Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Webmecanik Pipeline

Pergunte à sua IA quais as atividades estão atrasadas, em que etapa está um negócio ou para adicionar um novo contacto no Webmecanik Pipeline. Ela pode criar e atualizar contactos e empresas, criar oportunidades e movê-las entre estados, adicionar endereços e ler os seus pipelines, utilizadores e campos personalizados. Mantenha o CRM atualizado a partir de uma conversa.

Ligar Webmecanik Pipeline gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais das minhas atividades estão atrasadas?”
A IA lista as atividades com estado 'atrasada', filtrando pelo proprietário se você perguntar, incluindo tipo e data.
“Adicione Jane Miller da Acme como contacto, [email protected], pertencente a Tom.”
Ela encontra o ID do utilizador de Tom e a empresa, depois cria o contacto ou atualiza o existente com o mesmo email.
“Crie uma oportunidade para Jane Miller no novo pipeline de negócios.”
Ela consulta o pipeline e os seus estados, criando a oportunidade vinculada ao seu contacto.

O que a sua IA pode fazer

Contactos e empresas

Pesquisar contactos, ler contactos e empresas, criar ou atualizá-los sem duplicatas, e adicionar ou atualizar endereços.

Oportunidades e pipelines

Criar, ler e atualizar oportunidades, listá-las por pipeline, e ler pipelines, estados e motivos de perda.

Atividades e configuração

Listar atividades por estado, proprietário ou tipo, e ler utilizadores, tipos de atividade e campos personalizados para contactos e oportunidades.

“Mova o negócio de renovação da Acme para o próximo estado.”
Ela lê a oportunidade e o seu pipeline, depois atualiza-a para o novo status_id.
“Quais negócios estão abertos no pipeline de parceiros?”
Ela lista as oportunidades filtradas por esse pipeline, com o seu estado e contacto.
“Adicione o endereço do escritório da Acme em Lyon.”
Ela encontra a empresa e adiciona um endereço postal com linhas de endereço, código postal, cidade e país.

