Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao NoPaperForms

Pergunte à sua IA se um estudante já é um lead, em que estágio está ou quais aplicações entraram por um formulário. Ela pode encontrar leads por email ou telemóvel, criar e atualizar leads e oportunidades, listar aplicações, pagamentos e tickets de suporte, e ler o histórico de atividade de um lead. As perguntas de admissão são respondidas sem clicar nas telas do NoPaperForms.

Ligar NoPaperForms gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“A [email protected] já é um lead?”
A IA encontra o lead pelo email e mostra os seus detalhes, como nome, telemóvel e estágio de lead.
“Adicionar um novo lead: Rahul Mehta, [email protected], +91 98765 43210.”
Ela verifica se existe um lead existente pelo email ou telemóvel primeiro, depois cria o lead com nome, email, telemóvel e código de país.
“Quais aplicações entraram no nosso formulário MBA?”
Ela lista os seus formulários para encontrar o form_id, depois lista as aplicações submetidas nesse formulário.

O que a sua IA pode fazer

Leads e oportunidades

Encontrar leads por email, telemóvel ou ID, criar e atualizar leads e o seu estágio, e criar ou mover oportunidades.

Formulários e aplicações

Listar formulários de aplicação, os estágios configurados para cada formulário e as aplicações submetidas, com filtros e ordenação.

Pagamentos, tickets e equipa

Listar pagamentos e produtos de pagamento, ler tickets de suporte e as suas categorias, e listar conselheiros e pessoal.

“O que aconteceu com o lead 58213 este mês?”
Ela lista o histórico de atividade do lead para a faixa de datas que você fornece.
“Mostrar pagamentos recebidos para a taxa da aplicação.”
Ela lista os seus produtos de pagamento para encontrar a taxa, depois lista os pagamentos recebidos para ela.
“Quais tickets de suporte ainda estão abertos?”
Ela lista tickets filtrados por status, com categoria e quem foram atribuídos.

