Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Salesmate

Pergunte à sua IA quais as negociações estão a fechar, o que está no calendário de um colega ou registre uma chamada no Salesmate. Ela pode pesquisar e criar contactos, empresas, negociações e actividades, adicionar notas a registos e consultar produtos. O seu CRM fica sempre actualizado sem todo o clique.

Ligar Salesmate gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais as negociações abertas que se espera fechem este mês?”
A IA pesquisa negociações por estado e data estimada de fechamento e lista-as com valor, fase e responsável.
“Adicione Peter Holm da Holm Logistics como contacto.”
Ela pesquisar primeiro para evitar duplicados, depois cria o contacto com nome, empresa e os detalhes que fornece.
“Registe uma chamada com o contacto 1203 hoje: discutimos preços.”
Cria uma actividade de chamada concluída ligada ao contacto, com a sua síntese como descrição.

O que a sua IA pode fazer

Contactos e empresas

Pesquisar, ler, criar e actualizar contactos, e pesquisar, ler e criar empresas.

Negociações e produtos

Pesquisar negociações por qualquer campo, ler uma negociação com fase e valor, criar negociações e consultar produtos.

Actividades e notas

Criar e pesquisar tarefas, chamadas e reuniões, e adicionar notas a contactos, empresas e negociações.

“Adicione uma nota à negociação Nordic Foods: enviada cotação revisada.”
Ela encontra a negociação e adiciona a nota a ela.
“Crie uma negociação para Holm Logistics no valor de 45.000 na nossa pipeline de vendas.”
Cria a negociação com título, pipeline, fase, valor, moeda e a empresa como empresa primária.
“O que Anna tem agendado esta semana?”
Ela encontra o ID de utilizador de Anna e pesquisa actividades por responsável e data prevista.

