen, E-Mails und SMS-Protokolle auflisten; nach Datumsangaben in `start`/`end`, `type`, `user_ids`, Kunde (`user_data_id`) oder `contract_id` filtern.
list_paymentsZahlungen auflisten, optional für einen einzelnen Verkauf über `filter_contract_id`.
list_productsDie Produkte im Katalog auflisten.
list_salesVerkäufe (unterzeichnete Verträge) auflisten, gefiltert nach `customer_id`, `company_id`, Titel oder Zeitraum des Unterzeichnungsdatums.
list_sales_opportunitiesVerkaufschancen auflisten, optional gefiltert nach `customer_id` oder `company_id`, Status oder Schritt im Verkaufsprozess.
list_tagsDie Tags auflisten, mit denen Kunden und Unternehmen gekennzeichnet werden.
lookup_company_by_nipOffizielle polnische Unternehmensdaten anhand von `national_number` abrufen (NIP; setze `is_regon` auf 1, um stattdessen nach REGON zu suchen).
search_companiesUnternehmen auflisten, gefiltert nach Name, NIP (Steuernummer), E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Stadt, Tag oder Status. Die Seiteneinteilung erfolgt mit `page` und `items_per_page`.
search_crmDas gesamte CRM nach einem Suchtext in `search` durchsuchen; `type` optional auf CUSTOMER, COMPANY, EMPLOYEE, TAG, CONTRACT, SALE oder CASE beschränken.
search_customersKunden (Personen) auflisten, gefiltert nach Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Stadt, Tag, Status oder Erstellungsdatum. Die Seiteneinteilung erfolgt mit `page` und `items_per_page`.
update_eventÄndert DatenEinen Kalendertermin anhand von `event_id` aktualisieren: Übergebe die geänderten Felder in `data.attributes` (z. B. Datumsangaben, status, description).
update_saleÄndert DatenEinen Verkauf anhand von `sale_id` aktualisieren: Übergebe die geänderten Felder in `data.attributes`.
update_sales_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance anhand von `deal_id` aktualisieren: Übergebe die geänderten Felder in `data.attributes` (z. B. amount, step, status, description).

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Berg System aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib Client ID, Client secret und Tenant ein. Öffne in Berg System Ustawienia systemu (Systemeinstellungen) > Klienci API und klicke auf Dodaj (Hinzufügen). Der eingegebene Name ist die Client ID. Wähle den Berechtigungsumfang machine_to_machine, kopiere das Secret sofort (es kann später nicht erneut angezeigt werden) und kopiere den Tenant-Wert aus der Tabelle der API-Clients.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Berg System tun?

Die KI kann Kunden, Unternehmen, Verkaufschancen, Verkäufe, Zahlungen, Produkte, Ereignisse, Mitarbeitende, Ereignistypen und Tags suchen und abrufen. Sie kann Verkaufschancen, Verkäufe und Kalendertermine erstellen und aktualisieren sowie einen Kalendertermin löschen, wenn du dieses Tool aktivierst.

Sieht die KI meine Zugangsdaten für Berg System?

Nein. Deine Client ID, dein Client secret und dein Tenant werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit rein lesendem Zugriff beginnen. Das Löschen eines Kalendertermins ist endgültig und lässt sich nicht rückgängig machen. Du kannst dafür vor der Ausführung deine Freigabe verlangen, ebenso wie für das Erfassen oder Ändern von Verkäufen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced und aktiviere den Entwicklermodus. Füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Berg System-Konto.

Kann die KI polnische Unternehmensdaten abrufen?

Ja. Die KI kann offizielle polnische Unternehmensdaten anhand der NIP (Steuernummer) abrufen oder anhand der REGON, wenn du stattdessen danach fragst. Das ist hilfreich, bevor du ein neues Unternehmen hinzufügst oder bereits im CRM vorhandene Angaben prüfst.