Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao PartnerPortal.io

Peça à sua IA para encontrar um lead de parceiro, registrar um novo ou mover um lead para a próxima fase no PartnerPortal.io. Ela pode pesquisar e criar organizações de parceiros, adicionar usuários a um parceiro e postar comentários em leads que os parceiros podem ver. Campos personalizados são lidos do esquema de campos do seu portal, então a IA preenche-os com os IDs e valores corretos.

Ligar PartnerPortal.io gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Já existe um lead para [email protected]?”
A IA pesquisa leads de parceiros por email e mostra o lead com sua fase, valor e parceiro responsável, ou diz que nenhum existe.
“Registre um lead para Peter Holm na Holm Logistics, valor 20.000, para o parceiro Acme Solutions.”
Ela encontra o ID do parceiro, verifica duplicatas e cria o lead com detalhes de contato, valor e parceiro.
“Mova o lead da Holm Logistics para a próxima fase e defina a data de fechamento para 30 de junho.”
Ela lê o lead e atualiza apenas a fase e a data de fechamento. Os outros campos permanecem como estão.

O que a sua IA pode fazer

Leads de parceiros

Pesquise leads por email ou campo personalizado, leia um lead integralmente, crie novos leads e atualize detalhes de contato, valor, fase, data de fechamento e parceiro.

Parceiros e usuários

Pesquise organizações de parceiros por email ou domínio, leia e crie parceiros, e adicione usuários a uma organização de parceria.

Comentários e campos

Poste comentários em leads para que parceiros possam lê-los, e consulte o esquema de campos para que campos personalizados obtenham os IDs e valores corretos.

“Diga ao parceiro no lead 64f1c2 que agendamos uma demonstração para próxima semana.”
Ela posta um comentário no lead. Parceiros com acesso ao lead podem vê-lo.
“Adicione Bright Consulting como parceiro, com Maria Lund como contato principal.”
Ela pesquisa parceiros por domínio para evitar duplicatas, depois cria a organização de parceria com nome da empresa, domínio e contato principal.
“Quais campos personalizados posso definir em leads?”
Ela lê o esquema de campos para leads e lista cada campo personalizado com seu ID e valores permitidos.

15 ferramentas para PartnerPortal.io

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_lead_commentAltera dadosPublique uma mensagem de comentário em um lead pelo lead_id. Parceiros com acesso ao lead podem vê-lo.
add_partner_userAltera dadosAdicione um usuário a uma organização de parceiro (partner_organization_id) com first_name, last_name, email e phone.
create_leadAltera dadosCrie um lead com first_name, last_name e platform, além de email, phone, company_name, website_url, value, close_date, notes, partner_organization_id e custom_fields opcionais. Pesquise primeiro para evitar duplicatas.
create_partnerAltera dadosCrie uma organização de parceiro com company_name, domain e os dados do contato principal (first_name, last_name, email, phone - paypal_email opcional). Pesquise primeiro para evitar duplicatas.
get_field_schemaObtenha o esquema de campos para um tipo de objeto (ex: leads ou parceiros), incluindo IDs e valores permitidos de campos personalizados. Use antes de definir custom_fields.
get_leadObtenha um lead pelo lead_id, com detalhes de contato, value, phase, parceiro proprietário e custom_fields.
get_partnerObtenha uma organização de parceiro pelo partner_organization_id.
get_partner_schemaObtenha um esquema para um parceiro pelo objeto.
get_projectObter um projeto pelo project id.
list_account_rolesListe os papéis para uma conta.
search_leadsPesquise leads de parceiros por email ou por campo personalizado (custom_field_id plus custom_field_value). Paginado com limit e offset. Use isso para encontrar o ID do lead e evitar duplicatas.
search_partnersPesquise organizações parceiras por e-mail ou domínio. Use isso para encontrar o ID de um parceiro e evitar duplicatas.
update_account_rolesMovimenta dinheiroAtualize um papel existente identificado pelo id da conta. Apenas os campos que você passar serão alterados. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação.
update_company_bulkVisível para outras pessoasAtualiza uma entidade bulk existente identificada por tipo. Possui efeitos visíveis fora deste sistema.
update_leadAltera dadosAtualize um lead pelo lead_id: detalhes de contato, valor, data de fechamento, notas, fase_id, parceiro ou campos personalizados. Apenas os campos que você passar serão alterados.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha PartnerPortal.io na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole seu Client ID, Client Secret e Company ID. Seu plano do PartnerPortal.io deve incluir acesso à API e você deve ser um administrador do portal. No seu portal, vá em Configuração do Portal > Outros > Desenvolvedor / Chaves de API, clique em Criar Chave de API, nomeie-a e copie o Client ID e o Client Secret (o segredo é mostrado apenas uma vez). Seu Company ID é o identificador de 24 caracteres do seu portal.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no PartnerPortal.io?

A IA pode pesquisar e ler leads de parceiros e organizações de parceiros, além do esquema de campos para ambos. Pode criar e atualizar leads, postar comentários em leads e criar organizações de parceiros ou adicionar usuários a um parceiro.

A IA vê o segredo do cliente do PartnerPortal.io?

Não. Suas credenciais do PartnerPortal.io estão criptografadas em repouso e nunca são mostradas à IA. Após salvar, não aparecem novamente, nem mesmo para você. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, então pode começar apenas com pesquisa e leitura. Ações como criar leads, comentar em leads ou adicionar usuários podem exigir sua aprovação antes de rodar. Cada chamada é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito. Planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta própria do PartnerPortal.io com acesso à API.

Onde encontro o Client ID, Client Secret e Company ID?

Como administrador do portal, abra Configuração do Portal > Outros > Desenvolvedor / Chaves da API e clique em Criar Chave da API. Copie o Client ID e o Client Secret imediatamente, pois o segredo é mostrado apenas uma vez. O Company ID é o identificador de 24 caracteres do seu portal.