Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Salesflare

Pergunte à sua IA quais negócios fecharão este mês, o que aconteceu com um cliente recentemente ou registre a chamada que acabou de ter. Ela pode pesquisar e atualizar contas, contatos e oportunidades no Salesflare, ler o histórico de uma conta, adicionar notas internas e criar tarefas para você ou um colega. Seu CRM permanece atualizado sem precisar clicar em cada registro.

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Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais oportunidades na etapa Proposta fecharão este mês?”
A IA consulta suas etapas do pipeline e lista as oportunidades abertas nessa etapa com data de fechamento este mês, incluindo conta, valor e dono.
“O que aconteceu com a Acme recentemente?”
Ela localiza a conta e lê seu histórico: e-mails recentes, reuniões e notas internas.
“Registre uma chamada com Anna Berg hoje: discutimos a renovação.”
Ela encontra o ID de contato da Anna e registra a chamada com a data de hoje, um assunto e suas notas.

O que a sua IA pode fazer

Contas e contactos

Pesquise, crie e atualize contas e contatos por nome, e-mail, domínio, tag ou cidade, e leia o histórico de uma conta com e-mails, reuniões e notas.

Oportunidades e pipelines

Pesquise negócios por etapa, pipeline, dono, valor ou data de fechamento, crie novos e mova-os entre etapas.

Tarefas, chamadas e reuniões

Crie e atualize tarefas, registre chamadas e reuniões contra contatos e adicione notas internas a contas.

“Adicione uma nota à conta Acme: eles querem uma demonstração em março.”
Ela adiciona uma nota interna ao histórico da conta. A nota não é enviada ao cliente.
“Crie uma tarefa para Tom seguir com a Acme na próxima terça-feira.”
Ela consulta o ID de usuário do Tom e cria a tarefa na conta Acme com a data de vencimento da próxima terça-feira.
“Mova a renovação da Acme para Negociação e defina o valor para 12.000.”
Ela encontra a oportunidade e o ID da etapa, depois atualiza a etapa e o valor. Nada mais na negociação muda.

