Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao QuoteWerks

Pergunte à sua IA quais cotações estão abertas, o que está em uma cotação ou quais representantes de vendas estão em uso, e obtenha a resposta do QuoteWerks Web. Ele pode listar e pesquisar tabelas como documentos, itens de documento e contatos, executar seus relatórios de gestão salvos e enviar perguntas ao assistente incorporado do QuoteWerks. Com uma chave com permissão de escrita, ele também pode criar novas linhas.

Ligar QuoteWerks gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Mostre-me as cotações abertas superiores a 10.000 deste mês.”
A IA pergunta ao assistente incorporado do QuoteWerks em linguagem simples e retorna a resposta. Você pode fazer perguntas de acompanhamento no mesmo fio.
“Quais itens estão na cotação 1024?”
Ele encontra a cotação na tabela documentos e lista seus itens de documento.
“Execute nosso relatório de vendas mensal.”
Ele executa o Relatório de Gestão salvos que você aponta e retorna os resultados.

O que a sua IA pode fazer

Cotações, itens e contatos

Liste, pesquise e leia linhas em tabelas do QuoteWerks como documentos, itens de documento e contatos, com filtros, ordenação e registros relacionados.

Relatórios e perguntas

Execute relatórios de gestão salvos e faça perguntas ao assistente incorporado do QuoteWerks em linguagem simples.

Campos e novos registros

Leia as colunas de uma tabela e valores distintos, e crie novas linhas quando sua chave de API permitir permissão de escrita.

“Quais status de cotação e representantes de vendas usamos?”
Ele lista os valores distintos das colunas de status e representante de vendas.
“Encontre o contato da Nordic Foods e mostre seus detalhes.”
Ele pesquisa a tabela contatos e lê a linha correspondente.
“Adicione um novo contato, Jane Miller na Acme.”
Ele verifica os campos da tabela de contatos primeiro, depois cria a linha. Isso requer uma chave de API com permissão de escrita.

16 ferramentas para QuoteWerks

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_rowAltera dadosAdicionar uma nova linha a uma tabela (`table_name`) com os valores de campo em `body`. Verifique os campos da tabela primeiro.
ask_assistantAltera dadosFaça uma pergunta em linguagem simples ao assistente embutido do QuoteWerks (`message`), por exemplo: 'cotas abertas acima de 10.000 este mês'. Envie `history` da resposta anterior para continuar.
delete_tableElimina dadosExcluir permanentemente uma tabela por ID de item. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir Linha de Tabela.
get_cloudsystemsettingObter um cloudsystemsetting por ID de item. Resumo da API: Obter Item.
get_current_userObter o usuário e a conta do QuoteWerks Web com os quais você está conectado.
get_rowObter uma linha de uma tabela via `table_name` e `item_id`, por exemplo, uma única cota ou contato.
get_table_fieldsObter as colunas de uma tabela (`table_name`). Use antes de pesquisar ou adicionar linhas para usar os nomes corretos dos campos.
list_column_valuesListar os valores distintos usados em uma coluna (`table_name`, `column_name`), por exemplo, todos os status de cota ou representantes de vendas.
list_healthsListar saúde. Resumo da API: Verificação de Saúde.
list_report_schedulabilitiesListar agendamentos para um relatório. Resumo da API: Verificar se um relatório pode rodar sem supervisão.
list_rowsListar linhas de uma tabela (`table_name`), por exemplo, cotas ou contatos, com parâmetros opcionais `sort` e filtro, página por página.
list_schemasListar esquemas. Resumo da API: Obter Esquema.
list_tablesListar as tabelas de dados do QuoteWerks que você pode ler, como documentos (cotas), itens de documento e contatos. Comece aqui para encontrar o `table_name` certo.
run_reportAltera dadosExecute um relatório de gestão do QuoteWerks salvo via `report_rec_guid` e retorne seus resultados, com parâmetros opcionais em `body`.
search_cloudsystemsettingsPesquisar cloudsystemsettings por ordenação ou filtros de objetos. Use isso para encontrar cloudsystemsettings existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar Itens.
search_rowsAltera dadosPesquisar linhas de uma tabela (`table_name`) com `filter`, opcional `sort`, `fields`, registros relacionados via `include` e `page`. Use para encontrar cotas, itens ou contatos.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha QuoteWerks na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole uma chave de API do QuoteWerks Web. Isso funciona com o QuoteWerks Web, não com Desktop. No QuoteWerks Web, vá para as configurações da API em Configurações > Opções, clique em Novo, insira uma descrição e clique em OK, depois clique na nova chave na lista para copiá-la. Marque Permitir permissão de escrita se a IA deve criar ou alterar registros.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no QuoteWerks?

Ele pode listar as tabelas que você pode ler, procurar seus campos e valores distintos, e listar, pesquisar e ler linhas como cotações, itens de documento e contatos. Ele pode executar relatórios de gestão salvos, perguntar ao assistente incorporado do QuoteWerks e criar novas linhas se sua chave tiver permissão de escrita.

A IA vê minha chave de API do QuoteWerks?

Não. Sua chave de API do QuoteWerks está criptografada em repouso e nunca é mostrada à IA. Após você salvá-la, ela não é mostrada novamente, nem mesmo para você. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para começar com acesso apenas leitura. Criar linhas pode exigir sua aprovação antes de executar, e você pode desligar o acesso de escrita na chave em si. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem necessidade de cartão de crédito. Planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta no QuoteWerks Web.

Funciona com o QuoteWerks Desktop?

Não. A conexão usa a API REST do QuoteWerks Web, então você precisa do QuoteWerks Web e de uma chave de API criada nas configurações da API em Setup > Opções.