44 ferramentas para NoPaperForms

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

create_a_userAltera dadosCriar um novo usuário. Resumo da API: Criar Usuário.
create_addAltera dadosCriar um novo registro mestre. Resumo da API: Criar Dados Mestre.
create_applicationAltera dadosCriar uma nova aplicação. Resumo da API: Criar Aplicação.
create_bulk_lead_create_or_updateVisível para outras pessoasCriar ou atualizar em lote um lead. Tem efeitos visíveis fora deste sistema.
create_deleteAltera dadosExcluir em lote leads. Resumo da API: API de Exclusão em Lote de Leads.
create_detailAltera dadosObter detalhes do usuário pelo ID. Resumo da API: Obter Detalhes do Usuário pelo ID.
create_getfield_detailAltera dadosObter detalhes de campo. Resumo da API: Obter Detalhes do Campo.
create_leadAltera dadosCriar um novo lead com nome, email, telefone e código de país. Pesquisar o lead por email ou telefone primeiro para evitar duplicatas.
create_listAltera dadosListar dados mestres. Resumo da API: Listar Dados Mestre.
create_opportunityAltera dadosCriar uma oportunidade para um lead, com lead_id, opportunity_list_id e país.
create_or_update_applicationAltera dadosCriar ou atualizar uma aplicação v1. Resumo da API: Criar ou Atualizar Aplicação.
create_permission_groupElimina dadosCriar um novo grupo de permissões. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Listar Grupos de Permissão.
create_v1_or_updateAltera dadosCriar ou atualizar um lead v1. Resumo da API: Criar ou Atualizar Lead.
create_v1_valuesAltera dadosAdicionar valores em dados mestres. Resumo da API: Adicionar Valores em Dados Mestre.
find_lead_by_emailVisível para outras pessoasLocalizar um lead por endereço de email e retornar seus detalhes.
find_lead_by_mobileAltera dadosLocalizar um lead por número móvel e retornar seus detalhes.
get_leadAltera dadosObter um lead pelo lead_id, opcionalmente limitado aos campos que você nomear.
get_master_data_details_by_idAltera dadosObter detalhes de dados mestre pelo ID. Resumo da API: Obter Detalhes de Dados Mestre pelo ID.
get_statusObter o status de uma tarefa pelo job id. Resumo da API: Obter Status de Exclusão em Lote de Leads.
get_teams_listAltera dadosListar equipes. Resumo da API: Listar Equipes.
get_ticketAltera dadosObter um ticket de suporte pelo ticket_id.
get_v1_application_sub_stageAltera dadosObter um estágio de aplicação v1. Resumo da API: Obter Estágio Sub de Aplicação.
get_v1_by_date_rangeAltera dadosObter um registro v1. Resumo da API: Obter Atividade por Faixa de Data.
get_v1_child_list_by_idAltera dadosObter um registro v1. Resumo da API: Obter Filho de Dados Mestre pelo ID.
get_v1_meta_dataObter um registro v1. Resumo da API: Obter Campos de Lead.
get_v1_paragraph_detailsAltera dadosObter um registro v1. Resumo da API: Obter Detalhes do Parágrafo.
list_activity_codesListar os códigos de atividade usados para filtrar atividades de leads.
list_application_stagesAltera dadosListar os estágios de aplicação configurados para um formulário (form_id).
list_applicationsAltera dadosListar aplicações enviadas em um formulário (form_id), com filtros opcionais, ordenação e campos escolhidos.
list_formsListar os formulários de aplicação na conta. Use um form_id daqui para listar aplicações.
list_lead_activitiesAltera dadosListar o histórico de atividades de um lead pelo lead_id, opcionalmente filtrado por faixa de data ou código de atividade.
list_leadsListar leads, opcionalmente filtrados por proprietário, estágio ou faixa de data, escolhendo quais campos retornar. Use page_size para navegar pelos resultados.
list_payment_productsListar os produtos de pagamento (taxas) configurados na conta.
list_paymentsAltera dadosListar pagamentos recebidos, opcionalmente por form_id ou product_id, com filtros e ordenação.
list_role_listsListar listas de papéis. Resumo da API: Obter Lista de Papéis.
list_ticket_categoriesListar as categorias de tickets usadas para filtrar tickets.
list_ticketsAltera dadosListar tickets de suporte, filtrados por status, lead_id, categoria, atribuído a ou data de criação.
list_usersAltera dadosListar usuários (conselheiros e funcionários), filtrados por status, função, equipe ou grupo de permissão.
update_a_userAltera dadosCriar uma nova atualização. Resumo da API: Atualizar um Usuário.
update_applicationAltera dadosCriar uma nova atualização. Resumo da API: Atualizar Aplicação.
update_leadAltera dadosAtualizar o nome ou estágio do lead pelo lead_id.
update_master_dataAltera dadosCriar uma nova atualização. Resumo da API: Atualizar Dados Mestre.
update_opportunityAltera dadosAtualizar o estágio de uma oportunidade pelo opportunity_id (e opportunity_list_id).
update_v1s_valuesAltera dadosAtualizar um valor existente v1. Resumo da API: Atualizar Valor em Dados Mestre.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha NoPaperForms na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole os duas chaves de integração do NoPaperForms: a Access Key e a Secret Key. Obtenha ambas na sua conta do NoPaperForms (Meritto). São enviadas como cabeçalhos access-key e secret-key em cada chamada.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no NoPaperForms?

Ela pode ler leads, atividades de lead, formulários, estágios de aplicação, aplicações, pagamentos, produtos de pagamento, tickets de suporte e utilizadores. Ela pode criar e atualizar leads, e criar oportunidades e alterar o seu estágio.

A IA vê as minhas chaves do NoPaperForms?

Não. As suas Access Key e Secret Key são criptografadas em repouso e nunca mostradas à IA. Depois de as guardar, elas não são mostradas novamente, nem mesmo a si. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para começar apenas com consultas. Criar leads e alterar estágios podem exigir sua aprovação antes de executar. Todas as chamadas são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito. Planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta NoPaperForms própria.

A IA criará leads duplicados?

Está configurado para pesquisar um lead por email ou telefone antes de criar. Se existir um lead correspondente, ele pode atualizá-lo em vez disso. Você também pode desativar a ferramenta de criação e permitir apenas buscas.