Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Upsales

Pergunte à sua IA quais os negócios estão a fechar, para avançar uma oportunidade para o próximo estágio ou para registar uma chamada com um cliente. Funciona com empresas, contactos, pedidos e oportunidades do Upsales, estágios, tarefas, reuniões, produtos, tickets de suporte e comentários, utilizando os filtros que o Upsales suporta.

Ligar Upsales gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais as oportunidades abertas que se fecham este mês e qual é o seu valor?”
A IA lista oportunidades com probabilidade entre 1 e 99 e data de fechamento neste mês, incluindo empresa, estágio e valor.
“Mova a negociação da Acme para Negociação e defina a probabilidade em 60.”
Encontra a oportunidade, consulta o ID do estágio e atualiza o estágio e a probabilidade.
“Registe uma chamada com Mette na Nordic Foods e defina uma tarefa de seguimento para sexta-feira.”
Encontra a empresa e o contacto, cria a tarefa de chamada telefónica e uma lista de tarefas marcada para sexta-feira.

O que a sua IA pode fazer

Empresas e contactos

Filtrar, criar e atualizar empresas e contactos, incluindo gerentes de conta, campos personalizados e números de organização.

Pipeline e pedidos

Listar e atualizar oportunidades e pedidos por estágio, probabilidade, data ou valor, e criar novos com linhas de produtos.

Tarefas, reuniões e tickets

Criar e fechar tarefas, agendar reuniões, gerir tickets de suporte e adicionar comentários.

“Agende uma reunião com a Acme na terça-feira próxima das 10 às 11.”
Cria uma reunião com o tipo correto, empresa, contactos e utilizadores.
“Quais os tickets de suporte abertos para a Nordic Foods?”
Lista tickets para a empresa filtrados por estado, incluindo título, prioridade e responsável.
“Adicione uma nota à Acme indicando que a renovação é esperada no Q3.”
Cria um comentário na empresa com si como autor.

