Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Unify

Peça à sua IA para listar empresas, verificar se uma pessoa já existe ou atualizar um registro no Unify. Ela lê seus objetos e atributos primeiro, então sabe quais campos existem. Pode executar consultas de registros e eventos, encontrar registros por valores únicos como domínio ou email, e criar, atualizar ou inserir registros.

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Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais objetos e campos temos no Unify?”
A IA lista seus objetos, como empresa, pessoa e oportunidade, e os atributos do que você pergunta.
“O acme.com já é uma empresa no Unify?”
Ela encontra o registro da empresa pelo seu valor de domínio único e mostra seus valores de atributo, ou diz que não há correspondência.
“Adicione Jane Miller, [email protected], como pessoa vinculada à Acme.”
Ela verifica os atributos, procura um registro existente pelo email e cria a pessoa com os valores que você forneceu.

O que a sua IA pode fazer

Objetos e atributos

Liste objetos, seus atributos e as opções permitidas de campos seletivos, para que a IA escreva valores que se encaixem no seu setup.

Registros

Encontre, leia, crie, atualize e insira registros, e exclua um registro se você ativar essa ferramenta.

Consultas de registro e evento

Execute tarefas de consulta sobre registros ou eventos rastreados com filtros e ordenação, depois leia os resultados paginados.

“Liste empresas na Dinamarca, ordenadas por nome.”
Ela inicia uma consulta de registro com os atributos e filtro que você descreveu, espera pela tarefa e lê os resultados.
“Defina o status da oportunidade 4821 para Negociação.”
Ela verifica as opções permitidas para o atributo de status e atualiza apenas esse campo no registro.
“Quais eventos rastreamos para acme.com na última semana?”
Ela inicia uma consulta de evento com um filtro e lê os eventos da tarefa finalizada.

