Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Orderstep

Peça à sua IA para redigir uma cotação para um cliente, verificar se uma cotação foi aberta ou transformar um pedido em uma ordem. Funciona com clientes, leads, contatos, cotações, ordens de venda, pedidos de venda, produtos, faturas, casos e tarefas do Orderstep. Você mantém a cotação e o acompanhamento no Orderstep enquanto a IA faz o digitar.

Ligar Orderstep gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Crie uma cotação para Hansen Byg ApS: 3 dias de instalação a 6.500 DKK por dia.”
A IA encontra o cliente e cria uma cotação com título, condições de pagamento e a linha que você descreveu.
“O cliente abriu a cotação que enviamos na segunda-feira?”
Ele lê a cotação e mostra se o cliente a abriu no portal, por correio ou como PDF, e se aprovou.
“Adicione Lene Madsen como contato na Hansen Byg, [email protected].”
Ele encontra a empresa e cria o contato com nome, email e cargo.

O que a sua IA pode fazer

Cotações e ordens

Pesquisar, criar e atualizar cotações, ordens de venda e pedidos de venda, com linhas, datas, termos e detalhes de entrega.

Clientes e contatos

Pesquisar e criar clientes e leads, adicionar pessoas de contato e ler tipos e status de cliente.

Produtos, faturas e tarefas

Pesquisar e manter produtos, e ler faturas, casos, tarefas, usuários e condições de pagamento.

“Quais cotações abertas temos para Nordic Foods?”
Ele pesquisa as cotações do cliente e lista número, título, status e total.
“Atualize a data de entrega na ordem 2045 para 1º de novembro.”
Ele altera a data de entrega na ordem de venda. Os outros campos permanecem como estão.
“Crie um novo lead, Solvang Tømrer, e defina-o como lead.”
Ele consulta os tipos de cliente, verifica se existe uma empresa existente e cria o lead.

