Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Terros

Pergunte à sua IA quais os leads que um vendedor tem em um código postal, quando um fechador tem uma hora livre ou o que a equipe fez ontem. Ela pode criar e atualizar contas e reuniões, verificar se existe uma conta existente em um endereço, visualizar territórios, equipes e fluxos de trabalho e atualizar tarefas. Os dados de vendas do seu campo respondem perguntas feitas por chat.

Ligar Terros gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Mostrar as contas no ZIP 84101 pertencentes a Sam.”
A IA filtra as contas pelo código postal e proprietário, listando-as com status e etapa do fluxo de trabalho.
“Já existe uma conta na 12 Oak Street?”
Ela identifica contas por endereço antes de criar qualquer coisa nova, para evitar duplicatas.
“Agendar um encontro com Lisa para a conta 7731 na quinta ou sexta-feira.”
Ela verifica os horários disponíveis de Lisa e cria o evento do calendário com a conta, data, duração e localização.

O que a sua IA pode fazer

Contas e leads

Pesquisar, listar, criar, atualizar e remover contas, filtrar por status, proprietário, etapa ou localização, e combinar por endereço.

Reuniões e tarefas

Encontrar horários livres abertos, criar e atualizar eventos do calendário com resultados e notas, e atualizar tarefas.

Equipes, áreas e atividade

Ler usuários, equipes, territórios, fluxos de trabalho e campos personalizados, e listar atividades de campo como batidas e mudanças de etapa.

“Quantas portas bateu a equipe norte ontem?”
Lista as atividades de campo para o fluxo de trabalho, filtrado por equipe e intervalo temporal, incluindo batidas, ações e mudanças de etapa.
“Mover a conta 7731 para a próxima etapa do fluxo de trabalho e adicionar uma nota.”
Ela lê as etapas do fluxo de trabalho e atualiza a etapa e as notas da conta.
“Quais territórios cobre a equipe de Mike?”
Lista áreas filtradas por equipe, com usuários atribuídos e contagem de contas.

