Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Assembly verbinden

Frage deine KI, welchen Betrag ein Kunde noch schuldet, welche Verträge noch nicht unterschrieben sind, oder bitte sie, eine Nachricht im Kundenportal von Assembly zu veröffentlichen. Sie kann Kunden und Unternehmen suchen und aktualisieren, Rechnungen, Zahlungen und Abonnements lesen, Rechnungen und Aufgaben erstellen, Verträge versenden und interne Notizen führen. So erledigst du die Kundenverwaltung in einem einzigen Gespräch, statt zwischen mehreren Ansichten zu wechseln.

Assembly kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Rechnungen für Hansen Consulting sind noch offen?”
Die KI findet das Unternehmen und listet seine Rechnungen mit Beträgen, Status und Fälligkeitsterminen auf.
“Lege Sofie Berg, [email protected], als Kundin bei Nordlys ApS an und lade sie ins Portal ein.”
Sie erstellt die Kundin, verknüpft sie mit dem Unternehmen und sendet ihr eine Einladung zum Portal.
“Sende Nordlys eine Nachricht mit der Bitte um die Belege des letzten Monats.”
Sie findet den Nachrichtenkanal des Kunden und veröffentlicht dort die Nachricht. Der Kunde sieht sie in seinem Portal und erhält möglicherweise eine Benachrichtigung.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Unternehmen

Kunden und Unternehmen mit benutzerdefinierten Feldern suchen, erstellen und aktualisieren sowie interne Notizen führen, die Kunden nicht sehen.

Abrechnung

Rechnungen, Zahlungen, Abonnements und Produkte lesen, Rechnungen mit Positionen erstellen und die Zahlung einer Rechnung erstatten.

Nachrichten, Aufgaben und Verträge

Portalnachrichten lesen und senden, Aufgaben erstellen und aktualisieren sowie Verträge auflisten, lesen und zur Unterschrift versenden.

“Welche Verträge warten noch auf eine Unterschrift?”
Sie listet Verträge nach Status mit Kunde und Vorlage auf, damit du siehst, wer noch nicht unterschrieben hat.
“Erstelle eine Aufgabe für Peter: den Q3-Bericht für Nordlys vorbereiten, fällig am Freitag.”
Sie sucht das Teammitglied und erstellt die Aufgabe mit Name, Beschreibung, Fälligkeitstermin und zuständiger Person.
“Ist die Zahlung für Rechnung 1043 eingegangen?”
Sie liest die Rechnung und listet die dafür eingegangenen Zahlungen auf.

