Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Runo CRM

Pergunte à sua IA quais chamadas a sua equipa registou ontem, quem é atribuído um lead ou para adicionar um novo lead para um dos seus agentes no Runo. Ela pode listar registos de chamadas, clientes, atribuições do CRM, interações e interações do WhatsApp, e consultar os seus processos, utilizadores e campos do CRM. Também pode criar atribuições e registar interações para um cliente.

Ligar Runo CRM gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais chamadas foram registadas ontem no processo de Vendas?”
A IA lista os registos de chamada para essa data e processo, página por página.
“Adicione Priya Shah da Acme como um lead de alta prioridade para Rahul.”
Ela consulta o número de telefone do Rahul nos seus utilizadores e cria uma atribuição com o cliente, prioridade 3 e as suas notas.
“Registe que falei com Priya e ela quer uma demonstração na próxima semana.”
Ela cria uma interação do CRM para o cliente com as suas notas.

O que a sua IA pode fazer

Chamadas e mensagens

Listar registos de chamadas e interações do WhatsApp por data ou processo, ou apenas a última chamada de cada cliente.

Clientes e leads

Listar clientes e atribuições, e criar um lead atribuído a um utilizador com prioridade, notas e campos personalizados.

Configuração da conta

Consultar processos, utilizadores com os seus números de telefone e campos do CRM, para que novos registos caiam no lugar certo.

“Quais interações do WhatsApp chegaram hoje?”
Ela lista as interações do WhatsApp para a data de hoje.
“Quais campos personalizados utilizamos no processo de Renovações?”
Ela lista os campos do CRM para esse processo, para que novos registos possam preençê-los corretamente.
“Mostrar a última interação de cada cliente no processo de Vendas.”
Ela lista as interações para o processo com apenas a mais recente de cada cliente.

19 ferramentas para Runo CRM

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

create_allocationAltera dadosCrie um novo lead e atribua-o a um usuário. Passe `customer` (nome e número de telefone obrigatórios, email e empresa opcionais) e `assigned_to` (número de telefone do usuário), além dos opcionais `process_name`, `priority` (de 3 para 1 em ordem decrescente), `notes` e `user_fields`.
create_allocation_2Altera dadosCriar uma nova alocação. Obrigatório: nome do processo ou alocações.
create_initiateAltera dadosCriar um novo início. Obrigatório: URL de gravação ou tipo de chamada.
create_interactionAltera dadosRegistre uma interação CRM para um cliente. Passe `customer` (nome e número de telefone obrigatórios), além dos opcionais `notes`, `priority`, `assigned_to` (número de telefone do usuário), `process_name` e `user_fields`.
delete_customerElimina dadosExcluir permanentemente um cliente pelo `customer_id`. Isso não pode ser desfeito.
delete_customer_2Elimina dadosExcluir permanentemente um cliente pelo número do cliente. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_customersMovimenta dinheiroExcluir permanentemente um cliente. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação.
delete_usersMovimenta dinheiroExcluir permanentemente um usuário. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação.
get_resultObter um resultado por ID de resultado.
list_allocationsListar alocações CRM (clientes atribuídos a usuários) página por página (`page_no` obrigatório), opcionalmente para um `date` e `process_name`.
list_call_logsListar diários de chamadas página por página (`page_no` obrigatório), opcionalmente para um `date` (YYYY-MM-DD), um `process_name`, ou apenas a última chamada de cada cliente.
list_crm_fieldsListar os campos CRM definidos para sua conta, opcionalmente para um `process_name`. Use antes de preencher o `user_fields`.
list_customersListar clientes página por página (`page_no` obrigatório), opcionalmente para um `date` (YYYY-MM-DD) criado ou atualizado (`date_type`) e um `process_name`.
list_interactionsListar interações CRM página por página (`page_no` obrigatório), opcionalmente para um `date`, um `process_name` ou apenas a mais recente de cada cliente com `is_latest_only`.
list_logsListar diários. Filtros opcionais: data, número da página ou nome do processo.
list_processesListar os processos (pipelines) em sua conta Runo. Use para encontrar um `process_name` para outras ferramentas.
list_usersListar os usuários (agentes) em sua conta Runo com seus números de telefone. Use para encontrar quem atribuir clientes.
list_whatsapp_interactionsListar interações do WhatsApp página por página (`page_no` obrigatório), opcionalmente para um `date` e `process_name`.
update_usersVisível para outras pessoasAtualizar um usuário existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Runo CRM na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole uma chave API Runo. Faça login na aplicação web Admin do Runo e gere uma chave API lá. O PipMCP envia-a no cabeçalho Auth-Key.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Runo CRM?

A IA pode ler registos de chamadas, clientes, atribuições do CRM, interações, interações do WhatsApp, processos, utilizadores e campos do CRM. Ela pode criar atribuições que atribuem um cliente a um utilizador, registar interações e eliminar um cliente se você ligar essa ferramenta.

A IA vê a minha chave API Runo CRM?

Não. As credenciais do seu Runo CRM são criptografadas em repouso e nunca mostradas à IA. Após guardar, elas não são mostradas novamente, nem mesmo a si. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ligadas, para que possa começar apenas leitura. Eliminar um cliente é permanente e não pode ser desfeito, por isso pode exigir a sua aprovação antes de rodar, assim como criar atribuições. Toda chamada de ferramenta é registada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta Runo.

Como a IA sabe para quem atribuir um lead?

O Runo atribui clientes aos usuários pelo número de telefone do usuário. A IA lista os usuários da sua conta com seus números, encontra a pessoa que você nomeou e usa esse número ao criar a alocação.