Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Ambivo

Peça à sua IA para encontrar um lead, registrar um novo contato ou mover uma negociação para a próxima etapa no Ambivo. Ela pode listar e atualizar leads, contatos, contas, negociações, pedidos e faturas, ler as notas de um registro, extrair o relatório do pipeline de negociações e planejar tarefas e reuniões para sua equipe.

Ligar Ambivo gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Já existe um lead ou contato com [email protected]?”
A IA procura a pessoa pelo email e avisa se ela existe como lead ou contato, para que você não crie duplicatas.
“Mova a negociação Nordic Foods para o estado fechado_vendido.”
Ela encontra a negociação e atualiza sua etapa. Apenas a etapa muda; os outros campos permanecem como estão.
“Como fica o pipeline de negociações deste trimestre?”
Ela extrai o relatório do pipeline para o intervalo de datas que você fornece e resume-o.

O que a sua IA pode fazer

Leads, contatos e contas

Encontre uma pessoa por email, telefone ou ID, liste e filtre leads e contatos, e crie ou atualize registros e contas de empresas.

Negociações, pedidos e faturas

Crie e atualize negociações, mova-as por etapas, leia o relatório do pipeline e crie ou atualize pedidos, orçamentos e faturas.

Tarefas e reuniões

Crie, atualize e conclua tarefas, agende e reagende reuniões e atribua-as a usuários da sua equipe.

“Crie uma tarefa para Mette ligar com o Jens da Acme na sexta-feira.”
Ela encontra Mette entre os usuários da sua equipe e cria uma tarefa de ligação com data limite, atribuída a ela e vinculada ao registro.
“Quais faturas foram criadas no mês passado e quais ainda estão abertas?”
Ela lista as faturas nesse intervalo de datas e mostra seu estado, por exemplo rascunho, aberta ou paga.
“Que notas temos sobre a conta da Acme?”
Ela lista as notas e comentários na conta, para que você possa atualizar antes de uma ligação.