42 ferramentas para Orderstep

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

create_contactAltera dadosAdiciona uma pessoa de contato a um cliente (empresa_id) com nome, cargo, telefone e email.
create_customerAltera dadosCria um cliente ou lead com nome e tipo_id (veja list_crm_types), opcionalmente número, email e status. Pesquise primeiro para evitar duplicatas.
create_productAltera dadosCria um produto com nome, número do produto, preço de venda e custo, e categoria.
create_quoteAltera dadosCria uma cotação para um cliente (lead_customer_id) com título, datas, termos de pagamento, notas e linhas.
create_sale_orderAltera dadosCria um pedido de venda para um cliente (lead_customer_id) com título, datas, notas e linhas.
create_sale_requestAltera dadosCria um pedido de venda para um cliente (lead_customer_id) com título, notas e datas.
get_contactRetira uma pessoa de contato pelo ID.
get_customerRetira um cliente ou lead pelo ID com endereço, tipo, status e contatos.
get_invoiceRetira uma fatura de vendas com linhas, totais e status.
get_orderRetira um pedido pelo id do pedido. Resumo da API: Retirar Pedido.
get_productRetira um produto com preços, IVA, categoria e dimensões.
get_quoteRetira uma cotação com cliente, linhas, totais, status e datas, incluindo se o cliente abriu ou aprovou.
get_sale_orderRetira um pedido de venda com cliente, linhas, totais, status e detalhes de entrega.
get_sale_requestRetira um pedido de venda pelo id do pedido de venda. Resumo da API: Retirar Pedido.
get_subscriptionRetiva uma assinatura pelo id da assinatura. Resumo da API: Retirar Assinatura Recorrente.
get_taskRetira uma tarefa pelo id da tarefa. Resumo da API: Retirar Tarefa.
get_ticketRetira um ticket pelo id do ticket. Resumo da API: Retirar Caso.
list_crm_statusesListe os status e IDs dos clientes.
list_crm_typesListe os tipos de cliente (por exemplo, lead ou cliente) e os seus IDs, necessários ao criar um cliente.
list_payment_termsListe os termos de pagamento e os seus IDs, para uso em cotações e pedidos.
list_sale_categoriesPesquise categorias por ordem ou pesquise. Use isto para encontrar categorias existentes antes de criar uma nova categoria. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar Categorias de Venda.
list_usersListe os utilizadores do Orderstep, por exemplo para encontrar o ID da pessoa de vendas numa cotação.
search_casesPesquise casos (pedidos) por texto.
search_categoriesPesquise categorias por ordem ou pesquise. Use isto para encontrar categorias existentes antes de criar uma nova categoria. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar Categorias de Produto.
search_contactsPesquise pessoas de contacto por nome, email ou outro texto.
search_crm_departmentsPesquise departamentos CRM por ordem ou pesquise. Use isto para encontrar departamentos CRM existentes antes de criar um novo departamento CRM. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar Departamentos do CRM.
search_customersPesquise clientes e leads por nome ou outro texto com `search`, paginado com limite e offset. Use-o para encontrar o ID do cliente.
search_invoicesPesquise faturas de venda por texto, como número ou cliente.
search_ordersPesquise pedidos por ordem ou pesquise. Use isto para encontrar pedidos existentes antes de criar um novo pedido. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar Pedidos.
search_productsPesquise produtos por nome, número de produto ou SKU.
search_quotesPesquise cotações (ofertas comerciais) por texto, como número, título ou cliente, paginado com limite e offset.
search_sale_ordersPesquisa pedidos de venda por texto como número, título ou cliente, paginado com limite e offset.
search_sale_requestsPesquise pedidos de venda (solicitações preliminares) por texto.
search_subscriptionsPesquise assinaturas por criado em superior a, criado em igual ou superior a, criado em inferior a, criado em igual ou inferior a, ID do cliente ou ordem. Use isto para encontrar assinaturas existentes antes de criar uma nova assinatura. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar Assinaturas Recorrentes.
search_suppliersPesquise fornecedores por ordem ou pesquise. Use isto para encontrar fornecedores existentes antes de criar um novo fornecedor. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar Fornecedores.
search_tasksPesquise tarefas por texto.
update_contactAltera dadosAtualize o nome, cargo, telefone, email ou departamento de uma pessoa de contacto.
update_customerAltera dadosAtualize o nome, número, email, tipo ou status do cliente. Apenas os campos que passar serão alterados.
update_productAltera dadosAtualize o nome, texto, preços ou categoria de um produto. Apenas os campos que passar serão alterados.
update_quoteAltera dadosAtualize o título, status, datas, notas, detalhes de entrega ou linhas de uma cotação. Apenas os campos que passar serão alterados.
update_sale_orderAltera dadosAtualize o status, datas, notas, detalhes de entrega ou linhas de um pedido de venda.
update_sale_requestAltera dadosAtualize um pedido de venda existente identificado pelo ID do pedido de venda. Apenas os campos que passar são alterados. Resumo da API: Atualizar Pedido.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Orderstep na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole o ID do cliente, a chave secreta do cliente e o ID da organização do Orderstep. Envie [email protected] e peça acesso à API com um nome de aplicação, a organização do Orderstep, o propósito e um email de contato. O Orderstep responde com os três valores. Você pode alterar as permissões do usuário da API ou desativá-lo em Configurações da Empresa > Usuários.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Orderstep?

Ela pode pesquisar, ler, criar e atualizar clientes, contatos, cotações, ordens de venda, pedidos de venda e produtos. Ela pode ler faturas, casos, tarefas, usuários, condições de pagamento e tipos de cliente. Ela não pode excluir registros.

A IA vê minha chave secreta do cliente do Orderstep?

Não. Suas credenciais do Orderstep estão criptografadas em repouso e nunca são mostradas à IA. Após salvar, elas não aparecem novamente, nem mesmo para você. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, podendo começar com acesso apenas de leitura. Criar ou alterar cotações e pedidos pode exigir sua aprovação antes da execução, e cada chamada de ferramenta é registrada. O Orderstep também permite limitar as permissões do usuário da API.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, abra Configurações › Aplicações e Conectores › Avançado, ative o Modo Desenvolvedor e adicione seu link PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O Orderstep se conecta via OAuth, o que requer o plano PipMCP Pro ou superior. O PipMCP também tem um plano gratuito sem cartão de crédito, mas não inclui esta conexão. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta do Orderstep. O PipMCP é um serviço independente e não está afiliado ao Orderstep.

A API do Orderstep é estável?

O Orderstep marca sua API pública como beta, então os campos podem mudar. O PipMCP usa o esquema de API publicado do Orderstep, e novos campos aparecem nos resultados da IA conforme o Orderstep adiciona eles.