37 ferramentas para Upsales

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_ticket_commentAltera dadosAdicione uma mensagem a um ticket. Com isPublic true o cliente recebe como resposta; com false permanece uma nota interna.
create_appointmentAltera dadosAgende um encontro com hora de início e fim, tipo de reunião, empresa, usuários e contatos.
create_commentAltera dadosAdicione uma nota a uma empresa, contato, oportunidade ou ticket. Requer descrição e ID do usuário autor.
create_companyAltera dadosCrie uma empresa com nome e telefone, site, número da organização, gerentes de conta e campos personalizados opcionais. Pesquise primeiro para evitar duplicatas.
create_contactAltera dadosCrie um contato em uma empresa (client.id) com nome ou primeiroNome e últimoNome, email, telefone e cargo.
create_order_or_opportunityAltera dadosCrie uma oportunidade (probabilidade de 1-99) ou uma venda fechada (probabilidade 100) para uma empresa, com estágio, usuário, data de fechamento e linhas de produtos.
create_taskAltera dadosCrie uma chamada telefônica ou tarefa de lista com descrição, data, tipo de tarefa, empresa, contatos e usuários atribuídos.
create_ticketAltera dadosCrie um ticket de suporte com título, status e tipo, opcionalmente vinculado a uma empresa e contato.
get_agreementObtenha um acordo por ID de acordo. Resumo da API: Obter assinatura.
get_companyObtenha uma empresa por ID com endereço, gerentes de conta, categorias e campos personalizados.
get_contactObtenha um contato por ID com empresa, cargo, email e telefone.
get_current_userObter o usuário Upsales e conta à qual a chave da API pertence. Use para encontrar seu próprio ID de usuário.
get_orderObtenha uma venda ou oportunidade com empresa, estágio, probabilidade, valor e linhas de pedido.
get_productObter um produto pelo ID do produto. Resumo da API: Obter produto.
get_taskObter um tarefa pelo ID da tarefa. Resumo da API: Obter tarefa.
get_ticketObtenha um ticket de suporte com seu status, tipo, empresa, contato e conversa.
list_accountsListe contas. Resumo da API: Listar campos personalizados de empresa.
list_agreementsListe acordos. Filtros opcionais: ID do cliente, ID do usuário ou ordem. Resultados são paginados. Resumo da API: Listar assinaturas.
list_appointment_typesListe tipos de encontro e seus IDs.
list_appointmentsListe encontros (reuniões), filtrado por empresa, usuário ou data de início.
list_commentsListe notas em uma empresa, contato, oportunidade ou ticket, filtrado por seu ID ou data de criação.
list_order_custom_fieldsListe pedidos. Resumo da API: Listar campos personalizados de pedido.
list_stagesListar estágios de oportunidade e pedido com seus IDs e probabilidades padrão.
list_task_typesListar tipos de tarefa, como chamada telefônica e pendência, com seus IDs.
list_tasksListar tarefas (chamadas telefônicas e pendências), filtradas por empresa, usuário atribuído, data, data de fechamento ou tipo de tarefa.
list_ticketsListar tickets de suporte, filtrados por status, empresa, usuário atribuído ou data de criação.
list_usersListar usuários na conta, por exemplo para encontrar o ID de um vendedor ou gerente de conta.
search_companiesListar empresas filtradas por nome, gerente de conta (user.id), número da organização, telefone ou datas. Os filtros usam valor ou comparação:valor (eq, ne, gt, gte, lt, lte).
search_contactsListar contatos filtrados por nome, e-mail, empresa (client.id) ou status ativo.
search_orders_and_opportunitiesListe vendas e oportunidades. probabilidade=100 dá vendas fechadas, probabilidade gte:1 e lte:99 dão oportunidades abertas; filtre também por empresa, usuário, estágio, data ou valor.
search_productsListar produtos, filtrados por nome, status ativo ou categoria.
update_appointmentAltera dadosAtualizar um agendamento existente identificado pelo ID do agendamento. Resumo da API: Atualizar agendamento.
update_companyAltera dadosAtualizar o nome, telefone, site, gerentes de conta ou campos personalizados de uma empresa.
update_contactAltera dadosAtualizar o nome, e-mail, telefone, título, empresa ou status ativo de um contato.
update_order_or_opportunityAltera dadosAtualizar um pedido ou oportunidade, por exemplo movê-lo para outro estágio, alterar a probabilidade, data de fechamento ou linhas.
update_taskAltera dadosAtualizar uma tarefa. Defina closeDate para marcá-la como concluída, ou adicione notas.
update_ticketAltera dadosAtualizar o status, usuário atribuído, prioridade ou campos personalizados de um ticket.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Upsales na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole uma chave da API do Upsales. Como administrador no Upsales, abra Configurações, encontre chaves de API, crie uma nova chave para esta integração e copie-a.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Upsales?

Pode filtrar, ler, criar e atualizar empresas, contactos, pedidos e oportunidades, tarefas, reuniões e tickets de suporte. Pode ler estágios, produtos, utilizadores e tipos de tarefa e reunião, responder a tickets e adicionar comentários. Não pode excluir registos.

A IA vê a minha chave da API do Upsales?

Não. As suas credenciais do Upsales estão criptografadas em repouso e nunca são mostradas à IA. Após as guardar, não são mostradas novamente, nem mesmo a si. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para poder começar apenas leitura. Uma resposta pública de ticket vai ao cliente, então pode exigir a sua aprovação antes de executar, como outras alterações. Cada chamada de ferramenta é registada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações e Conectores › Avançado, ative o Modo Desenvolvedor e adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta própria no Upsales. O PipMCP é um serviço independente e não está afiliado ao Upsales.

Como a IA encontra registros no Upsales?

Os filtros do Upsales atuam sobre valores de campos, como nome, email, ID da empresa, estágio ou data, com comparações como maior ou igual. A IA utiliza esses filtros, por exemplo, probabilidade de 100 para vendas fechadas ou um intervalo de datas para tarefas.