Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao SuiteDash

Peça à sua IA para encontrar um cliente no SuiteDash, adicionar um novo lead ou atualizar o status de um projeto. Ela pode listar, criar e atualizar contatos e empresas, ler os campos do contato incluindo campos personalizados, e ler e atualizar projetos. A administração de clientes é feita pelo chat em vez dos menus do portal.

Ligar SuiteDash gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Adicione Jane Miller, [email protected], como um novo lead.”
A IA cria o contato com nome, email e o papel Lead. Ela só envia um email de boas-vindas ao portal se você pedir.
“O que temos em arquivo para Nordic Foods?”
Ela procura a empresa pelo nome e mostra seus telefones, endereço, site, categoria e tags.
“Quais contatos foram criados este mês?”
Ela lista os contatos criados nesse intervalo de datas.

O que a sua IA pode fazer

Contatos

Listar, procurar, criar e atualizar contatos com papéis, telefones, endereço, tags, notas e campos personalizados.

Empresas

Listar, procurar, criar e atualizar empresas, opcionalmente com um contato principal.

Projetos e Mundos

Listar, ler e atualizar projetos, e listar os Mundos que agrupam seus portais de clientes.

“Mude Peter Hansen de Prospect para Cliente e adicione a tag VIP.”
Ela encontra o contato e atualiza apenas os campos que você nomear.
“Marque o projeto de redesign do site como concluído.”
Ela encontra o projeto e atualiza seu status, mantendo o nome e outros detalhes.
“Quais campos personalizados posso preencher em um contato?”
Ela lista os campos de contato na sua conta, incluindo campos personalizados.

16 ferramentas para SuiteDash

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

create_companyAltera dadosCrie uma empresa com `name` e `role` (ex: Lead, Prospect ou Client), opcionalmente com um contato principal.
create_contactAltera dadosCrie um contato com primeiro nome, último nome, email e `role` (ex: Lead, Prospect ou Client). Defina `send_welcome_email` para enviar um convite do portal por email.
create_subscribeAltera dadosCrie uma nova assinatura. Obrigatório: items. Resumo da API: Assine contatos em audiências de marketing.
get_companyObtenha uma empresa por `company_identifier` (UID ou nome da empresa).
get_contactObtenha um contato por `contact_identifier` (UID ou email do contato).
get_projectObtenha um projeto por `type` e `project_identifier`.
list_companiesListe as empresas página por página, opcionalmente filtradas por intervalo de datas de criação.
list_contact_fieldsListe os campos disponíveis nos contatos, incluindo campos personalizados. Use antes de criar ou atualizar contatos.
list_contactsListe os contatos página por página, opcionalmente filtrados por intervalo de datas de criação e ordenados com `order_by`.
list_meta_sorting01_company1Listar meta. Resumo da API: CRM Empresa : Atributos Metade Informação.
list_meta_sorting03_project1Listar meta. Resumo da API: Projeto : Atributos Metade Informação.
list_projectsListe os projetos página por página, opcionalmente filtrados por intervalo de datas de criação.
list_worldsListe os Mundos (grupos do portal do cliente) na conta.
update_companyAltera dadosAtualize uma empresa por `company_identifier`: nome, telefones, endereço, site, categoria, tags e campos personalizados.
update_contactAltera dadosAtualize um contato por `contact_identifier`: nome, email, telefones, endereço, empresa, tags, notas e campos personalizados. Apenas os campos que você passar serão alterados.
update_projectAltera dadosAtualize um projeto por `type` e `project_identifier`; `name` e `status` são obrigatórios, além de datas opcionais, valor e descrições.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha SuiteDash na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole seu ID Público SuiteDash e sua Chave Secreta. Faça login no SuiteDash como administrador e abra Integrações > API Seguro. Copie o ID Público e gere uma Chave Secreta na mesma aba.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no SuiteDash?

A IA pode ler contatos, empresas, projetos, campos de contato e Mundos. Ela pode criar e atualizar contatos e empresas e atualizar projetos. Ao criar um contato, ela pode enviar um email de boas-vindas ao portal se você pedir.

A IA vê minha Chave Secreta do SuiteDash?

Não. Sua Chave Secreta do SuiteDash está criptografada em repouso e nunca é mostrada à IA. Após salvar, ela não é mostrada novamente, nem mesmo a você. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para que possa começar com apenas leitura. Criar e atualizar contatos, empresas e projetos altera seus dados do SuiteDash, e essas ferramentas podem exigir sua aprovação antes de rodarem. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito necessário. Planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta do SuiteDash.

Quem pode criar as credenciais da API do SuiteDash?

O Secure API é para administradores do SuiteDash. Um administrador abre Integrações > Secure API, copia o Public ID e gera uma Secret Key. Você cola ambos no PipMCP.