30 Tools für Assembly

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_clientÄndert DatenEinen Kunden mit `given_name`, `family_name` und `email` erstellen, optional mit einem Unternehmen verknüpft. Setze `send_invite`, um ihm eine Portaleinladung per E-Mail zu senden.
create_companyÄndert DatenEin Unternehmen mit `name` und optionalen benutzerdefinierten Feldern erstellen.
create_invoiceÄndert DatenEine Rechnung für einen Kunden oder ein Unternehmen mit `line_items`, `currency`, Fälligkeitstermin und Vermerk erstellen. Die Rechnung wird dem Kunden ausgestellt und kann von ihm bezahlt werden.
create_noteÄndert DatenEine interne Notiz mit `title` und `content` zu einem Kunden oder Unternehmen (`entity_type`, `entity_id`) hinzufügen. Kunden sehen diese Notizen nicht.
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe mit `name`, `description`, `due_date`, `status` und einer zuständigen Person oder einem Kunden erstellen.
get_clientEinen einzelnen Kunden anhand von `customer_id` einschließlich Name, E-Mail-Adresse, Unternehmen und benutzerdefinierter Felder abrufen.
get_companyEin einzelnes Unternehmen anhand von `company_id` abrufen.
get_contractEinen einzelnen Vertrag anhand von `contract_id` einschließlich seines Unterschriftsstatus abrufen.
get_current_userDie eigenen Angaben des verbundenen Assembly-Benutzers abrufen. Damit lässt sich prüfen, wem dieses Konto gehört.
get_invoiceEine einzelne Rechnung anhand von `invoice_id` mit Positionen, Beträgen, Status und Fälligkeitstermin abrufen.
get_taskEine einzelne Aufgabe anhand von `task_id` abrufen.
get_workspaceDetails zum Assembly-Arbeitsbereich (Portal) abrufen, etwa Name und Marke.
list_contractsVerträge auflisten, gefiltert nach `client_id`, `status`, `name` oder `contract_template_id`.
list_internal_usersInterne Teammitglieder (Mitarbeitende) im Arbeitsbereich auflisten.
list_invoicesRechnungen auflisten, optional nach `client_id`, `company_id` oder `subscription_id` gefiltert.
list_message_channelsNachrichtenkanäle auflisten, optional für eine einzelne `client_id` oder `company_id`. Damit lässt sich die Kanal-ID zum Senden einer Nachricht an einen Kunden ermitteln.
list_messagesDie Nachrichten eines Nachrichtenkanals anhand von `channel_id` auflisten.
list_notesInterne Notizen auflisten, optional für einen einzelnen Kunden oder ein Unternehmen (`entity_type` und `entity_id`).
list_paymentsEingegangene Zahlungen auflisten, optional für eine einzelne `invoice_id`.
list_productsProdukte auflisten oder nach `name` suchen.
list_subscriptionsAbonnements mit wiederkehrender Abrechnung auflisten, optional für eine einzelne `client_id` oder `company_id`.
list_tasksAufgaben auflisten, gefiltert nach `status`, `client_id`, `company_id` oder der zugewiesenen `internal_user_id`.
refund_invoiceBewegt GeldDie Zahlung einer Rechnung anhand von `invoice_id` erstatten. Das Geld wird an den Kunden zurückgezahlt. Dies lässt sich nicht rückgängig machen.
search_clientsKunden nach `email`, `given_name`, `family_name` oder `company_id` suchen. Damit lässt sich eine Kunden-ID ermitteln.
search_companiesUnternehmen auflisten oder nach `name` suchen. Damit lässt sich eine Unternehmens-ID ermitteln.
send_contractFür andere sichtbarEinen Vertrag aus einer `contract_template_id` (oder einer Datei) mit `recipient_id` und Variablenwerten zur Unterschrift an einen Kunden senden. Der Kunde wird zur Unterschrift aufgefordert.
send_messageFür andere sichtbarEine Nachricht (`text`) anhand von `channel_id` in einen Nachrichtenkanal senden. Der Kunde sieht sie in seinem Portal und erhält möglicherweise eine Benachrichtigung.
update_clientÄndert DatenDen Namen, das Unternehmen oder benutzerdefinierte Felder eines Kunden anhand von `customer_id` aktualisieren.
update_companyÄndert DatenDen Namen oder benutzerdefinierte Felder eines Unternehmens anhand von `company_id` aktualisieren.
update_taskÄndert DatenName, Beschreibung, Fälligkeitstermin, Status oder zuständige Person einer Aufgabe anhand von `task_id` aktualisieren.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Assembly aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen Assembly-API-Schlüssel ein. Gehe im Assembly-Dashboard zu Einstellungen > API und klicke auf Schlüssel erstellen. Vergib eine Bezeichnung und klicke erneut auf Schlüssel erstellen. Kopiere den Schlüssel sofort, denn nach dem Schließen des Dialogs kann er nicht erneut angezeigt werden.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Assembly tun?

Die KI kann Kunden, Unternehmen, interne Benutzer, Notizen, Nachrichtenkanäle und Nachrichten, Rechnungen, Zahlungen, Abonnements, Produkte, Aufgaben und Verträge lesen. Wenn du die entsprechenden Tools aktivierst, kann sie Kunden, Unternehmen und Aufgaben erstellen und aktualisieren, Notizen hinzufügen, Rechnungen erstellen, Nachrichten und Verträge versenden sowie die Zahlung einer Rechnung erstatten.

Sieht die KI meinen Assembly-API-Schlüssel?

Nein. Dein Assembly-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Eine Erstattung überweist Geld an den Kunden zurück und lässt sich nicht rückgängig machen. Rechnungen, Nachrichten und Verträge erreichen deine Kunden. Für diese Aktionen kann vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Assembly-Konto.

Was sehen meine Kunden?

Interne Notizen bleiben intern und sind für Kunden nicht sichtbar. Nachrichten der KI erscheinen im Kundenportal und können eine Benachrichtigung auslösen. Von der KI erstellte Rechnungen werden dem Kunden ausgestellt, damit er sie bezahlen kann. Zur Unterschrift versendete Verträge lösen eine Benachrichtigung an den Kunden aus. Portaleinladungen werden nur dann per E-Mail versendet, wenn die KI bei einem neuen Kunden send_invite setzt.