70 ferramentas para Salesflare

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_account_noteAltera dadosAdicione uma nota interna ao cronograma da conta. Requer o ID da conta em `account` e o texto da nota em `body`; você pode @mencionar colegas de equipe em `mentions`. A nota não é enviada ao cliente.
create_accountAltera dadosCrie uma conta (empresa) com nome, domínio, site, e-mail, telefone, endereço, tags e proprietário. Pesquise primeiro para evitar duplicatas.
create_account_contactAltera dadosCrie um novo contato para uma conta. Pesquise contatos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Atualizar os contatos de uma conta.
create_account_userAltera dadosCrie um novo usuário para uma conta. Pesquise usuários primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Atualizar os usuários de uma conta.
create_an_internal_noteVisível para outras pessoasCrie um novo feedback para uma mensagem. Obrigatório: feedback. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Criar uma nota interna.
create_contactsAltera dadosCrie um ou mais contatos, passados como lista em `items` (nome, e-mail, telefone, conta, cargo, tags). Com `force` falso, um contato com e-mail existente não é criado novamente.
create_message_feedbackVisível para outras pessoasCrie um novo feedback para uma mensagem. Obrigatório: feedback. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Criar uma nota interna.
create_opportunityAltera dadosCrie uma oportunidade para uma conta. Requer o ID da conta em `account`; defina nome, valor, estágio, proprietário, responsável e data de fechamento conforme necessário.
create_tagAltera dadosCrie uma nova tag. Obrigatório: nome. Pesquise tags primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar uma tag.
create_tasksAltera dadosCrie uma ou mais tarefas, passadas como lista em `items`. Cada uma precisa de um `description`; adicione o ID da conta, IDs do usuário responsável e a data limite em `reminder_date`.
create_workflowAltera dadosCrie um novo fluxo de trabalho. Obrigatório: nome. Pesquise fluxos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar um fluxo de trabalho.
delete_accountElimina dadosExcluir permanentemente uma conta por ID de conta. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir uma conta.
delete_contactElimina dadosExclua permanentemente um contato pelo ID do contato. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_customfieldElimina dadosExcluir permanentemente um campo personalizado por seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um campo personalizado.
delete_dealElimina dadosApague permanentemente um negócio pelo seu ID de negócio. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um negócio.
delete_meetingElimina dadosDele uma reunião permanentemente pelo id da reunião. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_messageElimina dadosApague permanentemente uma mensagem pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar uma nota interna.
delete_tagElimina dadosExcluir permanentemente uma tag pelo seu id. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_taskElimina dadosApague permanentemente uma tarefa pelo seu ID. Isso não pode ser desfeito.
get_accountObtenha uma conta por `account_id`, incluindo contatos, endereço, números de telefone e campos personalizados.
get_contactObtenha um contato por `contact_id`, incluindo email, telefone, cargo, conta e tags.
get_current_userObtenha o usuário Salesflare no qual esta conexão está logada, incluindo seu ID de usuário e equipe.
get_custom_field_detailsObtenha um campo personalizado pelo seu ID. Resumo da API: Obter detalhes do campo personalizado.
get_customfieldObtenha um campo personalizado pela classe de item. Resumo da API: Listar campos personalizados de um tipo.
get_filterfieldObtenha um campo de filtro pelo entidade. Resumo da API: Listar campos de filtro para uma entidade.
get_groupObter um grupo por ID de grupo. Resumo da API: Obter um grupo.
get_meetingObtenha uma reunião registrada por `meeting_id`, incluindo data, participantes e notas.
get_opportunityObtenha uma oportunidade por ID, incluindo conta, estágio, valor, proprietário e data de fechamento.
get_stageObtenha um estágio pelo seu ID. Resumo da API: Obter detalhes do estágio.
get_tagObtenha uma tag pelo seu ID. Resumo da API: Obter detalhes da tag.
get_userObtenha um usuário pelo seu ID. Resumo da API: Obter detalhes do usuário.
get_workflowObtenha um fluxo de trabalho pelo seu ID. Resumo da API: Obter detalhes do fluxo de trabalho.
list_account_feedsListe feeds para uma conta. Filtros opcionais: antes, tipos ou contatos. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obter o feed de uma conta.
list_account_timelineListe os emails, reuniões e notas internas na linha do tempo de uma conta por `account_id`. Página com `cursor`.
list_aisListe as IAs. Resumo da API: Obter Configurações de IA.
list_currenciesListe as moedas. Resumo da API: Listar moedas suportadas.
list_current_user_s_contactsPesquise contatos por ID, nome, email, número de telefone, domínio ou modificação após. Use isso para encontrar contatos existentes antes de criar um novo contato. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar contatos do usuário atual.
list_groupsListar grupos.
list_mergefieldsListe os campos de fusão. Resumo da API: Obter campos de fusão de um fluxo de trabalho.
list_personsPesquise contatos por ID, nome, email ou pesquisa. Use isso para encontrar contatos existentes antes de criar um novo contato. Resumo da API: Listar pessoas.
list_pipelinesListe os pipelines de vendas da sua equipe Salesflare com seus IDs.
list_stagesListe os estágios do pipeline com seus IDs, para que você possa definir ou filtrar o `stage` de uma oportunidade.
list_tag_usagesListe os usos para uma tag. Resumo da API: Obter detalhes da tag sobre uso em fluxos de trabalho, filtros salvos e relatórios.
list_tagsListe as tags usadas no Salesflare, opcionalmente filtradas por nome, para marcar contas, contatos e oportunidades consistentemente.
list_typesListe os tipos. Resumo da API: Listar tipos de campo personalizados.
list_usersListe os usuários da sua equipe Salesflare. Use para encontrar IDs de usuário para proprietários e responsáveis de tarefas.
log_callsAltera dadosRegistre uma ou mais chamadas telefônicas, passadas como lista em `items`. Cada uma precisa de `date` e `participants` (IDs de contato); adicione assunto e notas.
log_meetingsAltera dadosRegistre uma ou mais reuniões, passadas como lista em `items`. Cada uma precisa de `date` e `participants` (IDs de contato); adicione assunto, notas, data final e tipo (presencial ou telefônico).
search_accountsPesquise contas (empresas) por nome, domínio, tag, cidade, país ou texto livre em `search`. Use-o para encontrar um ID de conta antes de outras consultas.
search_contactsPesquise contatos por nome, e-mail, telefone, domínio, conta, tag ou texto livre em `search`. Use para encontrar um ID de contato.
search_customfield_optionsPesquise opções para um customfield por string de pesquisa. Use para encontrar opções existentes antes de criar uma nova. Resumo da API: Listar as opções de um campo personalizado.
search_opportunitiesPesquise oportunidades (negócios) por nome, conta, estágio, pipeline, proprietário, intervalo de valor, data de fechamento ou estado fechado.
search_tasksListe tarefas, filtradas por conta, responsável ou texto em `search`. Padrão: tarefas atribuídas a você.
search_workflowsPesquise fluxos de trabalho por ordem, pesquisa ou q. Use para encontrar fluxos existentes antes de criar um novo. Resultados são paginados. Resumo da API: Listar fluxos de trabalho.
send_datasourceVisível para outras pessoasEnvie uma fonte de dados por e-mail. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Listar fontes de dados de e-mail.
update_accountAltera dadosAtualize uma conta por `account_id`, como nome, site, telefone, endereço, tags ou proprietário. Apenas os campos que você passa são alterados.
update_account_contactsVisível para outras pessoasAtualize um contato existente identificado pelo ID da conta. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar os contatos de uma conta.
update_account_usersVisível para outras pessoasAtualize um usuário existente identificado pelo ID da conta. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar os usuários de uma conta.
update_aisVisível para outras pessoasAtualize um AI existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar Configurações do IA.
update_an_email_data_sourceVisível para outras pessoasAtualize uma mensagem existente identificada pelo ID da mensagem. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar uma fonte de dados de e-mail.
update_callAltera dadosAtualize uma chamada existente identificada pelo ID da reunião. Resumo da API: Atualizar uma chamada.
update_contactAltera dadosAtualize um contato por `contact_id`, como nome, e-mail, telefone, cargo, conta ou tags. Apenas os campos que você passa são alterados.
update_customfieldAltera dadosAtualize um customfield existente identificado pela classe de item. Resumo da API: Criar um campo personalizado de um tipo.
update_meetingAltera dadosAtualize uma reunião existente identificada pelo ID da reunião. Resumo da API: Atualizar uma reunião.
update_messageVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID da mensagem. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar uma nota interna.
update_opportunityAltera dadosAtualize uma oportunidade por `deal_id`, como movê-la para outro estágio, alterar valor, proprietário ou data de fechamento, ou marcá-la como fechada ou concluída. Apenas os campos que você passa são alterados.
update_tagAltera dadosAtualizar uma tag existente identificada pelo id da tag. Resumo da API: Atualizar a Tag.
update_taskAltera dadosAtualizar uma tarefa usando `task_id`: alterar a descrição, data limite, responsáveis ou conta, ou marcá-la como concluída com `completed`.
update_workflowAltera dadosAtualizar um fluxo de trabalho existente identificado pelo ID de fluxo de trabalho. Resumo da API: Atualizar um fluxo de trabalho.
update_workflow_audienceAltera dadosAtualizar um público existente identificado pelo ID do registro. Resumo da API: Reentrar ou sair de uma entidade de um fluxo de trabalho.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Salesflare na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole uma chave de API do Salesflare. No Salesflare vá em Configurações > Chaves de API e clique no grande botão laranja + no canto inferior direito para criar uma chave. Copie-a e cole no PipMCP.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Salesflare?

