Integração · Despesas

Conecte Claude e ChatGPT ao Pleo

Pergunte à sua IA quais despesas ainda faltam um recibo, quanto a equipe gastou em viagens no mês passado ou adicione um novo fornecedor. Com o Pleo conectado, ela pode pesquisar entradas contábeis e seus recibos, consultar funcionários e empresas, e gerenciar fornecedores, tags, códigos fiscais e contas de balancete.

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Experimente pedir

“Quais despesas do mês passado não têm recibo?”
A IA pesquisa as entradas contábeis do mês passado e verifica quais não possuem recibos anexados.
“O que a Maria gastou com seu cartão em agosto?”
Ela encontra a Maria entre os funcionários e lista suas entradas contábeis de agosto com valores e comerciantes.
“Mostre-me o recibo para esta despesa.”
Ela lista os recibos na entrada contábil e retorna um link para o arquivo.

O que a sua IA pode fazer

Despesas e recibos

Pesquise entradas contábeis por data, funcionário, conta ou tag, e leia seus recibos.

Fornecedores e tags

Pesquise, crie e atualize fornecedores, e liste, pesquise, crie e atualize tags.

Contas e códigos fiscais

Pesquise e gerencie contas de balancete, e leia códigos fiscais, empresas e funcionários.

“Adicione o fornecedor Nordic Office Supply ApS em DKK.”
Ela pesquisa fornecedores para evitar duplicatas, depois cria o fornecedor com nome e moeda padrão.
“Adicione uma tag para o novo projeto Harbour Build.”
Ela encontra o grupo de tags Projetos e cria a tag nele.
“Quais códigos fiscais e contas de despesa temos?”
Ela lista os códigos fiscais da empresa e a conta de contas com códigos e nomes.