40 ferramentas para Unify

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

cancel_projectElimina dadosCancelar um projeto (ID de tarefa). Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
cancel_project_cancelElimina dadosCancelar um projeto (ID de tarefa). Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
create_attribute_optionAltera dadosCriar uma nova opção para um atributo. Obrigatório: nome da API ou nome de exibição.
create_listAltera dadosCriar uma nova lista. Obrigatório: nome ou objeto. Pesquisar listas primeiro para evitar duplicatas.
create_pageAltera dadosCriar uma nova página. Obrigatório: registros.
create_projectAltera dadosCriar um novo projeto. Obrigatório: nome da API, nome de exibição ou descrição. Pesquisar projetos primeiro para evitar duplicatas.
create_project_attributeAltera dadosCriar um novo atributo para um projeto. Obrigatório: corpo.
create_recordAltera dadosCriar um registro de um objeto (`object_name`) com valores de atributo em `data`. Todos os atributos obrigatórios devem ser incluídos. Pesquisar o registro primeiro para evitar duplicatas.
delete_attribute_optionElimina dadosExcluir permanentemente uma opção pelo nome da opção. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_listElimina dadosExclua permanentemente uma lista por id de lista. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_pagesElimina dadosExcluir permanentemente uma página pelo ID da lista. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_projectElimina dadosExcluir permanentemente um projeto pelo nome do projeto. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_project_attributeElimina dadosExcluir permanentemente um atributo pelo nome do atributo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_recordElimina dadosExcluir permanentemente um registro por `object_name` e `record_id`. Isso não pode ser desfeito.
find_recordAltera dadosEncontrar um único registro de um objeto por valores únicos de atributo em `match` (por exemplo, um domínio ou e-mail). Use isso para verificar se um registro existe antes de criar um.
get_attributeObter um atributo de um objeto por `object_name` e `attribute_name`, incluindo seu tipo e configurações.
get_attribute_optionObter uma opção para um atributo pelo nome da opção.
get_event_queryVerificar o status de um trabalho de consulta de evento por `job_id`.
get_event_query_resultsObter os eventos de um trabalho de consulta de evento finalizado por `job_id`. Os resultados são paginados.
get_listObter uma lista pelo ID da lista.
get_list_pageObter uma página para uma lista pelo ID da página.
get_objectObter a definição de um objeto pelo nome da API (`project_name`), ex. empresa ou pessoa.
get_project_jobsObter um projeto por nome de objeto. Os resultados são paginados.
get_recordObter um registro por `object_name` e `record_id`, com seus valores de atributo.
get_record_queryVerificar o status de um trabalho de consulta de registro por `object_name` e `job_id`.
get_record_query_resultsObter os registros correspondentes de um trabalho de consulta de registro finalizado por `object_name` e `job_id`. Os resultados são paginados.
list_attribute_optionsListar as opções permitidas de um atributo do tipo select, por `object_name` e `attribute_name`.
list_attributesListar os atributos (campos) de um objeto por `object_name`. Use isso para aprender quais campos você pode ler, filtrar ou escrever.
list_list_pagesListar páginas para uma lista. Os resultados são paginados.
list_objectsListar todos os objetos no workspace Unify (por exemplo, empresa, pessoa, oportunidade e objetos personalizados) com seus nomes de API. Comece aqui para aprender quais objetos existem.
search_listsPesquisar listas por objeto ou nome. Use isso para encontrar listas existentes antes de criar uma nova lista. Os resultados são paginados.
search_projects_jobsPesquisar projetos por status. Use isso para encontrar projetos existentes antes de criar um novo projeto. Os resultados são paginados.
start_event_queryAltera dadosIniciar um trabalho de consulta sobre eventos rastreados, com uma opção `filter`. Retorna um ID de trabalho; obtenha as linhas com get_event_query_results.
start_record_queryAltera dadosIniciar um trabalho de consulta para registros de um objeto (`object_name`). O `query` define quais atributos serão `select` e filtros opcionais `where` e ordenação. Retorna um ID de trabalho; obtenha as linhas com get_record_query_results.
update_attribute_optionAltera dadosAtualizar uma opção existente identificada pelo nome da opção. Apenas os campos que você passa são alterados.
update_listAltera dadosAtualizar uma lista existente identificada pelo ID da lista. Apenas os campos que você passa são alterados.
update_projectAltera dadosAtualizar um projeto existente identificado pelo nome do projeto. Apenas os campos que você passa são alterados.
update_project_attributeAltera dadosAtualizar um atributo existente identificado pelo nome do atributo. Apenas os campos que você passa são alterados.
update_recordAltera dadosAtualizar os valores de atributo de um registro em `data`, por `object_name` e `record_id`. Apenas os atributos que você passa são alterados.
upsert_recordAltera dadosCriar ou atualizar um registro de um objeto: `match` identifica um registro existente por valores únicos de atributo, e `create` / `update` contêm os valores a serem escritos em cada caso.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Unify na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole uma chave da API do Unify. No Unify vá em Configurações › Desenvolvedores (Chaves da API) e crie uma chave da API. Você precisa ser administrador para fazer isso.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Unify?

A IA pode listar objetos, atributos e opções de atributo, executar tarefas de consulta sobre registros e eventos rastreados, e encontrar ou ler registros únicos. Pode criar, atualizar e inserir registros, e excluir um registro se você ativar essa ferramenta.

A IA vê minha chave da API do Unify?

Não. Suas chaves da API do Unify são criptografadas em repouso e nunca mostradas à IA. Após salvar, elas não são mostradas novamente, nem mesmo para você. A IA só vê os resultados das ferramentas que ela chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para começar apenas com consultas e buscas. Excluir um registro é permanente e pode exigir sua aprovação antes de executar, assim como criar ou atualizar registros. Toda chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem necessidade de cartão de crédito. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta própria no Unify.

Por que a IA começa com objetos e atributos?

Todo espaço de trabalho do Unify pode ter seus próprios objetos e campos, incluindo personalizados. Ao listar objetos, atributos e opções selecionadas primeiro, a IA usa os nomes corretos da API e valores permitidos ao consultar ou escrever registros, em vez de adivinhar.