Ela pode pesquisar e ler contas, contatos, oportunidades, tarefas, reuniões, pipelines, etapas, tags e usuários, e ler o histórico de uma conta. Ela pode criar e atualizar contas, contatos, oportunidades e tarefas, registrar chamadas e reuniões, adicionar notas internas a contas e deletar tarefas.

A IA vê minha chave de API do Salesflare?

Não. Você cola sua chave de API do Salesflare no PipMCP apenas uma vez. Ela é criptografada em repouso, nunca mostrada à IA e nunca novamente após o salvamento. A IA recebe apenas os resultados das ferramentas ativadas.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Ative apenas as ferramentas que deseja, por exemplo, buscas e consultas sem atualizações. Excluir uma tarefa é permanente e pode exigir sua aprovação antes de rodar, assim como as ferramentas que escrevem no seu CRM. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações e Conectores › Avançado, ative o Modo Desenvolvedor e adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito e não precisa de cartão de crédito para começar. Os planos pagos são cobrados por tarefa concluída. Você conecta sua própria conta do Salesflare.

Os clientes verão o que a IA adiciona?

As notas que a IA adiciona a uma conta são internas e não são enviadas ao cliente. Chamadas e reuniões são registradas como registros no Salesflare. Nenhuma das ferramentas envia e-mail.