83 ferramentas para Terros

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_areaAltera dadosCriar uma nova adição. Obrigatório: tipo de atribuição. Resumo da API: Adicionar Área.
add_connect_app_versionAltera dadosCriar uma nova adição. Obrigatório: dados da versão. Resumo da API: Adicionar Versão de Aplicação Conectada.
add_connect_scriptAltera dadosCriar uma nova adição. Obrigatório: script ou tamanho do script. Resumo da API: Adicionar Script Conectado.
add_custom_fieldAltera dadosCriar uma nova adição. Obrigatório: não salvo. Resumo da API: Adicionar Campo Personalizado.
add_evaluationAltera dadosCriar uma nova adição. Resumo da API: Adicionar Avaliação.
add_teamAltera dadosCriar uma nova adição. Obrigatório: nome ou nível. Resumo da API: Adicionar Equipe.
add_team_memberAltera dadosCriar uma nova adição. Obrigatório: ID da equipe ou ID do usuário. Resumo da API: Adicionar Membro de Equipe.
add_userAltera dadosCriar uma nova adição. Obrigatório: usuário. Resumo da API: Adicionar Usuário.
add_workflowAltera dadosCriar uma nova adição. Obrigatório: fluxo de trabalho. Resumo da API: Adicionar Fluxo de Trabalho.
attach_areaAltera dadosAtribuir uma área. Resumo da API: Executar Atribuição de Área.
create_accountAltera dadosCriar uma conta (lead/cliente) em `account`: contatos, localização, proprietário, status, estágio do fluxo de trabalho e campos personalizados.
create_batchVisível para outras pessoasCriar um novo lote. Obrigatório: operações. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Contas por Lote.
create_bulkVisível para outras pessoasCriar um novo bulk. Obrigatório: filtro ou ações. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Modificar Contas em Massa.
create_calendar_eventAltera dadosCriar um evento do calendário (ex: uma reunião) em `event`: título, data, duração, proprietário, participante, conta e localização.
create_checkElimina dadosCriar uma nova verificação. Obrigatório: tipo de permissão ou ID do alvo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Verificar Permissão.
create_columnAltera dadosCriar uma nova coluna. Resumo da API: Obter colunas de relatório.
create_downlineAltera dadosCriar um novo subordinado. Obrigatório: ID do entidade. Resumo da API: Obter Subordinados da Equipe.
create_kpiAltera dadosCriar um novo KPI. Obrigatório: versão, KPIs ou agrupamento. Resumo da API: Obter KPIs.
create_managementAltera dadosCriar uma nova gestão. Resumo da API: Gerenciar tarefas.
create_profileAltera dadosCriar um novo perfil. Resumo da API: Obter Perfil do Usuário.
create_timeAltera dadosCriar um novo tempo. Obrigatório: coluna, intervalo ou agrupamento. Resumo da API: Obter KPI ao longo do tempo.
delete_accountAltera dadosRemover um conta através de `account_id`.
delete_calendar_eventAltera dadosRemover um evento do calendário através de `event_id`.
delete_usersElimina dadosExcluir permanentemente um usuário. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remover Equipe.
download_exportAltera dadosBaixar o documento para uma exportação. Resumo da API: Baixar Exportação.
export_addsAltera dadosExportar adds. Resumo da API: Adicionar Exportação.
export_usersAltera dadosExportar usuários. Resumo da API: Listar Exportações.
find_available_timeslotsAltera dadosEncontrar horários de reunião disponíveis para um fechador ou equipe (`target_id`) a partir de uma hora inicial durante `days` intervalos.
get_accountAltera dadosObter uma conta por `account_id`, incluindo contatos, localização, proprietário, status, estágio do fluxo de trabalho e campos personalizados.
get_areaAltera dadosObter um território (área) via `area_id`, incluindo usuários atribuídos e contagem de contas.
get_attachmentAltera dadosCriar uma nova obtenção. Obrigatório: ID do anexo. Resumo da API: Obter Anexo.
get_calendar_eventAltera dadosObter um evento de calendário via `event_id`.
get_connect_appAltera dadosCriar uma nova obtenção. Obrigatório: ID do aplicativo. Resumo da API: Obter Aplicativo Conectado.
get_connect_app_versionAltera dadosCriar uma nova obtenção. Obrigatório: ID do aplicativo ou versão do aplicativo. Resumo da API: Obter Versão do Aplicativo Conectado.
get_custom_fieldAltera dadosCriar uma nova obtenção. Obrigatório: ID do campo personalizado. Resumo da API: Obter Campo Personalizado.
get_evaluationAltera dadosCriar uma nova obtenção. Obrigatório: ID de avaliação. Resumo da API: Obter Avaliação.
get_taskAltera dadosObter um tarefa por `task_id`.
get_teamAltera dadosObter uma equipe via `team_id`, incluindo membros e hierarquia.
get_userAltera dadosObter um usuário via `user_id`, ou o usuário conectado se omitido.
get_workflowAltera dadosObter um fluxo de trabalho via `workflow_id`, incluindo suas etapas e ações.
list_accountsAltera dadosListar e filtrar contas (leads/clientes) via `search_input`: consulta de texto, status, dono, equipe, fluxo, cidade, estado, CEP ou intervalo de datas; ou encontrar contas `nearby` em um ponto.
list_activityAltera dadosListar atividade de campo (batidas, ações, mudanças de etapa) para um `workflow_id`, filtrado por usuários, equipes, ações, localização ou intervalo de tempo.
list_areasAltera dadosListar territórios (áreas), filtrados por equipe, usuário, estado ou datas.
list_calendar_eventsAltera dadosListar eventos de calendário como reuniões, filtrados por dono, equipe, tipo, status fechado ou intervalo de tempo.
list_custom_fieldsAltera dadosListar campos personalizados para um tipo de registro (`table_type`), opcionalmente para um fluxo. Use para saber quais campos personalizados as contas aceitam.
list_evaluationsAltera dadosCriar um novo usuário. Pesquisar usuários primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Listar Avaliações.
list_permissionsElimina dadosCriar um novo usuário. Pesquisar usuários primeiro para evitar duplicatas. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Listar Permissões.
list_tasksAltera dadosListar tarefas, filtradas por dono, remetente, intervalo de datas ou arquivadas.
list_teamsAltera dadosListar equipes na empresa.
list_usersAltera dadosListar utilizadores (representantes), opcionalmente por equipa ou IDs.
list_workflowsAltera dadosListar fluxos de vendas com as suas fases e acções. Utilizar para encontrar os IDs do fluxo, fase e acção.
match_accountAltera dadosEncontrar uma conta existente correspondendo a um endereço (`location`), `account_id` ou `external_lead_id`. Use antes de criar para evitar duplicatas.
remove_areaAltera dadosCriar um novo utilizador. Obrigatório: ID da área. Pesquisar utilizadores primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Remover Área.
remove_custom_fieldAltera dadosCriar um novo utilizador. Obrigatório: ID do campo personalizado. Pesquisar utilizadores primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Remover Campo Personalizado.
remove_evaluationAltera dadosCriar um novo utilizador. Obrigatório: ID de avaliação. Pesquisar utilizadores primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Remover Avaliação.
remove_exportAltera dadosExportar utilizadores. Resumo da API: Remover Exportação.
remove_taskAltera dadosCriar um novo utilizador. Pesquisar utilizadores primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Remover Tarefa.
remove_team_memberElimina dadosEliminar permanentemente um utilizador. Acção destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remover Membro de Equipa.
remove_userAltera dadosCriar um novo utilizador. Pesquisar utilizadores primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Remover Utilizador.
remove_workflowAltera dadosCriar um novo utilizador. Obrigatório: ID do fluxo. Pesquisar utilizadores primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Remover Fluxo.
searchAltera dadosPesquisar em contas, eventos de calendário, equipes, usuários e locais por texto `query`; refinar com `scopes`.
search_addressesAltera dadosConsultar endereços e locais de propriedades utilizando uma `filter`.
search_usersAltera dadosPesquisar utilizadores por nome ou email `query`, opcionalmente dentro das equipas.
update_accountAltera dadosCriar um novo utilizador. Obrigatório: conta. Pesquisar utilizadores primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Actualizar Conta.
update_areaAltera dadosCriar um novo utilizador. Obrigatório: área. Pesquisar utilizadores primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Actualizar Área.
update_calendar_eventAltera dadosCriar ou atualizar um evento de calendário em `event` (inclua eventId para atualização): data, duração, dono, resultado ou notas.
update_calendar_event_2Altera dadosCriar um novo utilizador. Obrigatório: evento. Pesquisar utilizadores primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Actualizar Evento do Calendário.
update_companyAltera dadosCriar um novo utilizador. Obrigatório: empresa. Pesquisar utilizadores primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Actualizar Empresa.
update_connect_app_versionAltera dadosCriar um novo utilizador. Obrigatório: versão de aplicação. Pesquisar utilizadores primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Actualizar Versão da Aplicação Conectada.
update_custom_fieldAltera dadosCriar um novo utilizador. Obrigatório: campo personalizado. Pesquisar utilizadores primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Actualizar Campo Personalizado.
update_evaluationAltera dadosCriar um novo utilizador. Obrigatório: avaliação. Pesquisar utilizadores primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Actualizar Avaliação.
update_permissionElimina dadosCriar um novo utilizador. Obrigatório: ID de entidade, tipo de permissão ou escopo. Pesquisar utilizadores primeiro para evitar duplicados. Acção destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Actualizar Permissão.
update_taskAltera dadosActualizar uma tarefa em `task` (incluir taskId): status, data limite, proprietário, prioridade ou atrasar.
update_teamAltera dadosCriar um novo utilizador. Obrigatório: equipa. Pesquisar utilizadores primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Actualizar Equipa.
update_team_memberAltera dadosCriar um novo utilizador. Obrigatório: ID de equipa ou ID de utilizador. Pesquisar utilizadores primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Actualizar Membro de Equipa.
update_userAltera dadosCriar um novo usuário. Obrigatório: usuário. Pesquise usuários primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Atualizar Usuário.
update_workflowAltera dadosCriar um novo fluxo de trabalho. Obrigatório: workflow. Pesquise usuários primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Atualizar Fluxo de Trabalho.
upload_addAltera dadosEnviar um upload de adição. Resumo da API: Importação Adicionar.
upload_cleanupAltera dadosEnviar um upload de limpeza. Resumo da API: Importação Limpar.
upload_errorAltera dadosEnviar um upload de erro. Resumo da API: Obter Erros de Importação.
upload_getAltera dadosEnviar um upload de obtenção. Resumo da API: Obter Importação.
upload_userAltera dadosEnviar um upload de usuário. Resumo da API: Listar Importações.
upsert_accountAltera dadosCriar ou atualizar uma conta em `account` (compatível com accountId ou externalLeadId), por exemplo, para alterar dono, status, notas ou etapa do fluxo. (Ação de escrita)

