Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Usherpa

Pergunte à sua IA sobre aniversários de empréstimo próximos, aniversários de contatos neste mês ou adicione uma nota a um contato no Usherpa. Ela pode criar e atualizar contatos, endereços, números de telefone, notas, grupos e contatos relacionados, além de definir campos personalizados. Também lê membros, detalhes de empréstimos, revisões de empréstimo e tipos de indicação.

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Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais aniversários de empréstimo caem nos próximos 30 dias?”
A IA encontra o membro e lista os aniversários de empréstimos financiados entre hoje e 30 dias a partir de agora.
“Quais dos meus contatos têm aniversário em junho?”
Ela lista contatos com aniversários nesse mês para o membro.
“Adicione uma nota ao John Smith: chamado sobre refinanciamento, ligue novamente na sexta-feira.”
Encontra o contacto e adiciona a nota.

O que a sua IA pode fazer

Contatos

Encontre, crie e atualize contatos, adicione endereços, telefones, notas e contatos relacionados, coloque contatos em grupos e defina campos personalizados.

Empréstimos e datas

Liste detalhes de empréstimo, aniversários de empréstimos financiados, revisões de empréstimo e aniversários de contato para um membro.

Membros e configuração

Liste membros, grupos, campos personalizados, tipos de indicação, tipos de contato e pacotes de marketing, e leia as informações da sua empresa.

“Crie um contato para Maria Lopez e coloque-a no grupo de Clientes antigos.”
Ela consulta os tipos de contato e pacotes, cria o contato e adiciona-a ao grupo.
“Adicione o marido de Maria, Carlos, como co-empréstimo.”
Ela adiciona um contato relacionado ao seu registro existente.
“Quais revisões de empréstimo estão vencidas neste trimestre?”
Ela lista as revisões de empréstimo vencidas para o membro entre os meses que você fornece.