57 ferramentas para Ambivo

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

create_accountAltera dadosCrie uma conta de empresa com `name` mais email, telefone, site, setor e número de funcionários opcionais.
create_aggregateAltera dadosCrie um novo agregado. Obrigatório: agrupar por campos. Resumo da API: Agregador de Leads.
create_aggregate_aggregate_accounts_crm_accounts_aggregate_postAltera dadosCrie um novo agregado. Obrigatório: agrupar por campos. Resumo da API: Agregador de Contas.
create_aggregate_aggregate_contacts_crm_contacts_aggregate_postAltera dadosCrie um novo agregado. Obrigatório: agrupar por campos. Resumo da API: Agregador de Contatos.
create_aggregate_aggregate_deals_crm_deals_aggregate_postAltera dadosCrie um novo agregado. Obrigatório: agrupar por campos. Resumo da API: Agregador de Negócios.
create_aggregate_aggregate_invoices_crm_invoices_aggregate_postAltera dadosCrie um novo agregado. Obrigatório: agrupar por campos. Resumo da API: Agregador de Faturas.
create_aggregate_aggregate_orders_crm_orders_aggregate_postAltera dadosCrie um novo agregado. Obrigatório: agrupar por campos. Resumo da API: Agregador de Pedidos.
create_aggregate_aggregate_tasks_crm_tasks_aggregate_postAltera dadosCrie um novo agregado. Obrigatório: agrupar por campos. Resumo da API: Agregador de Tarefas.
create_appointmentAltera dadosCrie uma reunião com `title` e `appt_date` (época) mais localização, duração, contatos vinculados e negócio opcionais.
create_contactAltera dadosCrie um contato com `name` mais email, telefone, cargo, empregador, origem, status e tags opcionais.
create_dataAltera dadosCrie novos dados. Obrigatório: corpo. Resumo da API: Postar Entidade de Dados.
create_dealAltera dadosCrie um negócio com `name` mais `stage`, `value_of_sale`, `account_id`, `contact_id`, probabilidade de vitória e data de fechamento esperada (época) opcionais.
create_deal_post_deals_timeline_reports_deals_timeline_postAltera dadosCrie um novo negócio. Obrigatório: data inicial ou final. Resumo da API: Postar Linha do Tempo de Negócios.
create_eventAltera dadosCrie um novo evento. Obrigatório: tipo de evento ou dados. Resumo da API: Ingerir Evento.
create_invoiceAltera dadosCriar uma fatura para `account_id` com `invoice_num`, `total_amount` e `invoice_line_list` linhas; opcional `stage` (rascunho, aberto, pago...) e data.
create_leadAltera dadosCriar um lead com `name` mais email, telefone, origem, status, necessidade do negócio e tags opcionais.
create_lead_lookup_leads_by_source_crm_lookup_leads_postAltera dadosCriar um novo lead. Obrigatório: fonte do lead. Resumo da API: Consulta paginada de leads por fonte de marketing.
create_orderAltera dadosCriar uma ordem de venda ou cotação com nome, `account_id`, `contact_id`, `order_line_list` e `total_amount`.
create_taskAltera dadosCriar uma tarefa com `name` mais tipo opcional (ligação, email, reunião...), data limite (segundos epoch), prioridade, atribuição a `userid` e registro ligado (`subject`, `subject_type`).
delete_appointmentElimina dadosEliminar permanentemente uma reunião por ID de reunião. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Eliminar Reunião.
delete_taskElimina dadosEliminar permanentemente uma tarefa por `task_id`.
find_personAltera dadosEncontre um lead ou contato por `email`, `phone`, CRM `id` ou `external_id`. Use isso antes de criar para evitar duplicatas.
get_contact_status_updatedObter o estado atual de um lead. Resumo da API: Obter Estado dos Leads Atualizado.
get_contacts_createdListar contactos. Filtros opcionais: dicionário de correspondência, data inicial ou final. Resumo da API: Obter Contactos Criados.
get_deal_pipelineObter o relatório do pipeline de oportunidades entre `start_date` e `end_date`, opcionalmente para um `user_id`.
get_dealsListar oportunidades. Filtros opcionais: data inicial, data final, ID do utilizador ou fase. Resultados são paginados. Resumo da API: Obter Oportunidades.
get_deals_createdListar contactos. Filtros opcionais: dicionário de correspondência, data inicial ou final. Resumo da API: Obter Oportunidades Criadas.
get_deals_updatedListar oportunidades. Filtros opcionais: dicionário de correspondência, data inicial ou final. Resumo da API: Obter Oportunidades Atualizadas.
get_invoices_createdListar contactos. Filtros opcionais: dicionário de correspondência, data inicial ou final. Resumo da API: Obter Faturas Criadas.
get_invoices_updatedListar oportunidades. Filtros opcionais: dicionário de correspondência, data inicial ou final. Resumo da API: Obter Faturas Atualizadas.
get_lead_status_updatedObter o estado atual de um lead. Resumo da API: Obter Estado dos Leads Atualizado.
get_orders_createdListar contactos. Filtros opcionais: dicionário de correspondência, data inicial ou final. Resumo da API: Obter Ordens Criadas.
