Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Ambivo verbinden

Bitte deine KI, einen Lead zu finden, einen neuen Kontakt anzulegen oder einen Deal in Ambivo in die nächste Phase zu verschieben. Sie kann Leads, Kontakte, Unternehmenskonten, Deals, Aufträge und Rechnungen auflisten und aktualisieren, Notizen zu einem Datensatz lesen, den Bericht zur Deal-Pipeline abrufen und Aufgaben sowie Termine für dein Team planen.

Ambivo kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Gibt es bereits einen Lead oder Kontakt mit [email protected]?”
Die KI sucht die Person anhand ihrer E-Mail-Adresse und sagt dir, ob sie bereits als Lead oder Kontakt vorhanden ist, damit du keine Dublette anlegst.
“Verschiebe den Deal mit Nordic Foods in die Phase closed_won.”
Sie findet den Deal und aktualisiert seine Phase. Nur die Phase wird geändert; alle anderen Felder bleiben unverändert.
“Wie sieht die Deal-Pipeline für dieses Quartal aus?”
Sie ruft den Pipeline-Bericht für den von dir angegebenen Zeitraum ab und fasst ihn zusammen.

Was Ihre KI tun kann

Leads, Kontakte und Unternehmenskonten

Finde Personen anhand von E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder ID, liste und filtere Leads und Kontakte und erstelle oder aktualisiere Datensätze und Unternehmenskonten.

Deals, Aufträge und Rechnungen

Erstelle und aktualisiere Deals, verschiebe sie durch die einzelnen Phasen, lies den Pipeline-Bericht und erstelle oder aktualisiere Aufträge, Angebote und Rechnungen.

Aufgaben und Termine

Erstelle, aktualisiere und erledige Aufgaben, buche und verschiebe Termine und weise sie Benutzern in deinem Team zu.

“Erstelle eine Aufgabe für Mette, am Freitag Jens bei Acme anzurufen.”
Sie findet Mette unter den Benutzern deines Teams und erstellt eine Anrufaufgabe mit Fälligkeitsdatum, weist sie Mette zu und verknüpft sie mit dem Datensatz.
“Welche Rechnungen wurden letzten Monat erstellt und welche sind noch offen?”
Sie listet die Rechnungen aus diesem Zeitraum auf und zeigt ihren Status, zum Beispiel draft, open oder paid.
“Welche Notizen haben wir zum Unternehmenskonto von Acme?”
Sie listet die Notizen und Kommentare zum Unternehmenskonto auf, damit du dich vor einem Anruf auf den aktuellen Stand bringen kannst.

