Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Salesforce

Faça perguntas à sua IA sobre contas, contatos, leads e oportunidades e receba a resposta diretamente da sua própria organização do Salesforce. Ela escreve consultas SOQL e buscas SOSL, lê campos de objetos para usar os nomes de API corretos e funciona com objetos padrão e personalizados. Também pode criar, atualizar, fazer upsert e excluir registros, com sua aprovação se desejar.

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Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais oportunidades fecham este mês e qual é o valor total?”
A IA executa uma consulta SOQL em oportunidades com data de fechamento deste mês e soma os valores.
“Encontre tudo que temos sobre a Acme.”
Executa uma busca SOSL em contas, contatos e oportunidades e lista as correspondências.
“Crie um lead para Jane Miller na Nordic Foods, [email protected].”
Verifica os campos do Lead e cria o registro com nome, empresa e email.

O que a sua IA pode fazer

SOQL e SOSL

Consulte qualquer objeto com SOQL, pague resultados grandes e busque texto em objetos com SOSL.

Registros de qualquer objeto

Crie, leia, atualize, faça upsert por ID externo e exclua registros de objetos padrão e personalizados.

Metadados da organização

Liste objetos, leia seus campos e listas de seleção, veja registros recentes e verifique limites da organização.

“Mova a renovação da Acme para Fechado Ganho.”
Encontra a oportunidade e atualiza seu estágio.
“Quais campos são obrigatórios no objeto Project__c?”
Lê a lista de campos do objeto e mostra os campos obrigatórios com seus tipos.
“Quantas requisições de API usamos hoje?”
Lê os limites da organização e reporta as requisições diárias de API usadas e restantes.

17 ferramentas para Salesforce

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

create_recordAltera dadosCrie um registro de qualquer objeto por `sobject` (ex. Contact) com um `body` de nomes de API de campo e valores. Retorna o novo ID do registro.
delete_recordElimina dadosExclua um registro usando `sobject` e o ID de registro. Ele vai para a Lixeira, onde pode ser restaurado por um período limitado.
get_more_query_resultsObtenha o próximo lote de resultados de uma consulta SOQL usando `query_locator` (a última parte do nextRecordsUrl do resultado anterior).
get_object_fieldsObtenha os campos de um objeto (nomes de API, tipos, valores picklist, obrigatórios) usando `sobject`. Use antes de criar ou atualizar registros para obter os nomes dos campos corretos.
get_org_limitsObtenha os limites da org e o uso atual, como solicitações diárias de API e armazenamento de dados.
get_recordObtenha um registro por `sobject` (ex: Conta) e ID de registro; passe `fields` para limitar quais campos são retornados.
get_record_by_external_idObtenha um registro por um campo de ID externo e seu valor, ex: Conta com External_Id__c = 'A-1001'.
list_objectsListe todos os objetos padrão e personalizados na org (Conta, Contato, MeuObjeto__c, ...), com rótulos e indicação se podem ser consultados, criados ou atualizados.
list_recent_recordsListe os registros que o usuário logado visualizou ou referenciou mais recentemente.
list_record_countsListe contagens de registros. Filtros opcionais: objetos s. Resumo da API: Obtenha contagens de registros por objeto.
list_sobject_deletedsListe deleteds para um sobject. Filtros opcionais: início ou fim. Resumo da API: Liste registros excluídos em uma faixa de tempo.
list_updated_recordsListe IDs de registros de um objeto atualizados entre `start` e `end` (datas ISO 8601, nos últimos 30 dias).
query_recordsExecute uma consulta SOQL em `q`, ex. SELECT Id, Name, StageName FROM Opportunity WHERE CloseDate = THIS_MONTH. Retorna até 2.000 registros por lote; use get_more_query_results com nextRecordsUrl para mais.
search_allsPesquise todos os registros por q. Use isso para encontrar registros existentes antes de criar um novo. Resumo da API: Execute uma consulta SOQL incluindo registros excluídos.
search_recordsPesquise texto entre objetos usando SOSL em `q`, ex. FIND {Acme} IN NAME FIELDS RETURNING Account(Id, Name), Contact(Id, Name, Email).
update_recordAltera dadosAtualize campos de um registro por `sobject` e ID do registro; apenas os campos em `body` mudam.
upsert_record_by_external_idAltera dadosCrie ou atualize um registro correspondido a um campo de ID externo e valor, com um `body` de campos. Cria um novo registro se não houver correspondência.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Salesforce na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Digite o nome do seu My Domain e cole a Chave do Consumidor e o Segredo do Consumidor do seu próprio Aplicativo de Cliente Externo, depois faça login no Salesforce uma vez. No Setup pesquise por Gerenciador de Aplicativos de Cliente Externo e crie um novo Aplicativo de Cliente Externo. Ative OAuth, defina a URL de retorno para https://pipmcp.com/oauth/callback e adicione os escopos api e refresh_token. Salve, depois copie a Chave do Consumidor e o Segredo do Consumidor das configurações OAuth do aplicativo. A conexão funciona para organizações em yourname.my.salesforce.com.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Salesforce?

Ela pode executar consultas SOQL e buscas SOSL, listar objetos e ler seus campos, obter registros por ID ou ID externo, listar registros visualizados e atualizados recentemente e ler limites da organização. Também pode criar, atualizar, fazer upsert e excluir registros de objetos padrão e personalizados.

A IA vê minhas credenciais do Salesforce?

Não. O seu Consumer Secret e o acesso do seu login Salesforce estão criptografados em repouso e nunca são mostrados à IA. Após salvar, não aparecem novamente, nem mesmo para você. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, então pode começar com consultas e buscas apenas. Criar, atualizar e excluir registros altera seus dados do CRM, então essas ferramentas podem exigir sua aprovação antes de rodar. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O Salesforce se conecta via OAuth, e conexões OAuth exigem o plano PipMCP Pro ou superior. O PipMCP também tem um plano gratuito sem cartão de crédito, mas não inclui essa conexão. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria org do Salesforce com acesso à API.

A IA recebe mais acesso do que eu?

Não. Ela faz login como você, então vê e altera apenas o que seu usuário Salesforce está autorizado a ver, seguindo seu perfil, conjuntos de permissões e regras de compartilhamento. Registros excluídos vão para a Lixeira, onde podem ser restaurados por um período limitado.