Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Attio verbinden

Bitte deine KI, Personen, Unternehmen und Deals in Attio zu finden, ihre Werte zu aktualisieren und Listeneinträge in eine neue Phase zu verschieben. Sie kann Notizen hinzufügen, Aufgaben erstellen und abschließen sowie deine Besprechungen lesen. So bleibt dein CRM ohne manuelle Dateneingabe aktuell.

Attio kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Finde Acme und zeige mir alles, was wir über das Unternehmen wissen.”
Die KI durchsucht die Datensätze nach Acme und gibt den Unternehmensdatensatz mit allen Attributwerten zurück.
“Verschiebe den Acme-Deal in unserer Vertriebspipeline in die Phase Verhandlung.”
Sie findet den Eintrag in der Pipeline-Liste und aktualisiert seinen Phasenwert.
“Füge eine Notiz zu Sara Lund hinzu: Sie möchte bis Ende des Monats ein Angebot.”
Sie erstellt eine Notiz in Saras Personendatensatz mit einem Titel und deinem Text.

Was Ihre KI tun kann

Datensätze finden und aktualisieren

Suche nach Personen, Unternehmen, Deals und benutzerdefinierten Objekten und aktualisiere ihre Attributwerte.

Pipelines verwalten

Zeige Einträge beliebiger Listen an, filtere nach Phase, verschiebe Einträge in die nächste Phase oder füge einer Liste neue Datensätze hinzu.

Notizen, Aufgaben und Kommentare

Füge Notizen und Kommentare hinzu, erstelle und erledige Aufgaben für Teammitglieder und lies verknüpfte Besprechungen.

“Erstelle eine Aufgabe für Peter, nächsten Dienstag bei Nordic Foods nachzufassen.”
Sie erstellt eine Aufgabe mit Fälligkeitsdatum, weist sie Peter zu und verknüpft den Unternehmensdatensatz.
“Welche Deals in der Pipeline befinden sich in der Phase Angebot?”
Sie listet die Pipeline-Einträge nach Phase gefiltert auf.
“Welche Besprechungen hatten wir letzten Monat mit Globex?”
Sie listet die mit dem Globex-Datensatz verknüpften Besprechungen aus diesem Zeitraum samt Teilnehmern auf.