49 ferramentas para Salesmate

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_company_noteAltera dadosAdicionar uma nota a uma empresa: passe `company_id` e o texto da nota em `note`.
add_contact_noteAltera dadosAdicionar uma nota a um contato: passe `contact_id` e o texto da nota em `note`.
add_deal_noteAltera dadosAdicionar uma nota a um negócio: passe `deal_id` e o texto da nota em `note`.
create_activityAltera dadosCriar uma atividade como tarefa, chamada ou reunião com título, tipo, data limite, duração, proprietário, contato principal e descrição; definir is_completed para registrar uma concluída.
create_companyAltera dadosCriar uma empresa com nome, site, telefone, proprietário, moeda, tags e endereço de faturamento.
create_contactAltera dadosCriar um contato com first_name, last_name, email, mobile, empresa, proprietário, tags e campos de endereço. Pesquise primeiro para evitar duplicatas.
create_dealAltera dadosCriar um negócio com título, pipeline, estágio, valor do negócio, moeda, proprietário, contato principal, empresa principal, status e data estimada de fechamento.
create_object_message_2Altera dadosCriar uma nova mensagem para um objeto. Resumo da API: Adicionar nova nota.
create_object_message_postAltera dadosCriar uma nova mensagem para um objeto. Resumo da API: Adicionar nova Nota.
create_productAltera dadosCriar um novo produto. Pesquise produtos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar um produto.
create_product_variationAltera dadosCriar uma nova variação de um produto. Obrigatório: corpo. Resumo da API: Adicionar produto com variante.
create_v4_recordAltera dadosCriar um novo registro para uma v4. Pesquise registros primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar um Registro de Módulo Personalizado.
delete_a_companyElimina dadosExcluir permanentemente uma v4 pelo id da empresa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir uma empresa.
delete_a_dealElimina dadosExcluir permanentemente uma v4 pelo id do negócio. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um negócio.
delete_a_noteElimina dadosApaga permanentemente uma mensagem pelo ID de mensagem. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar nota.
delete_activityElimina dadosExcluir permanentemente uma atividade pelo `task_id`. Isso não pode ser desfeito.
delete_noteElimina dadosApague permanentemente uma mensagem pelo ID da mensagem. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar nota.
delete_object_messageElimina dadosExcluir permanentemente uma mensagem pelo id de mensagem. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir Nota.
delete_object_message_2Elimina dadosApaga permanentemente uma mensagem pelo ID de mensagem. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar nota.
delete_object_message_deleteElimina dadosApaga permanentemente uma mensagem pelo ID de mensagem. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar nota.
delete_productElimina dadosExclua permanentemente um produto pelo ID do produto. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_v4Elimina dadosExcluir permanentemente uma v4 pelo id de contato. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um contato.
delete_v4_recordElimina dadosExcluir permanentemente um registro pelo id do registro. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um Registro de Módulo Personalizado.
get_activityObter uma atividade por `activity_id`, com tipo, título, data de vencimento, proprietário e status de conclusão.
get_companyObter uma empresa por `company_id`, com seu site, telefone, proprietário e endereço de faturamento.
get_contactObter um contato por `contact_id`, com nome, e-mail, telefone, empresa, proprietário e tags.
get_dealObter um negócio por `deal_id`, com valor, estágio, pipeline, status, proprietário, contato principal e empresa.
get_note_documentObter um documento para uma nota pelo ID do documento. Resumo da API: Obter anexo de nota.
get_object_messageObter uma mensagem para um objeto pelo ID da mensagem. Resumo da API: Obter detalhes das notas por ID.
get_v4_recordObter um registro para um v4 pelo ID do registro. Resumo da API: Obter detalhes de um registro de módulo personalizado.
list_associated_recordsListar registros associados. Resumo da API: Buscar detalhes de um campo de visualização.
list_internal_namesListar nomes internos. Resumo da API: Obter IDs de módulos.
list_object_messagesListar mensagens para um objeto. Resumo da API: Obter todas as notas de um registro.
list_usersListar os usuários na conta Salesmate com seus IDs. Use-o para encontrar o ID do proprietário para contatos, negócios e atividades.
search_activitiesAltera dadosBuscar atividades (tarefas, chamadas, reuniões) com regras `filter_query`, `displaying_fields` e `sort`.
search_companiesAltera dadosBuscar empresas com regras `filter_query`, `displaying_fields` e `sort`. Use-o para encontrar o ID de uma empresa.
search_contactsAltera dadosBuscar contatos com regras `filter_query` (grupo.operator AND/OR mais regras de campo, condição e dados), escolhendo colunas em `displaying_fields` e ordenando com `sort`. Use isso para encontrar o ID de um contato.
search_dealsAltera dadosBuscar negócios com regras `filter_query`, opcional `pipeline`, `displaying_fields` e `sort`. Use-o para encontrar negócios abertos ou o ID de um negócio.
search_productsAltera dadosBuscar o catálogo de produtos; passe os critérios de busca em `body`. Use-o para encontrar IDs de produto para anexar a negócios.
search_recordsAltera dadosBuscar registros. Use isso para encontrar registros existentes antes de criar um novo registro. Resumo da API: Buscar um registro de módulo personalizado.
update_bulk_deletesVisível para outras pessoasAtualizar uma exclusão em massa existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Excluir múltiplos produtos em massa.
update_contactAltera dadosAtualizar um contato por meio de `contact_id`, como nome, e-mail, telemóvel, cargo, proprietário ou tags. Apenas os campos que você passar serão alterados.
update_note_pin_itsVisível para outras pessoasAtualizar um pin existente identificado pelo ID da nota. Apenas os campos que você passa são alterados. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: fixar nota no contato.
update_note_unpin_itsVisível para outras pessoasAtualizar um unpin existente identificado pelo ID da nota. Apenas os campos que você passa são alterados. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: desfixar nota no contato.
update_note_unpinsVisível para outras pessoasAtualizar um unpin existente identificado pelo ID da nota. Apenas os campos que você passa são alterados. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Desfixar uma nota.
update_object_messageAltera dadosAtualizar uma mensagem existente identificada pelo id da mensagem. Resumo da API: Atualizar Nota.
update_productAltera dadosAtualizar um produto existente identificado pelo ID do produto. Resumo da API: Atualizar um produto.
update_record_idsVisível para outras pessoasAtualizar um ID de registro existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Adicionar/Atualizar Campo de visualização único.
update_v4_recordAltera dadosAtualizar um registro existente identificado pelo ID do registro. Resumo da API: Atualizar um Registro de Módulo Personalizado.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Salesmate na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Introduza o seu Token de Sessão do Salesmate, o endereço do Salesmate e o nome do link. No Salesmate, clique na sua foto de perfil > Minha Conta > Chaves de Acesso e copie o Token de Sessão. O endereço é a URL da sua conta sem https, por exemplo acme.salesmate.io, e o nome do link é a sua primeira parte (acme).
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Salesmate?

A IA pode pesquisar e ler contactos, empresas, negociações, actividades e produtos e listar os seus utilizadores. Pode criar e actualizar contactos, criar empresas, negociações e actividades, e adicionar notas a contactos, empresas e negociações. Também pode excluir uma actividade se ligar essa ferramenta.

A IA vê o meu token de sessão do Salesmate?

Não. Você introduz o seu token de sessão do Salesmate no PipMCP apenas uma vez. Ele é criptografado em repouso, nunca mostrado à IA e nunca mostrado novamente após guardar, nem mesmo para si. A IA só recebe os resultados das ferramentas que você ativou.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para poder começar em modo de leitura apenas. Excluir uma atividade é permanente, e ela ou qualquer criação/atualização pode exigir sua aprovação antes de executar. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações e Conectores › Avançado, ative o Modo Desenvolvedor e adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito e não precisa de cartão de crédito para começar. Os planos pagos são cobrados por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta própria do Salesmate.

A IA pode excluir dados no Salesmate?

Apenas atividades. A ferramenta delete_activity remove uma tarefa, chamada ou reunião permanentemente. Você pode deixá-la desativada ou exigir aprovação para ela. Não existem ferramentas que excluam contatos, empresas ou negócios.