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Terros na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole uma chave da API do Terros. No Terros, abra as configurações da sua empresa › Chaves da API e crie uma chave. Você deve ser um administrador da empresa ou ter permissão para criar chaves da API. Copie a chave.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Terros?

Ela pode pesquisar, listar, ler, criar, atualizar e remover contas, e combinar contas por endereço ou ID. Ela pode encontrar horários livres abertos e criar, atualizar e remover eventos do calendário. Ela pode ler e atualizar tarefas, ler equipes, usuários, áreas, fluxos de trabalho, campos personalizados e atividade de campo, e procurar endereços.

A IA vê minha chave da API do Terros?

Não. Suas credenciais do Terros são criptografadas em repouso e nunca mostradas à IA. Após você salvá-las, elas não são mostradas novamente, nem mesmo para você. A IA só vê os resultados das ferramentas que ela chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para começar apenas com consultas. Remover uma conta ou um evento do calendário pode exigir sua aprovação antes de executar. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem necessidade de cartão de crédito. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta Terros.

A IA pode reservar agendamentos?

Sim. Ele encontra horários disponíveis para um vendedor ou equipe ao longo de vários dias, depois cria um evento do calendário com título, data, duração, proprietário, participante, conta e localização. Posteriormente, pode atualizar o evento com resultado ou notas.