Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Valuecase

Peça à sua IA para encontrar um espaço de cliente, criar um novo a partir de uma plantilla ou verificar quais formulários seus clientes preencheram no Valuecase. Ela pode pesquisar espaços, criá-los, atualizá-los, arquivar e excluí-los, definir propriedades personalizadas e ler e enviar respostas de formulários.

Ligar Valuecase gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Encontre o espaço da Acme e mostre suas propriedades personalizadas.”
A IA pesquisa espaços por nome e lista as propriedades personalizadas do espaço.
“Crie um espaço para Nordic Foods, contendo Tom Berg, a partir de nossa plantilla de onboarding.”
Ela cria o espaço a partir da plantilla com nome da empresa e contato, depois verifica o status de criação até que esteja pronto.
“Quais formulários ainda não foram concluídos?”
Lista os formulários em seus espaços filtrados pelo status de conclusão.

O que a sua IA pode fazer

Espaços de clientes

Pesquise espaços por nome, proprietário, plantilla, tipo ou data; crie-os a partir de uma plantilla e arquivem, reatribua-os ou exclua-os.

Propriedades personalizadas

Leia as propriedades personalizadas de um espaço, incluindo as ocultas, e defina novos valores.

Formulários e respostas

Liste formulários e suas submissões, crie ou atualize respostas e marque um formulário como enviado.

“Mostre-me as respostas ao questionário de kickoff no espaço da Acme.”
Ela encontra o formulário e lista suas submissões com as respostas.
“Defina a propriedade Deal stage no espaço da Acme para Negociação.”
Ela define a propriedade personalizada do espaço com o novo valor.
“Arquive o espaço Globex e entregue-o à Maria.”
Ela arquiva o espaço e altera o proprietário.

18 ferramentas para Valuecase

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

create_asyncAltera dadosCrie um novo espaço assíncrono. Obrigatório: ID do modelo ou dados. Resumo da API: Cria um Espaço assincronamente.
create_spaceAltera dadosCrie um espaço de cliente a partir de um modelo (`template_id`) com `data` contendo companyName, contactFirstName, contactLastName e email, website e logo opcionais do contato. Proprietário, equipes e propriedades personalizadas opcionais. Pesquise primeiro para evitar duplicatas.
create_space_integration_id_mappingAltera dadosCrie um novo mapeamento de ID de integração para um espaço. Obrigatório: mapeamentos de ID de integração. Resumo da API: Adicione mapeamentos de ID de integração a um espaço.
create_submission_revertAltera dadosCrie uma nova reversão para uma submissão. Resumo da API: Reverta uma submissão de formulário.
delete_spaceElimina dadosDele permanentemente um espaço por `space_slug`. Isso não pode ser desfeito.
delete_space_integration_id_mappingsMovimenta dinheiroDele permanentemente um mapeamento de ID de integração por ID do espaço. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Dele mapeamentos de ID de integração de um espaço.
get_space_creation_statusVerifique o status de uma solicitação assíncrona de criação de espaço por `async_id`.
list_active_requestsListe solicitações ativas. Resumo da API: Liste solicitações assíncronas de criação ativas.
list_form_submissionsListe as submissões de um formulário por `form_node_id`, com paginação.
list_formsListe formulários em vários espaços, opcionalmente filtrados por IDs do espaço, data ou status de conclusão, com paginação.
list_space_auth_settingsListe configurações de autenticação para um espaço. Resumo da API: Obtenha as configurações de compartilhamento de um Espaço.
list_space_integration_id_mappingsListe mapeamentos de ID de integração para um espaço. Resumo da API: Obtenha mapeamentos de ID de integração para um espaço.
list_space_propertiesListe as propriedades personalizadas (campos) de um espaço por `space_slug`, incluindo opcionalmente ocultas.
search_spacesPesquise espaços de cliente por nome (`space_name`), proprietário, modelo, tipo ou data, com paginação. Use para encontrar o slug ou ID do espaço antes de outras chamadas.
submit_form_answersAltera dadosCrie ou atualize uma submissão de formulário para `form_node_id` com `question_answers` (questionNodeId + resposta cada). Defina `is_submitted` para marcá-la como concluída.
update_spaceAltera dadosAtualize um espaço por `space_slug`: arquivê ou desarquivê-o, altere o proprietário, ou ligue/desligue downloads e compartilhamento.
update_space_auth_settingsVisível para outras pessoasAtualize uma configuração de autenticação existente identificada pelo ID do nó raiz. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualize as configurações de compartilhamento de um Espaço.
update_space_propertyAltera dadosDefinir uma propriedade personalizada em um espaço: `space_slug`, a propriedade `property_key`, sua `name` e nova `value`.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Valuecase na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole o Client ID e o Client secret do Valuecase. No Valuecase, abra Administração → Developer e copie seu Client ID e Client Secret.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Valuecase?

Ela pode pesquisar espaços de clientes, ler suas propriedades personalizadas, listar formulários e submissões de formulários e verificar o status de criação de um espaço. Ela pode criar espaços a partir de uma plantilla, atualizá-los, arquivá-los ou excluí-los, definir propriedades personalizadas, alterar o proprietário, ligar ou desligar downloads e compartilhamento, e enviar respostas de formulários.

A IA vê minhas credenciais do Valuecase?

Não. Seu Client ID e seu Client secret do Valuecase são criptografados em repouso e nunca mostrados à IA. Após você salvá-los, eles não são mostrados novamente, nem mesmo a você. A IA só vê os resultados das ferramentas que ela chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, então pode começar apenas com consultas. Excluir um espaço é permanente e pode exigir sua aprovação antes de rodar. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta Valuecase própria.

Por que um novo espaço não aparece imediatamente?

O Valuecase cria espaços em segundo plano. Quando a IA cria um espaço, recebe um ID de solicitação e verifica o status até que esteja pronto.