43 ferramentas para Usherpa

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_contact_addressAltera dadosAdicionar um endereço a um contato: `member_id`, `contact_id`, `address_type`, `address1`, `city`, `state` e `postal_code`.
add_contact_noteAltera dadosAdicionar uma `note` a um contato por meio de `member_id` e `contact_id`.
add_contact_phoneAltera dadosAdicionar um número de telefone a um contato: `member_id`, `contact_id`, `phone_type` e `number`.
add_contact_to_groupAltera dadosAdicionar um contato a um `group` por meio de `member_id` e `contact_id`.
add_related_contactAltera dadosAdicionar uma pessoa adicional (ex: cônjuge ou co-empréstimo) a um contato existente fornecido como `parent_id`, com `member_id` e `last_name` obrigatórios.
create_a_custom_fieldAltera dadosCriar um novo usuário. Obrigatório: corpo da solicitação. Resumo da API: Criar um campo personalizado.
create_a_groupAltera dadosCriar um novo usuário. Obrigatório: corpo da solicitação. Resumo da API: Criar um grupo.
create_a_new_referral_typeAltera dadosCriar um novo tipo de indicação. Obrigatório: corpo da solicitação. Resumo da API: Criar um novo tipo de indicação.
create_addmarketinglevelAltera dadosCriar um novo nível de marketing. Obrigatório: ID do membro, ID do contato, tipo de contato ou ID do pacote. Resumo da API: Adicionar o contato a um nível de marketing.
create_contactAltera dadosCriar um contato para um membro: `member_id`, `last_name`, `contact_type` e `package_id` são obrigatórios; também primeiro nome, e-mail, telefones, endereço, aniversário, grupos e bandeiras de não contatar.
create_creatememberAltera dadosCriar um novo createmember. Obrigatório: corpo da solicitação. Resumo da API: Criar um novo membro.
create_importloanAltera dadosCriar um novo importloan. Obrigatório: corpo da solicitação. Resumo da API: Enviar novas ou atualizadas informações de empréstimo.
create_userAltera dadosCriar um novo usuário. Obrigatório: corpo da solicitação. Resumo da API: Atribuir um usuário a um membro ou criar um novo usuário e atribuí-lo a um membro.
delete_a_custom_fieldMovimenta dinheiroExcluir permanentemente uma deletecustomfield. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um campo personalizado.
delete_contactMovimenta dinheiroExcluir permanentemente um contato por `member_id` e `contact_id`. Isso não pode ser desfeito.
delete_deleteaddressesMovimenta dinheiroExcluir permanentemente uma deleteaddress. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um endereço de contato por tipo de endereço.
delete_deletecustomfieldsMovimenta dinheiroApaga definitivamente um campo personalizado. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remover o contato de um campo personalizado.
delete_deletefromgroupsMovimenta dinheiroApagar definitivamente um item de exclusão de grupo. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um contato de um grupo.
delete_deletegroupsMovimenta dinheiroApagar definitivamente um grupo de exclusão. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um grupo.
delete_deletemarketinglevelsMovimenta dinheiroApagar definitivamente um nível de marketing. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remover um contato do nível de marketing especificado.
delete_deletephonesMovimenta dinheiroApagar definitivamente um telefone de exclusão. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir o telefone de um contato pelo tipo de telefone.
delete_deletereferraltypesMovimenta dinheiroApagar definitivamente um tipo de referência. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um tipo de referência.
delete_removemembersMovimenta dinheiroApagar definitivamente um membro de remoção. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remover/Desativar um membro.
delete_removeusersMovimenta dinheiroApagar definitivamente um usuário de remoção. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remover/Desativar um usuário da conta de um membro.
get_company_infoObter as informações da empresa da conta Usherpa conectada.
list_contact_birthdaysListar contatos com aniversários em um dado `month` para um `member_id`.
list_contact_types_and_packagesListar os tipos de contato e pacotes de marketing disponíveis (necessários ao criar contatos).
list_contactsListar ou encontrar contatos para um `member_id`, filtrados pelo primeiro nome, último nome, empresa, tipo de contato, data de criação ou `contact_id`, com `limit` e `offset`.
list_custom_fieldsListar os campos personalizados definidos para um membro por `member_id`.
list_groupsListar os grupos de contato de um membro por `member_id`.
list_loan_anniversariesListar as datas de aniversário de empréstimos financiados para um `member_id` entre `start_date` e `end_date`.
list_loan_checkupsListar os revisões de empréstimo devidas para um `member_id` entre `start_month` e `end_month`.
list_loan_detailsListar os detalhes do empréstimo dos contatos para um `member_id`, filtrado por intervalo de datas, tipo de empréstimo, valor, finalidade ou taxa de juros.
list_membersListar membros Usherpa (os usuários cujos contatos você gerencia), opcionalmente pelo primeiro ou último nome. Use isso para encontrar o `member_id` que outras ferramentas precisam.
list_referral_typesListar os tipos de referência definidos para um membro por `member_id`.
set_contact_custom_fieldVisível para outras pessoasDefina o `value` de um campo personalizado (por `name`) em um contato por `member_id` e `contact_id`.
update_contactVisível para outras pessoasAtualizar um contato por `member_id` e `contact_id`: nome, email, telefones, endereço, aniversário, grupos e bandeiras de não contato.
update_contact_addressVisível para outras pessoasAtualizar o endereço de um contato dado `address_type` por `member_id` e `contact_id`.
update_contact_phoneVisível para outras pessoasAtualizar o número de telefone de um contato dado `phone_type` por `member_id` e `contact_id`.
update_usersVisível para outras pessoasAtualiza um usuário existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar um grupo.
update_users_custom_fieldVisível para outras pessoasAtualiza um usuário existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar um campo personalizado.
update_users_member_change_custom_field_nameVisível para outras pessoasAtualiza um usuário existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Alterar o nome de um campo personalizado.
update_users_member_update_referral_typeVisível para outras pessoasAtualiza um usuário existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Alterar o nome de um tipo de referência.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Usherpa na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole a chave API do Usherpa. O Usherpa emite chaves API sob solicitação: envie um email para [email protected] com o assunto "Solicitação de Chave API do Usherpa", o nome completo da sua empresa e um nome para a chave. O Usherpa envia a chave dentro de 24 horas.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Usherpa?

A IA pode ler membros, contatos, grupos, campos personalizados, tipos de indicação, tipos de contato e pacotes, detalhes de empréstimo, aniversários de empréstimo, revisões de empréstimo, aniversários de contato e suas informações da empresa. Ela pode criar e atualizar contatos, adicionar endereços, números de telefone, notas, grupos e contatos relacionados, definir campos personalizados e excluir um contato se você ativar essa ferramenta.

A IA vê minhas credenciais do Usherpa?

Não. Suas credenciais do Usherpa são criptografadas em repouso e nunca mostradas à IA. Após você salvá-las, elas não são mostradas novamente, nem mesmo a você. A IA apenas vê os resultados das ferramentas que ela chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, podendo começar em modo de leitura apenas. Atualizar detalhes de contato pode exigir sua aprovação, e excluir um contato é permanente e também pode exigir aprovação. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem necessidade de cartão de crédito. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta própria no Usherpa.

Como obtenho uma chave da API do Usherpa?

O Usherpa emite chaves sob solicitação. Envie um e-mail para [email protected] com o assunto "Solicitação de Chave da API do Usherpa", o nome completo da sua empresa e um nome para a chave. O Usherpa envia a chave dentro de 24 horas, e você cola-a no PipMCP.