54 ferramentas para Pleo

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

archive_supplierVisível para outras pessoasArquivar um fornecedor (id do fornecedor). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Arquivar um Fornecedor.
archive_tagElimina dadosArquivar uma tag. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Arquivar ou desarchivar tags em lote.
create_accountAltera dadosCriar uma conta de contabilidade para um `company_id` com `name`, `external_id` e código opcional e código fiscal.
create_dimensionAltera dadosCriar uma nova dimensão. Obrigatório: id da empresa ou ids das tags. Resumo da API: Recuperar valores de dimensões para múltiplas tags.
create_multiple_accounts_in_a_single_requestVisível para outras pessoasCriar uma nova conta. Obrigatório: id da empresa ou itens. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Criar múltiplas contas em um único pedido.
create_receipts_searchAltera dadosCriar uma nova pesquisa de recibos. Obrigatório: incluir excluídos. Resumo da API: Aplicar filtros para pesquisar recibos de entradas contábeis específicas.
create_tagAltera dadosCriar uma tag em um grupo de tags por `groupId`, com um `code` e opcionalmente `name`.
create_tag_2Altera dadosCriar uma nova tag. Resumo da API: Recuperar tags em formato agregado.
create_tag_groupAltera dadosCriar um novo grupo de tags. Obrigatório: arquivado, código ou nome.
create_tag_group_dimensionAltera dadosCriar uma nova dimensão para um grupo de tags. Obrigatório: código, nome ou visível. Resumo da API: Criar uma nova dimensão de grupo de tags.
create_tax_codeAltera dadosCriar um novo código fiscal. Obrigatório: arquivado, id da empresa, nome, taxa ou tipo.
create_tax_codes_calculate_tax_amountAltera dadosCriar um novo código fiscal calcular valor do imposto. Obrigatório: valores por id de código fiscal. Resumo da API: Calcular valores bruto, líquido e de impostos para uma lista de ids de códigos fiscais e valores.
create_vendorAltera dadosCriar um fornecedor para um `company_id` com `name` e `default_currency`, além de país, código e números de registro opcionais. Pesquise primeiro para evitar duplicatas.
delete_accountElimina dadosExcluir permanentemente uma conta por ID de conta. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir uma conta.
delete_tagElimina dadosExcluir permanentemente uma tag pelo seu id. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_tag_dimensionElimina dadosExcluir permanentemente uma dimensão pelo seu ID de dimensão. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um valor de dimensão.
delete_tag_groupElimina dadosExcluir permanentemente um grupo de etiquetas pelo seu ID de grupo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_tag_group_dimensionElimina dadosExcluir permanentemente uma dimensão pelo seu ID de dimensão. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir uma dimensão de grupo de etiquetas.
delete_tagsMovimenta dinheiroExcluir permanentemente uma tag. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir tags em lote.
delete_tax_codeElimina dadosExcluir permanentemente um código fiscal pelo seu ID de código fiscal. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um código fiscal.
get_accountObter uma conta contábil por `accountId`, com código, nome e código fiscal.
get_companyObter uma empresa Pleo por `companyId`, com nome, endereço e detalhes de registo.
get_employeeObter um funcionário por `employeeId`, com nome, email, código e função.
get_expenseObter uma entrada contábil (despesa) por `accountingEntryId`, com valor, comerciante, funcionário, conta, código fiscal, etiquetas e notas.
get_expense_receiptObter um recibo de uma entrada contábil por `accountingEntryId` e `receiptId`, incluindo um link para o ficheiro.
get_tagObter uma etiqueta pelo seu ID de etiqueta. Resumo da API: Recuperar uma etiqueta pelo seu ID.
get_tag_dimensionObter uma dimensão para uma etiqueta pelo seu ID de dimensão. Resumo da API: Recuperar um valor de dimensão.
get_tag_groupObter um grupo de etiquetas pelo seu ID de grupo. Resumo da API: Recuperar um grupo de etiquetas pelo seu ID.
get_tag_group_dimensionObter uma dimensão para um grupo de etiquetas pelo seu ID de dimensão. Resumo da API: Recuperar uma dimensão de grupo de etiquetas.
get_tax_codeObter um código fiscal por `taxCodeId`, com taxa, tipo e contas.
get_vendorObter um fornecedor por `id`, com nome, país, moeda e números de registo.
list_companiesListar as empresas Pleo que a chave da API pode aceder, com os seus IDs. Chame isto primeiro: a maioria das outras ferramentas precisa do seu `company_id`.
list_employeesListar funcionários de uma empresa (`company_id`), opcionalmente filtrado por `email` ou funcionário `code`. Use para encontrar um ID de funcionário.
list_expense_receiptsListar os recibos anexados a uma entrada contábil por `accountingEntryId`.
list_page_coresListar os núcleos para uma página. Filtros opcionais: incluir excluídos ou incluir ocultos. Resumo da API: Obter detalhes de uma entrada contábil.
list_tag_dimensionsListar as dimensões para uma etiqueta. Resumo da API: Recuperar valores de dimensão.
list_tag_group_dimensionsListar as dimensões para um grupo de etiquetas. Resumo da API: Recuperar uma lista de dimensões de grupo de etiquetas.
list_tag_group_usagesListar os usos para um grupo de etiquetas. Resumo da API: Obter uso para um grupo de etiquetas.
list_tag_groupsListar grupos de etiquetas (tais como projetos ou departamentos usados para etiquetar despesas) para uma `company_id`.
list_tag_groups_2Listar grupos de etiquetas. Filtros opcionais: ID de empresa, ID de organização ou IDs de grupos de etiquetas. Resumo da API: Recuperar os grupos de etiquetas para uma empresa ou uma organização em formato agregado.
list_tags_in_groupListar as etiquetas em um grupo de etiquetas por `groupId`.
search_accountsAltera dadosPesquisar o quadro de contas de uma `company_id` por código, nome ou estado arquivado. Defina ambos os flags de exclusão como false para ver todas as contas.
search_expensesAltera dadosPesquisar entradas contábeis (compras de cartão, reembolsos, faturas e outras despesas) para um `company_id`, filtrado por datas, funcionários, contas, tags, status de revisão ou exportação. Defina `include_deleted` como false para uso normal.
search_tagsAltera dadosPesquisar tags de um `company_id` por `text_search`, grupo de tags ou IDs de tag.
search_tax_codesAltera dadosPesquisar os códigos fiscais (taxas IVA) de um `company_id`, opcionalmente por código, tipo ou estado arquivado.
search_vendorsAltera dadosPesquisar fornecedores (fornecedores) de um `company_id` por nome, códigos, países, IDs externos ou estados.
submit_supplierVisível para outras pessoasAtivar um fornecedor (ID do fornecedor). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Ativar um Fornecedor.
update_accountAltera dadosAtualizar uma conta de contabilidade por `accountId`, como nome, código, código fiscal ou estado arquivado.
update_tagAltera dadosAtualizar uma tag por `tagId`, como seu nome, código ou estado arquivado.
update_tag_dimensionAltera dadosAtualizar uma dimensão existente identificada pelo ID da dimensão. Resumo da API: Ativar um valor de dimensão.
update_tag_groupAltera dadosAtualizar um grupo de tags existente identificado pelo ID do grupo. Resumo da API: Ativar um grupo de tags.
update_tag_group_dimensionAltera dadosAtualizar uma dimensão existente identificada pelo ID da dimensão. Resumo da API: Ativar uma dimensão de grupo de tags.
update_tax_codeAltera dadosAtualizar um código fiscal existente identificado pelo ID do código fiscal. Resumo da API: Ativar um código fiscal.
update_vendorAltera dadosAtualizar um fornecedor por `id`, como nome, país, moeda ou códigos.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Pleo na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole uma Chave de API do Pleo Standalone como a chave de API e deixe a senha vazia. Você precisa ser administrador ou contador. Crie a chave no aplicativo web do Pleo em Configurações > Chaves de API. Se você não vir as Chaves de API, peça ao suporte do Pleo ou seu Gerente de Sucesso do Cliente para habilitar as Chaves de API Standalone.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Pleo?

A IA pode pesquisar entradas contábeis (despesas) e ler seus recibos, ler empresas e funcionários, e pesquisar códigos fiscais. Ela pode pesquisar, criar e atualizar fornecedores, tags e contas de balancete. Ela não pode mover dinheiro ou alterar configurações do cartão.

A IA vê minha chave de API do Pleo?

Não. Sua chave de API do Pleo é criptografada em repouso e nunca é mostrada à IA. Após você salvá-la, ela não é mostrada novamente, nem mesmo a você. A IA só vê os resultados das ferramentas que ela chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ligadas, então você pode começar com apenas leitura. Criar e atualizar fornecedores, tags e contas podem exigir sua aprovação antes de rodarem. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta Pleo.

Por que não consigo encontrar as Chaves de API no Pleo?

O Pleo não ativa as Chaves de API Standalone por padrão. Peça ao suporte do Pleo ou ao seu Gerente de Sucesso do Cliente para ativá-las na sua empresa. Você pode pedir a qualquer momento e deve ser administrador ou contador para criar uma chave.