get_orders_updatedListar oportunidades. Filtros opcionais: dicionário de correspondência, data inicial ou final. Resumo da API: Obter Ordens Atualizadas.
list_accountsListar contas empresariais (clientes), opcionalmente com um filtro JSON `match_filter_dict`.
list_agent_goalsListar metas dos agentes. Filtros opcionais: ano. Resumo da API: Obter Metas de Agentes.
list_appointmentsListar reuniões, filtradas por intervalo de data, `type`, `outcome` ou `user_id`.
list_contactsListar contactos, opcionalmente por intervalo de data de criação (`start_date`, `end_date`) ou filtro JSON `match_filter_dict`.
list_contacts_2Listar contactos. Filtros opcionais: dicionário de correspondência, data inicial ou final. Resumo da API: Obter Leads Criados.
list_dataListar dados. Resumo da API: Obter Dados Entidade.
list_dealsListar oportunidades (negócios), opcionalmente por intervalo de datas ou um filtro JSON {`match_filter_dict`}.
list_invoicesListar faturas, opcionalmente por intervalo de datas ou um filtro JSON {`match_filter_dict`}.
list_leaderboardsListar tabelas de classificação. Filtros opcionais: data inicial ou final. Resumo da API: Obter Tabelas de Classificação.
list_leadsListar leads, opcionalmente por intervalo de datas ({`start_date`}, {`end_date`}) ou um filtro JSON {`match_filter_dict`}.
list_notesListar notas e comentários num registo, por {`entity_type`} (lead, contacto, conta, pedido, fatura, oportunidade) e {`entity_id`}.
list_ordersListar pedidos, opcionalmente por intervalo de datas ou um filtro JSON {`match_filter_dict`}.
list_tasksListar tarefas, opcionalmente com um filtro JSON {`match_filter_dict`}.
list_typesListar tipos. Resumo da API: Obter Tipos de Evento.
list_usersListar os utilizadores do seu equipa Ambivo, para atribuir tarefas e reuniões.
update_accountAltera dadosAtualizar uma conta empresarial por {`account_id`}. Apenas os campos que passarão serão alterados.
update_agent_goalAltera dadosAtualizar um objetivo existente de agente identificado pelo ID do utilizador. Resumo da API: Pôr Objetivo de Agente.
update_appointmentAltera dadosAtualizar uma reunião por {`appointment_id`}, por exemplo reprogramá-la ou registar o seu {`outcome`}.
update_contactAltera dadosAtualizar um contacto por {`contact_id`}. Apenas os campos que passarão serão alterados.
update_dealAltera dadosAtualizar um negócio por {`deal_id`}, por exemplo mudar o seu {`stage`} (prospecção a fechado/vendido ou perdido) ou alterar o seu valor. Apenas os campos que passarão serão alterados.
update_invoiceAltera dadosAtualizar uma fatura por {`invoice_id`}, por exemplo as suas {`stage`}, linhas ou total. Apenas os campos que passarão serão alterados.
update_leadAltera dadosAtualizar um lead por {`lead_id`}, por exemplo o seu estado ou detalhes de contacto. Apenas os campos que passarão serão alterados.
update_orderAltera dadosAtualizar um pedido por {`order_id`}, por exemplo as suas {`stage`} ou linhas. Apenas os campos que passarão serão alterados.
update_taskAltera dadosAtualizar uma tarefa por {`task_id`}, por exemplo marcá-la como concluída ou alterar a sua data limite. Apenas os campos que passarão serão alterados.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Ambivo na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole um token de acesso Ambivo. No Ambivo, abra as configurações da Conta, vá em Tokens de Acesso e adicione um novo token. Dê-lhe um título, uma data de expiração (até 1 ano) e as permissões necessárias, depois crie-o e copie o token.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Ambivo?

A IA pode listar leads, contatos, contas, negociações, pedidos, faturas, tarefas, reuniões e usuários da equipe, ler notas em um registro e extrair o relatório do pipeline de negociações. Ela pode criar e atualizar leads, contatos, contas, negociações, pedidos, faturas, tarefas e reuniões, e excluir uma tarefa.

A IA vê meu token de acesso Ambivo?

Não. Seu token de acesso Ambivo está criptografado em repouso e nunca é exibido à IA. Após salvar, não é mostrado novamente, nem mesmo a você. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para começar apenas com consultas. Alterações como atualizar um negócio ou fatura, e excluir uma tarefa, que são permanentes, podem exigir sua aprovação antes de rodar. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito necessário. Planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta Ambivo.

Posso limitar o que o token pode fazer no Ambivo?

Sim. Ao criar o token de acesso no Ambivo, você escolhe suas permissões e uma data de expiração de até 1 ano. O Ambivo então bloqueia qualquer coisa fora dessas permissões, além das ferramentas que você ativa no PipMCP. Quando o token expirar, crie um novo e cole-o no PipMCP.