84 ferramentas para Webmecanik Pipeline

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_company_addressAltera dadosAdicione um endereço postal (linhas de endereço, código postal, cidade, país) a uma empresa por `company_slug`.
add_contact_addressAltera dadosAdicione um endereço postal (linhas de endereço, código postal, cidade, país) a um contato por `contact_slug`.
create_a_contact_or_update_if_existsAltera dadosCriar um novo contato. Obrigatório: e-mail. Pesquisar contatos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: criar um contato ou atualizar se existir.
create_activity_typeAltera dadosCriar um novo tipo de atividade. Pesquisar tipos de atividade primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: criar um tipo de atividade.
create_companyAltera dadosCriar uma nova empresa. Resumo da API: criar uma empresa ou atualizar se existir.
create_contact_contact_marketing_event_storeAltera dadosCriar um novo contato para um contato. Obrigatório: tipo. Pesquisar contatos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: [Pro+] Criar evento de marketing de contato.
create_fieldAltera dadosCriar um novo campo. Obrigatório: modelo, tipo ou etiqueta. Pesquisar campos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: criar um campo.
create_hierarchyAltera dadosCriar uma nova hierarquia. Obrigatório: ID do tipo de hierarquia, ID pai ou ID filho. Pesquisar hierarquias primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar uma hierarquia.
create_multiple_activities_or_update_if_existVisível para outras pessoasCriar uma nova tarefa. Pesquisar tarefas primeiro para evitar duplicatas. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Criar múltiplas atividades ou atualizar se existir.
create_opportunityAltera dadosCriar uma oportunidade com `name`, `pipeline_id`, `status_id`, `contact_id`, opcional `body`, datas e campos personalizados `fields`.
create_pipelineAltera dadosCriar um novo pipeline. Resumo da API: [Pro+] criar um pipeline.
create_taskAltera dadosCriar uma nova tarefa. Obrigatório: id do tipo de atividade, id do proprietário, id modelável, tipo modelável, nome ou corpo. Pesquisar tarefas primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: criar uma atividade.
delete_addressElimina dadosApagar permanentemente um endereço pelo slug do endereço. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: apagar um endereço.
delete_companyElimina dadosApagar permanentemente uma empresa pelo slug da empresa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_contactElimina dadosApagar permanentemente um contato pelo `contact_slug`. Isso não pode ser desfeito.
delete_dealElimina dadosApagar permanentemente um negócio pelo slug do negócio. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: apagar uma oportunidade.
delete_documentElimina dadosApagar permanentemente um documento pelo slug do documento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar ativo de arquivo.
delete_fieldElimina dadosApagar permanentemente um campo pelo slug do campo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_hierarchyElimina dadosApagar permanentemente uma hierarquia pelo slug da hierarquia. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_pipeline_reason_lostElimina dadosApagar permanentemente um motivo de perda pelo motivo de perda. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: desativar (desvincular) um motivo de perda deste pipeline (pelo menos um deve permanecer).
delete_taskElimina dadosApagar permanentemente uma tarefa pelo slug da tarefa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: apagar uma atividade.
download_documentBaixar o documento para um documento. Resumo da API: Baixar ativo de arquivo.
get_activity_typeObter um tipo de atividade pelo slug do tipo de atividade. Resumo da API: mostrar um tipo de atividade.
get_addressObter um endereço pelo slug do endereço. Resumo da API: mostrar um endereço.
get_companyObter uma empresa pelo `company_slug`.
get_contactObter um contato pelo `contact_slug`, incluindo empresa, proprietário e campos personalizados.
get_create_rulesListar criações. Resumo da API: Obter regras de criação.
get_fieldObter um campo pelo slug do campo. Resumo da API: mostrar um campo.
get_hierarchyObter uma hierarquia pelo slug da hierarquia. Resumo da API: mostrar hierarquia por slug.
get_hierarchy_typeObter um tipo de hierarquia pelo slug do tipo de hierarquia. Resumo da API: mostrar tipo de hierarquia por slug.
get_opportunityObter uma oportunidade pelo `deal_slug`, incluindo seu pipeline, status e contato.
get_pipelineObter um pipeline e seus detalhes pelo `pipeline_slug`.
get_reason_lostObter um motivo de perda pelo slug do motivo de perda. Resumo da API: mostrar um motivo de perda.
get_statusObter um status de pipeline pelo `status_slug`.
get_update_rulesListar atualizações. Resumo da API: Obter regras de atualização.
get_userObter um usuário pelo slug do usuário. Resumo da API: mostrar um usuário.
get_validation_rules_for_creating_a_contactListar criações. Resumo da API: Obter regras de validação para criar um contato.
get_validation_rules_for_creating_a_fieldListar criações. Resumo da API: Obter regras de validação para criar um campo.
get_validation_rules_for_creating_a_hierarchyListar criações. Resumo da API: Obter regras de validação para criar uma hierarquia.
get_validation_rules_for_creating_a_statusList de criações. Resumo da API: Obter regras de validação para criar um status.
get_validation_rules_for_creating_an_activity_typeList de criações. Resumo da API: Obter regras de validação para criar um tipo de atividade.
get_validation_rules_for_creating_an_addressList de criações. Resumo da API: Obter regras de validação para criar um endereço.
get_validation_rules_for_creating_an_companyList de criações. Resumo da API: Obter regras de validação para criar uma empresa.
get_validation_rules_for_creating_an_opportunityList de criações. Resumo da API: Obter regras de validação para criar uma oportunidade.
get_validation_rules_for_updating_a_contactList de atualizações. Resumo da API: Obter regras de validação para atualizar um contato.
get_validation_rules_for_updating_a_fieldList de atualizações. Resumo da API: Obter regras de validação para atualizar um campo.
get_validation_rules_for_updating_a_hierarchyList de atualizações. Resumo da API: Obter regras de validação para atualizar uma hierarquia.
get_validation_rules_for_updating_a_statusList de atualizações. Resumo da API: Obter regras de validação para atualizar um status.
get_validation_rules_for_updating_an_activity_typeList de atualizações. Resumo da API: Obter regras de validação para atualizar um tipo de atividade.
get_validation_rules_for_updating_an_addressList de atualizações. Resumo da API: Obter regras de validação para atualizar um endereço.
get_validation_rules_for_updating_an_companyList de atualizações. Resumo da API: Obter regras de validação para atualizar uma empresa.
get_validation_rules_for_updating_an_opportunityList de atualizações. Resumo da API: Obter regras de validação para atualizar uma oportunidade.
list_activitiesListe atividades (tarefas, chamadas, e-mails, reuniões, notas), filtrado por `filters_status` (pendente, atrasada, concluída), proprietário, tipo de atividade ou data de criação.
list_activity_typesListar os tipos de atividade (ex: chamada, e-mail, reunião, nota) com seus IDs.
list_companiesListar empresas no CRM, paginadas com `page` e `limit`.
list_companies_7e3c9d42dd8bfb75da6a43199f4078abListar empresas. Resumo da API: mostrar campos nos cartões de empresa.
list_contact_fieldsListar campos personalizados exibidos nos cartões de contato, com seus IDs, para uso em `fields` ao criar ou atualizar contatos.
list_createsList de criações. Resumo da API: Obter regras de validação para criar uma atividade.
list_documentsListar documentos. Resumo da API: Obter ativos de arquivo.
list_listsListar listas. Filtros opcionais disponíveis. Resumo da API: mostrar ícone de lista.
list_lost_reasonsListar os motivos pelos quais uma oportunidade pode ser marcada como perdida.
list_opportunitiesListar oportunidades (negócios), opcionalmente filtradas por `filters_pipeline_id`. Os resultados são paginados.
list_opportunity_fieldsListar campos personalizados exibidos nos cartões de oportunidade, com seus IDs, para uso em `fields` ao criar ou atualizar oportunidades.
list_pipeline_reason_lostsListar motivos perdidos para um pipeline. Resumo da API: mostrar os motivos perdidos ativados neste pipeline.
list_pipelinesListar os pipelines de vendas. Use para encontrar um `pipeline_id` para oportunidades.
list_updatesList de atualizações. Resumo da API: Obter regras de validação para atualizar uma atividade.
list_usersListar usuários do CRM. Use para encontrar um `owner_id`.
search_contactsBuscar contatos por e-mail, primeiro nome, último nome ou número de telefone (`filters_*`). Os resultados são paginados. Use isso para encontrar o slug de um contato.
search_fieldsBuscar campos por modelo de filtro, nome do filtro, filtros com ID externo ou filtros habilitados. Use isso para encontrar campos existentes antes de criar um novo campo. Os resultados são paginados. Resumo da API: mostrar todos os campos.
search_hierarchiesPesquise hierarquias por filtros com ID externo. Use isso para encontrar hierarquias existentes antes de criar uma nova. Resultados são paginados. Resumo da API: Mostrar todas as hierarquias.
search_hierarchy_typesPesquise tipos de hierarquia por filtros com ID externo ou quando os filtros estão ativos. Use isso para encontrar tipos de hierarquia existentes antes de criar um novo. Resultados são paginados. Resumo da API: mostrar todos os tipos de hierarquia.
update_activity_typeAltera dadosAtualize um tipo de atividade existente identificado pelo slug do tipo de atividade. Resumo da API: atualizar um tipo de atividade.
update_addressAltera dadosAtualize uma endereço existente por `address_slug`: linhas de endereço, código postal, cidade ou país.
update_documentAltera dadosAtualize um documento existente identificado pelo slug do documento. Apenas os campos que você passa são alterados. Resumo da API: Atualizar ativo de arquivo.
update_fieldAltera dadosAtualize um campo existente identificado pelo slug do campo. Apenas os campos que você passa são alterados. Resumo da API: atualizar um campo.
update_hierarchyAltera dadosAtualize uma hierarquia existente identificada pelo slug da hierarquia. Resumo da API: Atualizar uma hierarquia.
update_opportunityAltera dadosAtualize uma oportunidade por `deal_slug`, por exemplo movê-la para outro `status_id` ou alterar seu nome, contato ou datas. Apenas os campos que você passa são alterados.
update_pipelineAltera dadosAtualize um pipeline existente identificado pelo slug do pipeline. Resumo da API: [Pro+] atualizar um pipeline (nome, visibilidade).
update_pipeline_reason_lostAltera dadosAtualize uma razão perdida existente identificada por razão perdida. Resumo da API: ativar (ligar) uma razão perdida neste pipeline.
update_statusAltera dadosAtualize um status existente identificado pelo slug do status. Apenas os campos que você passa são alterados. Resumo da API: atualizar um status (pipelineid é imutável).
update_taskAltera dadosAtualize uma tarefa existente identificada pelo slug da tarefa. Resumo da API: atualizar uma atividade.
update_tasksVisível para outras pessoasAtualize uma tarefa existente. Apenas os campos que você passa são alterados. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar atividades se existirem.
upsert_companyAltera dadosCriar uma empresa, ou atualizar a existente se for encontrada uma duplicata. Aceita `name`, `domain`, `website`, `industry`, telefone, e-mail e campos personalizados `fields`.
upsert_contactAltera dadosCriar um contato, ou atualizar o existente com o mesmo `email`. Também aceita primeiro/último nome, telefone, cargo, `company_id`, `owner_id` e campos personalizados `fields`.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Webmecanik Pipeline na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole o ID do cliente da API e a chave secreta da sua conta Webmecanik Pipeline. Se ainda não tiver credenciais de API, peça suporte à Webmecanik. O PipMCP troca-as automaticamente por um token de acesso, sem necessidade de login.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Webmecanik Pipeline?

