Integração · CRM e vendas

Conecte o Claude e o ChatGPT ao SumoQuote

Peça à sua IA para encontrar um projeto pelo nome ou endereço do cliente, criar um novo projeto para um lead ou verificar se uma proposta foi assinada no SumoQuote. Ela pode atualizar detalhes do cliente, estimativas, datas de ganho/perda e callbacks, listar os relatórios de um projeto e baixá-los. Sua equipe de vendas recebe respostas sem abrir cada projeto.

Ligar SumoQuote gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Encontre o projeto da 14 Oak Street.”
A IA pesquisa seus projetos pelo endereço e mostra o cliente, vendedor e status.
“Crie um projeto para Tom Harris na 22 Maple Road e entregue a Sarah.”
Ela procura Sarah em sua lista de usuários e cria o projeto com o cliente, endereço e vendedor.
“Quais relatórios estão no projeto do Harris?”
Ela lista os relatórios do projeto, como cotações e propostas, com seu status e totais.

O que a sua IA pode fazer

Projetos

Pesquisar, criar e atualizar projetos com detalhes do cliente, endereço, estimativa, estado do projeto, datas de ganho/perda e callbacks.

Relatórios e assinaturas

Listar os relatórios de um projeto, ler status e totais, ver quem assinou e quando, e baixar um relatório como arquivo.

Usuários e vendedores

Ver o usuário conectado e listar os usuários da sua empresa SumoQuote para atribuir o vendedor certo.

“Tom Harris assinou a proposta ainda?”
Ela lê os detalhes de assinatura no relatório e diz quem assinou e quando.
“Marque o projeto do Harris como ganho e defina um callback para sexta-feira.”
Ela atualiza a data de ganho do projeto e o próximo callback. Apenas os campos que você menciona mudam.
“Baixe o relatório mais recente do projeto 5821.”
Ela encontra o relatório no projeto e baixa-o como um arquivo.

14 ferramentas para SumoQuote

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

create_batchVisível para outras pessoasCriar um novo lote. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Criar lote de webhook.
create_projectAltera dadosCriar um novo projeto para um cliente. Requer `customer_first_name` e `address_line1`; sobrenome, email, telefone, cidade, código postal, tipo de projeto e vendedor opcionais.
delete_batchesMovimenta dinheiroExcluir permanentemente um lote. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir lote de webhook.
delete_projectElimina dadosExcluir permanentemente um projeto por ID de projeto. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir projeto.
download_reportBaixar um relatório como arquivo por `project_id` e `report_id`.
get_current_userObter o perfil do usuário SumoQuote conectado.
get_projectObter um projeto por `project_id`, com detalhes do cliente, endereço, vendedor, status e estimativa.
get_project_reportObter um relatório de um projeto por `project_id` e `report_id`, incluindo seu status e totais.
get_report_signing_detailsObter detalhes de assinatura para um relatório (quem assinou e quando) por `project_id` e `report_id`.
list_project_reportsListar os relatórios (cotas/propostas) em um projeto por `project_id`.
list_projectsListar projetos. Resumo da API: Obter projetos do usuário.
list_usersListar os usuários na sua empresa SumoQuote, por exemplo, para encontrar o ID ou email de um vendedor.
search_projectsPesquisar projetos da SumoQuote por texto em `q` (nome do cliente, endereço, etc.). Use isso para encontrar o ID do projeto.
update_projectAltera dadosAtualizar um projeto por `project_id`: detalhes do cliente, endereço, estimativa, estado do projeto, datas de ganho/perda, próximo callback ou vendedor. Apenas os campos que você passar são alterados.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha SumoQuote na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole uma chave de API do SumoQuote. Faça login no SumoQuote como um usuário admin, vá em Configuração > Definições da Conta > API e crie uma nova chave de API.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no SumoQuote?

A IA pode pesquisar e ler projetos, listar os relatórios de um projeto, ler o status, totais e detalhes de assinatura de um relatório, e baixar relatórios. Ela pode criar e atualizar projetos e listar os usuários da sua empresa.

A IA vê minha chave de API do SumoQuote?

Não. Suas credenciais do SumoQuote são criptografadas em repouso e nunca mostradas à IA. Após você salvá-las, elas não são mostradas novamente, nem mesmo a você. A IA só vê os resultados das ferramentas que ela chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para que possa começar em modo de leitura apenas. Criar e atualizar projetos pode exigir sua aprovação antes de rodarem. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O plano gratuito do PipMCP não requer cartão de crédito. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta SumoQuote.

Quem pode criar a chave API da SumoQuote?

Um usuário administrador na SumoQuote. Vá para Configurações > Definições da Conta > API, crie uma nova chave API e cole-a no PipMCP.