29 Tools für Ambivo

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_accountÄndert DatenErstelle ein Unternehmenskonto mit `name` sowie optional E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Website, Branche und Mitarbeiterzahl.
create_appointmentÄndert DatenErstelle einen Termin mit `title` und `appt_date` (Epoch-Zeitstempel) sowie optional Ort, Dauer, verknüpften Kontakten und Deal.
create_contactÄndert DatenErstelle einen Kontakt mit `name` sowie optional E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Position, Arbeitgeber, Quelle, Status und Tags.
create_dealÄndert DatenErstelle einen Deal mit `name` sowie optional `stage`, `value_of_sale`, `account_id`, `contact_id`, Abschlusswahrscheinlichkeit und voraussichtlichem Abschlussdatum (Epoch-Zeitstempel).
create_invoiceÄndert DatenErstelle eine Rechnung für `account_id` mit `invoice_num`, `total_amount` und Positionen in `invoice_line_list`; optional mit `stage` (draft, open, paid...) und Datum.
create_leadÄndert DatenErstelle einen Lead mit `name` sowie optional E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Quelle, Status, geschäftlichem Bedarf und Tags.
create_orderÄndert DatenErstelle einen Verkaufsauftrag oder ein Angebot mit Namen, `account_id`, `contact_id`, `order_line_list` und `total_amount`.
create_taskÄndert DatenErstelle eine Aufgabe mit `name` sowie optional Typ (call, email, meeting...), Fälligkeitsdatum (Epoch-Sekunden), Priorität, zugewiesener `userid` und verknüpftem Datensatz (`subject`, `subject_type`).
delete_taskLöscht DatenLösche eine Aufgabe anhand von `task_id` endgültig.
find_personÄndert DatenFinde einen Lead oder Kontakt anhand von `email`, `phone`, CRM-`id` oder `external_id`. Nutze dies vor dem Anlegen, um Dubletten zu vermeiden.
get_deal_pipelineRufe den Bericht zur Deal-Pipeline zwischen `start_date` und `end_date` ab, optional für eine bestimmte `user_id`.
list_accountsListe Unternehmenskonten (Kunden) auf, optional mit einem JSON-Filter in `match_filter_dict`.
list_appointmentsListe Termine auf, gefiltert nach Zeitraum, `type`, `outcome` oder `user_id`.
list_contactsListe Kontakte auf, optional nach Erstellungszeitraum (`start_date`, `end_date`) oder mit einem JSON-Filter in `match_filter_dict`.
list_dealsListe Deals (Verkaufschancen) auf, optional nach Zeitraum oder mit einem JSON-Filter in `match_filter_dict`.
list_invoicesListe Rechnungen auf, optional nach Zeitraum oder mit einem JSON-Filter in `match_filter_dict`.
list_leadsListe Leads auf, optional nach Zeitraum (`start_date`, `end_date`) oder mit einem JSON-Filter in `match_filter_dict`.
list_notesListe die Notizen und Kommentare zu einem Datensatz anhand von `entity_type` (lead, contact, account, order, invoice, opportunity) und `entity_id` auf.
list_ordersListe Aufträge auf, optional nach Zeitraum oder mit einem JSON-Filter in `match_filter_dict`.
list_tasksListe Aufgaben auf, optional mit einem JSON-Filter in `match_filter_dict`.
list_usersListe die Benutzer deines Ambivo-Teams auf, um ihnen Aufgaben und Termine zuzuweisen.
update_accountÄndert DatenAktualisiere ein Unternehmenskonto anhand von `account_id`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_appointmentÄndert DatenAktualisiere einen Termin anhand von `appointment_id`, um ihn beispielsweise zu verschieben oder sein `outcome` zu erfassen.
update_contactÄndert DatenAktualisiere einen Kontakt anhand von `contact_id`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_dealÄndert DatenAktualisiere einen Deal anhand von `deal_id`, um beispielsweise seine `stage` (von prospecting bis closed_won/closed_lost) oder seinen Wert zu ändern. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_invoiceÄndert DatenAktualisiere eine Rechnung anhand von `invoice_id`, beispielsweise ihre `stage`, Positionen oder Gesamtsumme. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_leadÄndert DatenAktualisiere einen Lead anhand von `lead_id`, beispielsweise seinen Status oder seine Kontaktdaten. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_orderÄndert DatenAktualisiere einen Auftrag anhand von `order_id`, beispielsweise seine `stage` oder Positionen. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_taskÄndert DatenAktualisiere eine Aufgabe anhand von `task_id`, um sie beispielsweise als erledigt zu markieren oder ihr Fälligkeitsdatum zu ändern. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Ambivo aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge ein Ambivo-Zugriffstoken ein. Öffne in Ambivo deine Kontoeinstellungen, gehe zu den Zugriffstokens und füge ein neues Token hinzu. Gib einen Titel und ein Ablaufdatum an (bis zu 1 Jahr) und wähle die benötigten Berechtigungen. Erstelle anschließend das Token und kopiere es.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Ambivo tun?

Die KI kann Leads, Kontakte, Unternehmenskonten, Deals, Aufträge, Rechnungen, Aufgaben, Termine und Teammitglieder auflisten, Notizen zu einem Datensatz lesen und den Bericht zur Deal-Pipeline abrufen. Sie kann Leads, Kontakte, Unternehmenskonten, Deals, Aufträge, Rechnungen, Aufgaben und Termine erstellen und aktualisieren sowie eine Aufgabe löschen.

Kann die KI mein Ambivo-Zugriffstoken sehen?

Nein. Dein Ambivo-Zugriffstoken wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird es nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Änderungen wie das Aktualisieren eines Deals oder einer Rechnung sowie das endgültige Löschen einer Aufgabe können so eingestellt werden, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert und aktiviere den Entwicklermodus. Füge anschließend deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Ambivo-Konto.

Kann ich die Berechtigungen des Tokens in Ambivo einschränken?

Ja. Beim Erstellen des Zugriffstokens in Ambivo wählst du seine Berechtigungen und ein Ablaufdatum von bis zu 1 Jahr. Ambivo blockiert dann alles, was diese Berechtigungen überschreitet, zusätzlich zur Auswahl der Tools, die du in PipMCP aktivierst. Wenn das Token abläuft, erstelle ein neues und füge es in PipMCP ein.