Ela pode pesquisar e ler contactos, empresas, oportunidades, pipelines, estados, atividades, utilizadores, tipos de atividade, motivos de perda e campos personalizados. Pode criar ou atualizar contactos e empresas, criar e atualizar oportunidades, adicionar endereços a contactos e empresas, atualizar endereços e excluir um contacto.

A IA vê as minhas credenciais do Webmecanik Pipeline?

Não. O seu ID de cliente e segredo do Webmecanik Pipeline estão criptografados em repouso e nunca são mostrados à IA. Após a salvaguarda, não aparecem novamente, nem mesmo para si. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, podendo começar com acesso apenas de leitura. Excluir um contato é permanente e não pode ser desfeito, podendo exigir a sua aprovação antes da execução. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O Webmecanik Pipeline conecta-se via OAuth, exigindo o plano PipMCP Pro ou superior. O PipMCP também tem um plano gratuito sem cartão de crédito, mas não inclui esta conexão. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Também precisa da sua própria conta do Webmecanik Pipeline.

A IA criará contatos duplicados?

A ferramenta de contato cria um novo registro ou atualiza o existente com o mesmo e-mail, e a ferramenta de empresa atualiza uma existente se encontrar duplicata. Assim, pedir à IA para adicionar alguém já existente atualiza o registo em vez de criar um segundo.