27 Tools für Attio

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_record_to_listÄndert DatenFüge einen Datensatz als neuen Eintrag zu einer Liste hinzu. Erforderlich: list und data (parent_record_id, parent_object und entry_values).
create_commentÄndert DatenVeröffentliche einen Kommentar zu einem Datensatz oder Listeneintrag oder antworte in einem Thread. Erforderlich: data mit format, content, author und record, entry oder thread_id.
create_noteÄndert DatenFüge einem Datensatz eine Notiz hinzu. Erforderlich: data mit parent_object, parent_record_id, title, format und content.
create_recordÄndert DatenErstelle einen Datensatz (Person, Unternehmen, Deal oder benutzerdefiniertes Objekt). Erforderlich: object und data.values mit Attribut-Slugs als Schlüsseln. Suche zuerst nach bestehenden Datensätzen, um Duplikate zu vermeiden.
create_taskÄndert DatenErstelle eine Aufgabe. Erforderlich: data mit content, format, deadline_at, is_completed, linked_records und assignees.
delete_noteLöscht DatenLösche eine Notiz endgültig. Erforderlich: message_id (die ID der Notiz). Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
delete_taskLöscht DatenLösche eine Aufgabe endgültig. Erforderlich: task_id. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
get_current_userIdentifiziere die aktuelle Attio-Verbindung: den Arbeitsbereich und den Nutzer oder das Token, unter dem sie agiert.
get_listRufe die Details einer einzelnen Liste einschließlich ihres übergeordneten Objekts ab. Erforderlich: list (ID oder Slug).
get_meetingRufe eine einzelne Besprechung mit Titel, Zeitpunkt, Teilnehmern und verknüpften Datensätzen ab. Erforderlich: meeting_id.
get_noteRufe eine einzelne Notiz mit Titel und Inhalt ab. Erforderlich: message_id (die ID der Notiz).
get_recordRufe einen einzelnen Datensatz mit allen Attributwerten ab. Erforderlich: object und record_id.
get_taskRufe eine einzelne Aufgabe mit Inhalt, Fälligkeitsdatum, zugewiesenen Personen und verknüpften Datensätzen ab. Erforderlich: task_id.
list_attributesListe die Attribute (Felder) eines Objekts oder einer Liste auf, damit du die vorhandenen Felder und ihre Slugs kennst. Erforderlich: target ('objects' oder 'lists') und resource_identifier (z. B. 'people').
list_comment_threadsListe Kommentar-Threads zu einem Datensatz oder Listeneintrag auf (record_id und object oder list und entry_id).
list_list_entriesÄndert DatenListe die Einträge einer Liste mit optionalen filter und sorts auf (z. B. Deals in einer bestimmten Phase). Erforderlich: list.
list_listsListe alle Listen auf (Pipelines und Sammlungen, etwa eine Vertriebspipeline).
list_meetingsListe Besprechungen auf, gefiltert nach verknüpftem Datensatz, Teilnehmern oder Zeitraum (ends_from, starts_before).
list_notesListe Notizen auf, optional nur die eines einzelnen Datensatzes (parent_object und parent_record_id).
list_objectsListe die Objekte im Arbeitsbereich auf (Personen, Unternehmen, Deals und benutzerdefinierte Objekte). Verwende die api_slug-Werte in den Datensatz-Tools.
list_tasksListe Aufgaben auf, gefiltert nach assignee, is_completed oder verknüpftem Datensatz (linked_object und linked_record_id).
list_workspace_membersListe die Mitglieder des Arbeitsbereichs auf. Verwende ihre IDs, um Verantwortliche festzulegen oder Aufgaben zuzuweisen.
query_recordsÄndert DatenListe Datensätze eines Objekts mit optionalen filter und sorts auf (z. B. Unternehmen, deren domain 'acme' enthält). Erforderlich: object.
search_recordsÄndert DatenDurchsuche Datensätze eines oder mehrerer Objekte (z. B. Personen, Unternehmen) anhand von Text. Erforderlich: query, objects und request_as. Finde damit eine Person, ein Unternehmen oder einen Deal anhand von Name, E-Mail-Adresse oder Domain.
update_list_entryÄndert DatenAktualisiere die Werte eines Listeneintrags, etwa um ihn in eine andere Phase zu verschieben. Erforderlich: list, page_id (die ID des Eintrags) und data.entry_values.
update_recordÄndert DatenAktualisiere die Attributwerte eines Datensatzes. Erforderlich: object, record_id und data.values. Werte in Mehrfachauswahlfeldern werden hinzugefügt, nicht ersetzt.
update_taskÄndert DatenAktualisiere Fälligkeitsdatum, Erledigungsstatus, zugewiesene Personen oder verknüpfte Datensätze einer Aufgabe. Erforderlich: task_id und data.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Attio aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge ein Attio-Zugriffstoken ein. Öffne in Attio Workspace settings → Developers, erstelle ein Zugriffstoken mit den benötigten Berechtigungsbereichen und kopiere es.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Attio tun?

Die KI kann Datensätze suchen und abfragen, Personen, Unternehmen, Deals und benutzerdefinierte Objekte erstellen und aktualisieren, Listeneinträge verwalten, Notizen und Kommentare hinzufügen sowie Aufgaben und Besprechungen erstellen, aktualisieren und lesen. Notizen und Aufgaben kann sie nur löschen, wenn du die entsprechenden Tools aktivierst.

Sieht die KI meinen Attio-API-Schlüssel?

Nein. Deine Attio-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind. Auch die Berechtigungsbereiche deines Attio-Tokens begrenzen den Zugriff. Für das endgültige Löschen von Notizen und Aufgaben kannst du eine vorherige Freigabe verlangen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Attio-Konto.

Kennt die KI meine benutzerdefinierten Attio-Felder?

Ja. Sie kann die Attribute jedes Objekts und jeder Liste auflisten und kennt dadurch die vorhandenen Felder und ihre Slugs. Diese Slugs verwendet sie anschließend beim Erstellen oder Aktualisieren von Datensätzen. Benutzerdefinierte Objekte funktionieren genauso.